価格競争と競合との戦いが Uber のナイジェリア撤退(12年間の事業)に至った経緯
重要ポイント
- •Uberはナイジェリアでの事業を正式に終了し、同国とウガンダは進化する投資フォーカスのもとで優先市場ではなくなったと表明した。
- •Uberは2014年に高級サービスとしてナイジェリアに参入したが、BoltやinDriveが導入したより安価な運賃交渉モデルに応じることを拒んだため、市場シェアを失った。
- •Uberの25%の手数料はナイジェリア市場で最高水準であり、燃料費が500%超上昇しその他の運営コストも急騰する中、ドライバーの苦境を悪化させた。
- •ナイラ安と慢性的なインフレによるナイジェリア人の購買力低下が、乗客をUberが追随しなかったより安価なアプリへと押し出した。
- •Uberの撤退後、ナイジェリアのeハイリング市場は主にBoltとinDriveが競争しており、ドライバーやMooveなどのパートナーは新たな環境への適応を進めている。
ナイジェリアで初めてライドシェア事業を展開したUberが、同国でのサービスを終了しました。当初はうわさとして流れていた撤退のニュースは瞬く間に広まり、多くの人が「なぜ」という核心的な疑問を抱きました。同社は報道機関向けの公式声明でその答えを示そうとしました。
「熟慮の末、アフリカ大陸全体における事業の優先順位と投資フォーカスの変化に伴い、ナイジェリアでの事業を終了するという困難な決定を下しました」と同社は述べています。
要するに、Uberはナイジェリア(およびウガンダ)がもはや優先市場ではないと表明したのです。ただし、その結論に至った理由については説明がありませんでした。しかし、eハイリング業界を注意深く見れば、この決定がいくつかの重要な要因に基づいていることは分かります。
競争と購買力の低下がUberを追い出した
Uberの撤退発表は突発的に見えたかもしれませんが、その裏にある衰退は緩やかなプロセスでした。同社は2014年に高級タクシーサービスとしてナイジェリア市場に参入し、そのポジショニングを本当の意味で脱することはありませんでした。当時の高水準の基準により、Uber基準を満たす車両はSUV、リムジン、最新モデルのセダンだけでした。こうした高級サービスには高級な対価が伴い、当時はそのモデルがまずまず機能していました。
2016年にTaxifyが参入し、タクシーハイリング業界全体を自由化しました。実質的にタクシーシェアとして再定義し、より低価格帯の車両も受け入れました。市場はTaxifyへとシフトし始め、ドライバーもそれに続きました。Uberは自社モデルを見直してその水準で競争するのではなく、資金を投じて問題を打ち負かそうとし、それがさらなる困難を生みました。その手法が失敗すると、同社はついに価格競争に踏み込み、市場は一時的に安定しました。それでもサービスは高級なままで、誰もがすべてを利用できるわけではない異なるクラスと基準が存在していました。Taxify自身は2019年にBoltへと改名し、今日でもBoltはUberの主要な挑戦者の一角にとどまっています。
そしてinDriverが2022年にinDriveへと改名し、競争を再定義するモデルを導入しました。乗客に運賃を交渉する力を与えると同時に、同じ乗車を複数のドライバーに一度に提示するものです。つまり、乗客がどれだけ安値を切り込んでも、それを受け入れる必死のドライバーが必ずいたということです。その結果、運賃は暴落し、乗客は喜んでアプリに殺到し、inDriveは大きな市場シェアを獲得しました。
運賃低下のもう一つの帰結として、eハイリング業界が定めた基準に達しない、傷んでぼろぼろの車両が流入しました。エアコンのない車での乗車が典型となりました。尋ねられると、inDriveで稼働するドライバーたちは、アプリの低運賃のせいでサービスが贅沢品ではなく必需品のようになったと非難しました。対抗するためBoltは運賃を調整し、独自の運賃入札方式を導入してinDriveとの価格競争を引き起こしました。一方Uberは標準運賃と市場最高の25%の手数料を維持しました。
競合の設定した条件で競争しなかったUberの姿勢は、ある意味で誇り高いものではありましたが、結果として市場シェアの大幅な喪失を招きました。同社は質の高い乗車を提供することに賭け、市場の一部にはまだそれを求める層がいると期待していました。しかし、大多数のナイジェリア人の購買力低下を見誤っていました。この低下は、ナイラの急激な下落と近年の慢性的な高インフレに伴うもので、全国の家計予算を圧迫してきました。乗客が縮んだ懐に合ったより安いアプリへ移行するにつれ、ドライバーも市場に従い、Uberには誰も支払おうとしない「質の高い乗車」という約束だけが残りました。
この間、ドライバーの運営コストは上昇し続けていました。燃料費は500%以上上昇し、スペアパーツ、データ通信、その他の必需品も急騰し、ドライバーは生計を立てるのに必死になりました。業界全体の問題ではあったものの、Uberが最も打撃を受けました。手数料のせいでドライバーの手取りは減っていましたが、市場がすでにUberを置き去りにしていたため、それは問題として顕在化しなくなりました。実際、Mooveとの提携で提供される最安サービスUberGoのドライバーでさえ、乗車依頼の少なさを苦々しく訴え、他のアプリの使用許可を懇願していました。
「Uber Goでは仕事がなく、何が起きているのか分かりません」とドライバーのLanre氏は語りました。「アプリを削除して再インストールし、ログアウトしてログインし直しましたが、依頼が来ないのです。Uber Goでは仕事がなく、何が起きているのか分かりません」と嘆じました。
Uberは競合が提示した条件で競争することを拒みました。ナイジェリア市場が自社のサービスを買えるほどの経済力を失いつつあること、そして運営コストが急騰するドライバーには緊急の収入が必要であることを認識しなかったのです。Uberが去った今、ナイジェリアのeハイリング市場は主にBoltとinDriveが争うことになり、ドライバーやMooveなどのパートナーは、この市場を切り開いたプラットフォームのない時代への適応を迫られています。
