Vestmark, Inc. は、ウェルスマネジメントのテクノロジーおよびサービスを提供する企業として、登録投資アドバイザー（RIA）向けの Vanguard Custom Model Portfolios を支援するために Vanguard から選定されたと発表した。この提携により Vestmark は、資産運用会社が個別化されたポートフォリオを効率的かつ大規模に提供できるよう設計された、売買執行、税務管理、アドバイザー向けサービス機能を提供する。モデルポートフォリオは資産運用業界で最も成長の速い販売チャネルの一つとなっており、運用会社は、ポートフォリオ構築を担うアドバイザーを通じてカスタマイズ可能な投資ソリューションを提供する競争を強めている。

Vanguard Custom Model Portfolios により、アドバイザーは選定された Vanguard のマルチアセットおよび単一資産クラスのモデルを、投資商品、資産クラス、運用スタイルに関する顧客の嗜好に合わせて変更できる一方、Vanguard の規律ある運用アプローチと低コスト構造は維持される。このサービスは、従来は個人投資家向け直接販売に強みを持ってきた Vanguard にとって、急速に拡大する RIA チャネルの中核となったテクノロジー対応のアドバイザー業務へと踏み込む重要な展開となる。

Vestmark のソリューションは、ミューチュアルファンド、上場投資信託（ETF）、独立運用口座、ダイレクト・インデクシング、オルタナティブ投資を、統合マネージド口座の中で組み合わせられるオープンアーキテクチャのポートフォリオをサポートする。同プラットフォームは、これらのポートフォリオを大規模に導入・運用するために必要な、売買執行、リバランス、税務を考慮したポートフォリオ移行、継続的な税務管理を提供する。アドバイザーは、口座とパフォーマンスの確認、サービス依頼の送信、提案書の作成、税務移行分析の実施ができるホワイトラベルのデジタル体験も利用できる。

「Vanguard は、規律ある投資、低コスト、長期的な投資成果を中心に評価を築いてきました」と Vestmark の最高経営責任者 Karl Roessner 氏は述べた。「その投資の専門性を Vestmark のポートフォリオ管理、売買執行、税務管理のインフラと組み合わせることで、運用上の複雑さを増やすことなく、RIA がより高いパーソナライゼーションを提供できるよう支援できます。Vanguard がこの新しいサービスを RIA 市場に投入するにあたり、支援できることを誇りに思います。」

この提携は、RIA チャネル内でカスタマイズ可能なモデルポートフォリオへのアクセス拡大を進める Vanguard の取り組みを支える。Vestmark が主要なカストディアン・プラットフォームと連携し、大規模なマネージドアカウント・プログラムを支援してきた実績は、参加企業に対して拡張性の高い導入基盤を提供する。Vestmark にとって Vanguard の追加は、すでに大手資産運用会社に利用されているプラットフォームをさらに強化し、業界がマネージドアカウントのワークフローを統合プラットフォームへ集約し続けるなかで、中核的なテクノロジーハブとしての位置づけを高める。

「アドバイザーは、拡張性の高いテクノロジーと直感的なワークフローを通じて投資ソリューションにアクセスできることを、ますます期待しています」と Vanguard の Financial Advisor Services における Head of Advisor Solutions である Eve Cout 氏は述べた。「Vanguard Custom Model Portfolios を Vestmark の確立された導入プラットフォームと組み合わせることで、重要な投資判断に対する規律とコントロールを維持しながら、RIA が Vanguard ポートフォリオを効率的にカスタマイズし管理できるよう支援できます。」

Vestmark は現在、10社のうち6社の最大級マネージドアカウント・プログラム提供企業を支援している。同社のテクノロジーは、2兆ドル超の資産、500万超の投資家口座、7万2000人超の金融アドバイザーを支えており、統合マネージド口座、ダイレクト・インデクシング、税務最適化、モデルポートフォリオ配信、債券運用まで幅広い機能を備えている。