Telix Pharmaceuticals Limited（TLX）は、複数のがん関連プログラムを前進させ、製造ネットワークを拡大し、財務基盤を強化するなかで、売上高と調整後EBITDAが前年同期比で大きく伸び、より力強い上半期決算を発表した。TLX株は2.48%上昇して12.42ドルとなり、朝方の12.10ドル近辺の安値から持ち直した。

売上高は22%増、利益率も改善

Telixの上半期グループ売上高は4億7700万ドルとなり、前年同期比22%増加した。これは通期売上高ガイダンスの上限付近で推移する結果だった。Telixは現在、年間売上高を9億5000万ドルから9億7000万ドルの範囲と見込んでいる。

報告期間中、グループ粗利益率は2ポイント上昇して55%となり、Precision Medicineの粗利益率は前年同期比1ポイント上昇の65%に達した。製品数量の増加、製品構成の変化、運営効率の改善が利益率上昇を支えた。

上半期の調整後EBITDAは前年同期比146%増の5200万ドルとなった。この数値には、TelixのRegeneronとの提携に関連する4000万ドルの返金不可支払いが含まれている。同社は研究開発プログラムに1億2400万ドルを投じるなど、引き続き大規模な投資を行った。

Precision Medicineが商業成長を牽引

Precision Medicine事業の売上高は前年同期比27%増となった。IlluccixとGozellixが前立腺がん画像診断分野での地位を拡大しつつ販売数量を伸ばしたことが寄与した。その結果、セグメント調整後EBITDAは26%増の1億3200万ドルとなった。

同時に、Telixは主要な国際市場で複数の規制関連プログラムを前進させた。同社は日本におけるIlluccixの第3相試験の登録を完了した。中国の規制当局もIlluccix申請を受理し、正式審査を開始した。

Telixは脳および腎臓がん向け画像診断製品についても追加の規制マイルストーンを進めた。FDAはPixclaraの決定目標日を2026年9月11日に設定した。別途、Telixは未解決のFDA要件に対応したうえで、Zircaix申請の再提出準備を継続している。

治療薬パイプラインと製造能力を拡大

上半期の総研究支出のうち、Telixは6800万ドルを治療薬パイプラインに投資した。ProstACT Globalプログラムは、主力の前立腺がん治療薬について初期の安全性および線量測定の目標を達成し、FDAは同プログラムの次段階への移行を認めた。

また、OPTIMAL-PSMA第2相試験では、進行性前立腺がん患者120人の登録が完了した。Telixは、前立腺がん、腎臓がん、脳がん治療に関する試験で初回投与も行った。これらのプログラムは、画像診断製品以外の収益源を育成する同社戦略の一部を成す。

Telix Manufacturing Solutionsの当該期間のセグメント売上高は1億4600万ドルだった。この内訳は外部向け販売・サービスによる8900万ドルと、社内売上高5800万ドルを含む。ただし、インフラおよび物流への投資増加を受け、同セグメントは2300万ドルの調整後EBITDA損失を計上した。

同社はまた、オーストラリア、ベルギー、日本、米国で生産能力を拡大した。Seneffe施設では、ルテチウム系治療候補を用いた最初のGMP製造ロットを完了した。一方、Telixは6月末時点で2億5200万ドルの現金を保有し、2300万ドルのプラスの営業キャッシュフローを生み出した。