韓国の半導体メーカーSKハイニックスの郭魯正（クァク・ノジョン）CEOは木曜日、世界のメモリチップ不足が2030年末まで続くと予想するとともに、米国での半導体追加投資については引き続き前向きであると述べた。

この見通しは同社1社にとどまらない意味を持つ。SKハイニックスは世界第2位のメモリチップメーカーであり、AIアクセラレーターに使われる高帯域幅メモリ（HBM）の大手サプライヤーでもある。そのため同社の生産能力計画は、データセンターから消費者向け電子機器まで及ぶサプライチェーンにとって注目すべきシグナルとなっている。

「（追加投資については）常にオープンだが、何も決まっていない」。郭CEOは米インディアナ州ウェストラファイエットで開かれた同社の先端パッケージング工場の起工式後、記者団にこう述べた。

2024年に発表されたインディアナプロジェクトは約38億7,000万ドルの投資を計画しており、HBMの先端パッケージングと関連する研究開発（R&D）を米国内で実施し、2028年の生産開始を目指している。

郭CEOは、SKハイニックスが開発・検証ニーズに対応できる候補地を世界中で調査していると説明し、電力供給、水の確保、政府の優遇措置などが主な検討事項だと述べた。

「十分なインフラと資源を提供できる場所があるなら、どこに対してもオープンだ」と同CEOは述べ、今後、米国のAI産業に「より多くの良いニュース」をもたらしたいとの期待を示した。

郭CEOは、SKハイニックスの投資計画が米国政府との当初合意から若干増えており、その主な理由は需要が強まったことだと指摘した。

AIがメモリ事業を変える

郭CEOによると、AIの台頭により、メモリチップ事業は標準化製品中心の体制から、一部または完全にカスタマイズされたチップを軸とする体制へと変わりつつある。この変化により、業界に伝統的な好不況の激しいサイクルは緩和されるとみられている。

その影響の大きさは、業界の動向を追ってきた人にとって周知のことだ。直近の不況は2022年から2023年にかけて続き、供給過剰により主要メモリメーカーは深い赤字に陥ったが、AI需要がその落ち込みに終止符を打った。

「メモリチップ業界は過去数十年で幾度もの不況を経験してきた。当時、メモリ事業は100％コモディティーチップに基づいていた」と郭CEOは語った。「今や当社の製品は、一部がカスタマイズされているか、完全にカスタマイズされているかのどちらかだ」

顧客とのより緊密な連携により、チップメーカーは将来の需要をより明確に把握できるようになると同CEOは付け加えた。

郭CEOは、SKハイニックスは今後数年間で不況の明確な兆候を確認していないと述べた。仮に不況が訪れたとしても、過去のメモリサイクルのように需要が急落するのではなく、徐々に緩やかになると予想している。

「2030年以降は、AI産業全体が成長を続けるなかで、需給がより均衡化すると予想している」と同CEOは述べた。

メモリを超えた展望

AIによってメモリ、ロジック、先端パッケージングの境界がますます曖昧になるなか、SKハイニックスはメモリ以外の領域にも目を向けている。郭CEOは、次世代の高帯域幅メモリである最新のHBM4をその初期の例として挙げた。SKハイニックスが量産の準備が整っていると発表しているHBM4では、ベースダイにロジック回路が組み込まれている。

また、新設されたAI Co.（AIカンパニー）は、既存のメモリ事業との連携を提供する企業を含め、次期事業を支えうるスタートアップや企業への投資の受け皿となると郭CEOは述べた。

NAND子会社のソリジム（Solidigm）——インテルから買収したNANDおよびSSD事業を母体とする——については、米国での新規株式公開（IPO）の可能性が引き続き検討中だと郭CEOは述べた。「計画を撤回する決定はしていない」と同CEOは語った。

日本のキオクシア（Kioxia）の保有株については決定していないが、同社は日本の半導体業界で役割を深める方法を検討していると郭CEOは示した。SKハイニックスは8月上旬、東芝が市場での売却を重ねて保有比率を下げたことで、SKハイニックスが支援する投資ビークルが筆頭に浮上し、日本のNANDフラッシュメーカーの最大株主となった。SKハイニックスのキオクシアへの関心は2018年にさかのぼる。同年、同社はキオクシアを買収したベインキャピタル主導のコンソーシアムに参加した。

「米国のAI産業に貢献したいのと同様に、日本の半導体産業にも貢献したい」と同CEOは述べ、「どのように一緒に市場を成長させていけるか、慎重に検討している」と語った。

出典：Korea Herald Business