サムスン電子とブロードコムは、メモリ、ファウンドリ製造、先端パッケージングの各分野における協力関係を深化させるための覚書（MOU）に署名した。両社はこの提携により、2030年までに2,000億ドルを超える支出を見込んでいる。本合意は、韓国の李在明大統領および主要AI企業の代表者が参加したサンフランシスコで開催されたAIサミットにて発表された。

韓国大統領府は、ブロードコムとの協力を国内AI半導体産業の強化に向けた取り組みの一環と位置づけた。ただし、サムスンと大統領府の双方は、年間供給量、価格、出荷スケジュール、および2,000億ドルの内訳（メモリ、ファウンドリ、先端パッケージングの配分）についての開示を拒否した。確定した発注がないため、提示された金額は長期的な戦略的枠組みを示すものであり、保証された収益ではない。サムスンは、最先端のHBMを開発し、先進ノードのファウンドリを運営し、社内パッケージング能力を提供する世界でも数少ない半導体企業の一社である。ほとんどの競合他社はメモリまたはロジック製造のいずれかに特化しているため、この組み合わせは競争相手にとって matching が困難な強みとなっている。

AIサプライチェーンに対する戦略的意義

ブロードコムはメモリチップを直接製造していないが、世界最大級のカスタムAIアクセラレータ設計企業の一社に成長した。サムスンは、拡大された提携が高帯域幅メモリ（HBM）、ファウンドリ製造、先端パッケージングの進歩を通じてブロードコムの次世代AIチップを支援すると述べた。先端パッケージングとは、メモリおよびロジックダイを積層・相互接続するプロセスであり、AIアクセラレータ内でデータがどれだけ効率的に移動するかを決定する重要な技術である。ブロードコムは現在、Googleのテンソル処理ユニット（TPU）およびMetaのMTIAアクセラレータを設計しており、これらはいずれも大量のHBMを必要とする。

本合意はAI業界全体にとって重要な意義を持つ。HBMはAIハードウェアにおいて最も供給が制約された部品の一つであり続けているからだ。サムスンとブロードコムの提携は、他のチップ開発者もアクセスを求める可能性のある製造能力を確保できる可能性がある。

需要は引き続き増加している。Seoul Economic Dailyの報道によると、SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長は、ブロードコムが驚異的な量のメモリチップを継続的に求めていると述べ、ハイパースケールAI顧客が将来の供給確保に向けて極力努力している状況を強調した。

業界データもこの見方を裏付けている。TrendForceの2026年第1四半期HBMテクノロジーレポートによると、SKハイニックスが市場のリーダーシップを維持する一方、サムスンはHBM3E出荷の増加とHBM4商用化の進展により最速の回復を記録した。SKハイニックスの優位性は、Nvidiaの主要HBMサプライヤーとしての役割に一部基づいている。Nvidiaのデータセンター向けGPU出荷がAIアクセラレータ需要の歩調を決定してきたためだ。その後のTrendForceの最新情報によると、サムスンはHBM4の検証に成功し、他のサプライヤーに先駆けて出荷を開始し、急増するAI需要の中で競争力を強化している。

逼迫するメモリ供給がもたらす緊急性

市場環境は本合意にさらなる緊急性を与えている。AIサーバーの需要が供給を上回り、今年を通じてメモリコストが上昇しており、アナリストは短期的な改善を期待していない。

7月3日、TrendForceは2026年第3四半期のDRAM契約価格が前期比13～18%上昇し、NANDフラッシュ価格は10～15%上昇すると予測し、DRAM市場の持続的な逼迫を反映した。

SemiAnalysisは現在の状況を「シリコン不足フェーズ」と特徴づけた。これは、先進ロジックおよびメモリの生産がAIインフラへの投資に追いつけない状態である。このような条件下では、長期的なコミットメントを行う企業は供給の確実性を高めることができる一方、製造業者は限られた能力を長期契約に縛り付けることになる。

AIメモリ分野での巻き返しを図るサムスン

ブロードコムとの合意は、サムスンがHBMの優位性をSKハイニックスに明け渡した後、AIメモリ分野での地位回復を図る中で結ばれた。サムスンは、本提携がメモリ、ファウンドリ製造、先端パッケージングの能力を統合し、AI顧客向けの包括的なプラットフォームを提供すると述べた。

サムスンは数か月前、HBM4の量産を開始したことを明らかにした。5月29日には、業界初と称する12層HBM4Eサンプルを主要顧客向けにリリースした。サムスンによれば、この新メモリは1秒あたり16ギガビットの転送速度と、スタックあたり1秒あたり3.6テラバイトの帯域幅を実現し、将来のAIアクセラレータ向けに設計されている。

サムスンのファウンドリ部門も勢いを増している。SemiAnalysisの報道によると、サムスンファウンドリはTSMCとともにテスラのAI5およびAI6プログラムを獲得し、Nvidiaのデータセンター向けサプライチェーンに参入した。

ブロードコムとの覚書が最終的に確定した生産注文に転換すれば、サムスンは拡大する半導体ポートフォリオに新たな主要AI顧客を加えることになる。韓国大統領府はまた、AIサミットの期間中に韓国およびグローバルテクノロジー企業が約9,500億ドルの半導体協力を発表し、ブロードコムとの合意は同イベントで最大級の戦略的コミットメントの一つになると述べた。