IREN Limited(IREN)は月曜日の取引を1.11%安の34.80ドルで終え、その後時間外取引で0.86%高の35.10ドルまで回復した。同社とAnthropicとの間で未公表の複数年クラウド契約が結ばれているとの報道が流れたことが背景にある。この報道により、IRENの拡大する人工知能(AI)インフラ事業への市場の関心が再燃したが、両社ともいかなる契約も確認していない。

報道がAnthropicとIRENの複数年クラウド契約を結び付ける

The Informationは、事情に詳しい関係者の話として、AnthropicがIRENと未公表の複数年クラウド契約を維持していると報じた。同記事は、データセンター能力の拡大と増大する計算需要への対応に向けたAnthropicの取り組みを検証したもの。両社とも提携を公に確認しておらず、財務条件も明らかにされていない。

同報道はまた、Anthropicのインフラ拡大を、ビットコインマイニング出身の複数の企業と結び付けている。対象はHut 8、TeraWulf、IREN、Nscaleで、これらの事業者は計算インフラに加えて大規模な電力リソースへのアクセスを提供しており、テクノロジー企業がすべての施設を独自に構築することなく能力を拡大することを可能にする。

Anthropicとの関係が確定すれば、IRENの暗号資産マイニングからAIクラウドサービスへの移行を後押しすることになる。また、成長する高性能コンピューティングインフラ市場における同社の地位強化する可能性もある。高度な計算能力への需要が高まり続ける中、専門特化したデータセンター事業者には機会が生まれ続けており、こうした契約はIRENの拡大する顧客ネットワークに、もう一つの著名な顧客を加えることになる。

8月の開示がAnthropic憶測に拍車

この憶測は、IREN自身の開示に基づくものだ。同社は8月の第4四半期決算電話会議で、複数の複数年クラウド契約を概説した。ダニエル・ロバーツ最高経営責任者(CEO)は、Cohere、Prometheus、Perplexity、Figure AI、Fal AI、Higgsfield AIなどの顧客を挙げた。さらに、組織名を明かさないまま、大手フロンティアAI研究所との別の契約にも言及した。

この先行開示により、IRENの既存契約と最新の報道との間に結び付きが生じた。同社は、Anthropicが以前名前の明かされていなかった研究所顧客なのか、別の契約なのかを特定していない。そのため、報じられた提携は、新たに発表された企業契約ではなく、未確認の展開にとどまっている。顧客や条件を特定する公式発表がいずれかの側から出れば、報じられたAnthropic取引がその先行契約なのか、まったく新しい契約なのかが明らかになる。

競争とデータセンターへの検証

IRENは、追加の計算能力を求めるテクノロジー企業との契約を通じてインフラ事業を拡大しており、成長する顧客ネットワークと既存施設に支えられている。一方で、同社はCoreWeave、Nebius、その他のAIインフラ事業を拡大する事業者との競争にも直面している。

同時に、IRENはブリティッシュコロンビア州にある旧型データセンターの運用品質をめぐり批判に直面している。調査会社SemiAnalysisは最近、プリンスジョージとマッケンジーの施設に関する顧客からの苦情の報告を取り上げた。これらの懸念は、同社がAI事業を拡大する中で、IRENのインフラにさらなる検証の目を向けさせることになった。複数年のクラウド顧客はデータセンターの持続的なパフォーマンスに依存するため、この検証は重要であり、運用品質は大型AI契約を狙う事業者にとって競争上の考慮事項となっている。

市場の反応は慎重なまま

IRENとAnthropicを結び付ける報道の後個人投資家の関心が高まった。同株はStocktwitsのトレンドランキングの首位に達し、投資家の間でこの提携の可能性が議論された。さらなる上昇を期待する向きもあれば、公式確認の欠如を疑問視する向きもあった。IREN株はこの憶測により日曜日の時間外取引で約8%上昇したが、月曜日の通常取引でその上昇は消し込まれ、前日終値を下回って取引を終えた。

IREN株は2026年に入り、競合する複数のクラウドインフラ株に対しても苦戦している。先の市場報道によると、同社は月曜日の取引開始時点で年初来約7%下落していた。Anthropic憶測が取引関心を高めたものの、月曜日の下落引けは当初の上昇が沈静化したことを示した。IRENまたはAnthropicが契約を確認するまで、報じられた取引は報道ベースの話にとどまる。

出典:Blockonomi