報告書によると、インドの超富裕層が投資戦略を転換する中、同国のファミリーオフィスの資産は今後3年間で1.5倍に成長すると見込まれている。

インドの富裕家系はその資産を高度な投資手法へと移行させており、ファミリーオフィスの資産は今後3年間で大幅に増加すると予測されている。同報告書は、この成長を富裕水準の上昇と革新的な投資アプローチに関連付けている。

家系は、相当な資金をオルタナティブ資産や将来志向型の産業へ振り向ける動きを強めている。この転換は、より広範な世界的傾向と一致している。世界中のファミリーオフィスは合わせて数兆ドル規模の資産を管理していると推定されており、プライベートマーケットへの重要な資金配分者となっている。同報告書は、業務を最適化するため、現代のファミリーオフィスがテクノロジーを活用し、専門的なガバナンスの実践を取り入れていると指摘している。

ファミリーオフィスの役割

ファミリーオフィスとは、富裕な家系の資産および個人的な事柄を管理するために設立された私的組織である。単一家族オフィス(シングルファミリーオフィス)は1つの家系を、複数家族オフィス(マルチファミリーオフィス)は複数の家系を担当する。典型的な業務範囲は、投資運用、税務計画、資産および承継に関する事項、慈善活動に及び、日常的な財務管理も担う。

専門的なガバナンスへの移行は、一般的に、非公式な創業者主導の意思決定を、専任の投資チーム、文書化された投資方針、構造化された監督体制に置き換えることを伴う。テクノロジーの導入には通常、ポートフォリオ管理システム、データ分析、保有資産全体を家族メンバーが把握できる統合レポーティングツールが含まれる。

オルタナティブ資産は、一般的にプライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、プライベートデット、不動産、ヘッジファンド戦略を含む分類であり、公開市場で取引される株式や債券の外に位置する。

インドの状況

インドの超富裕層人口は近年拡大しており、これは世界各地の富裕層レポートで一貫して追跡されてきた傾向である。企業プロモーターやスタートアップ創業者が巨額の富を築くのに伴い、ファミリーオフィスもそれと並行して急増してきた。これらのオフィスの多くは、直接投資とファンド経由の投資の両方を通じてインドのスタートアップや非上場企業の目立った支援者となっており、その影響力は家系自身を超えて同国のより広範な資金調達エコシステムへと及んでいる。

また、世代間の資産承継は、第一世代の起業家が後継計画を進める中で、インドのウェルスマネジメントにおける繰り返し現れるテーマとして浮上している。報告書の3年間の期間は、この進行中の承継の波と重なっており、予測される拡大が展開する中で、専任チーム、文書化された方針、構造化された監督体制といったこれらオフィスのプロフェッショナル化は、注視すべき重要なテーマとなっている。

同報告書を掲載したエコノミック・タイムズ(Economic Times)のページには「Julius Baer report」のタグが付けられている。Julius Baerは、スイスのプライベートバンキングおよびウェルスマネジメントのグループである。

出典:Economic Times Markets、2026年8月20日公開。