ドーバー、デラウェア州 — HoneyBプラットフォームを開発するNectar Group, Inc.は、Portal VenturesとPeer Venturesが主導し、Anchorage Digital Venturesに加え、複数のファミリーオフィスとエンジェル投資家が参加する500万ドルのシードファイナンスラウンドを発表しました。調達資金は、ビットコインと機関投資家の資本市場をつなぐオーケストレーションレイヤーの構築に充てられます。同社の最初のプラットフォーム戦略は、運用資産約135億ドルの登録投資顧問であるSimplify Asset Managementとのパートナーシップに基づいて構築されており、今後数週間以内に開始される見込みです。

ビットコインが機関投資家向け資産としての地位を確立したとはいえ、BTCで利回りを得ることは依然として断片化しており、運用上の負担も大きいものです。プルーフ・オブ・ステーク型のネットワークとは異なり、ビットコインのベースプロトコルにはネイティブな利回りが存在しないため、BTCのインカム戦略は必然的にネットワーク外部の構成要素から組み立てられることになります。現在、投資家はカストディアン、レンダー、資産運用会社、オンチェーンプロトコル、法的スキームをそれぞれ個別に用意する必要があります。HoneyBは、これらの構成要素を単一のオーケストレーションレイヤーに統合することを目指して構築されており、機関投資家はビットコインを合格したカストディアンから移動させたり、ビットコインネットワーク外でラップしたりすることなく、利回り戦略にアクセスできるようになります。

HoneyBは単一のプラットフォームを通じて、カストディ、クレジット、資産運用、規制コンプライアンスを調整します。その狙いは、財務諸表にビットコインを保有するトレジャリーカンパニー、取引所、フィンテックプラットフォーム、ファミリーオフィス、その他の適格機関に対し、投機的なトークンインセンティブではなく実資産の利回りに基づくインカム戦略へのアクセスを提供することです。

「ビットコインに眠る資本と、伝統的金融を通じて利用可能な機関投資家向けインカム市場との間には、非常に大きなギャップが存在します。HoneyBは、この二つの世界をつなぐオーケストレーションレイヤーです。断片化した要素を一つにまとめ、機関投資家がビットコインを動かすことなく、単一のプラットフォームを通じて差別化されたインカムの源泉にアクセスできるようにします」と、HoneyBの共同創設者兼CEOであるジョシュ・ゴードン氏は述べました。

Portal Venturesのゼネラルパートナーであるカトリーナ・ワン氏も同様の見方を示しました。「信頼できるビットコイン利回りへの需要は疑いようがありませんが、課題はその方法です。現在の提供商品は、機関投資家限定であるか、比較的低利回りであるか、スマートコントラクト・カストディ・カウンターパーティのリスクを伴うかのいずれかです。市場はDeFiとCeFi、オンチェーンプールとオフチェーンファンドにまたがって断片化してもいます」

「非カストディアルで、ラップを必要とせず、スケールしても持続可能である —— HoneyBは、ワンクリックで機関投資家グレードのビットコイン利回りにアクセスできる、私が見てきた中で最もエレガントなソリューションであり、既存の代替手段より大幅に高い利回りを提供します」とワン氏は付け加えました。

ビットコインのインカムギャップの橋渡し

HoneyBは暗号資産エコシステムの外部で生み出されるインカムに焦点を当て、ビットコインおよびデジタル資産の資本を、インカムETF、固定收益、プライベートクレジット、ストラクチャード商品にまたがる戦略とつなぎます。同プラットフォームは、以下の三つの目標を掲げて構築されています。

• 実質的で持続可能な利回り: 一時的なトークンインセンティブではなく、識別可能で反復可能な経済活動によって生み出されるインカム
• 相関のないリターン: ビットコインや暗号資産市場全般の投機とは別の源泉からリターンを得る戦略
• 機関投資家向け流動性: 機関資本のために設計された、拡張可能な利回り源泉、明確な償還条件、深い流動性

HoneyBのインフラは、機関投資家が単一のダッシュボードを通じてBTCから得られる複数のインカム源泉を表示・管理できるように設計されています。

最初の機関投資家向け戦略

HoneyBで計画されている最初の戦略は、運用資産約135億ドルの登録投資顧問であるSimplify Asset Managementの分散型ポートフォリオへのアクセスを提供するファンドを基盤としています。このファンドは、米国の規制対象である投資運用会社であり登録ブローカーディーラーの所有者でもあるAlphaledgerによって運用・トークン化されます。ファンドのインカムは、米国債、クレジット、金、ボラティリティ・リスク・プレミアム、オプションベースのインカムといった既存の金融市場から得られます。

「Simplifyは、HoneyBおよびAlphaledgerと提携し、暗号資産エコシステムに機関投資家レベルのインカム戦略を提供できることを嬉しく思います。当社のモデルは、リスク管理されたインカムを生み出すよう設計された複数の補完的な戦略を組み合わせ、変化する市場環境に動的に適応します」と、Simplify Asset Managementのマネージディレクターであるクリシュナ・パテル氏は述べました。

計画されている最初の戦略は、より広範なモデル、すなわちデジタル資産の資本をインカムの機会とつなぎ、それに必要なカストディ、流動性、規制インフラを調整するというモデルを示すものです。今後数週間以内に開始が見込まれるこの最初の提供は、注目すべき直近のマイルストーンです。発表では計画や時期に関する記述は前方未来型の見通しであり、変更される可能性があるとされているため、提供に付随する適格性および償還条件と併せて確認する必要があります。

Nectar GroupとHoneyBについて

Nectar Group, Inc.は、ビットコイン向けのインカム・オーケストレーションレイヤーとしてHoneyBプラットフォームを開発している企業です。同プラットフォームは、ビットコインおよびデジタル資産の資本と、発行者が適格投資家に提供する機関投資家向けインカム戦略をつなぎます。詳細はhoneybtc.comをご覧ください。

Simplify Asset Managementについて

Simplify Asset Managementは、2020年にポール・キム氏とデイビッド・バーンズ氏によって設立された登録投資顧問であり、革新的なオプション戦略を通じてアドバイザーのポートフォリオ構築上の課題解決を支援しています。同社はETFラインアップ全体で約135億ドルを運用しており、そのETFはForeside Financial Services LLCによって販売されています。

Alphaledgerについて

Alphaledgerは、米国の規制対象である投資運用会社であり登録ブローカーディーラーの所有者でもあり、機関投資家向け投資商品の起案およびトークン化インフラを提供しています。

重要なお知らせ

本発表は情報提供のみを目的としたものです。有価証券または投資商品の販売提案、あるいは購入勧誘を行うものではありません。HoneyBを通じて提供される商品は、許可された管轄区域において適格者に対してのみ、独自の条件に基づいて提供されます。計画および時期に関する記述は前方未来型の見通しであり、変更される可能性があります。

メディア問い合わせ先

Nishy Siva
Genius PR
nishy@theprgenius.com

本記事はBlocktelegraphが公開した発表に基づいています。