Helix Energy Solutions Groupは、株主が全株式交換による取引を承認したことでHornbeck Offshore Servicesとの統合を完了し、より大きな米国の海洋サービスグループをHornbeckの名称の下で形成した。

Helixの株主は、取引完了に必要な提案を臨時株主総会で承認し、合併は9月1日に発効した。

この取引により、Helixの企業名は事実上終了する。統合後の会社はHornbeck Offshore Servicesとして事業を行い、ニューヨーク証券取引所に上場する。

Hornbeckの証券保有者は、完全希薄化ベースで統合後企業の約55%を保有し、旧Helix株主は約45%を保有する。Todd Hornbeckが社長兼最高経営責任者を務め、William Transierが7人で構成される取締役会の議長となる。

当初の合併条件では、Hornbeck株主は保有するHornbeck株1株につきHelix株10.27167株を受け取る。両社は4月にこの取引で合意しており、Hornbeck側ではAres Managementのファンドを含む投資家が当初から統合を支持していた。

Splashが取引公表時に報じたように、この合併ではHelixの坑内介入、海中ロボティクス、トレンチング事業が、Hornbeckの高仕様オフショア支援船隊と組み合わされる。両社は深海の石油・ガス、防衛、洋上再生可能エネルギー案件を対象としている。

統合により、3年以内に少なくとも年間$75 millionの売上およびコストシナジーが生じる見込みだ。経営陣は、主な利点の一つとして第三者の船舶チャーターへの依存度低下を挙げており、保守、調達、運航面での節約も見込む。顧客と競合他社にとっては、この取引により、これまで海洋供給網の別々の部分にあったサービスと船舶能力が一体化することにもなる。

今回の合併は、Helixが米国の浅海域廃止事業をポートフォリオから切り離した後に実施された。同社は5月にHelix AllianceをChouest Groupへ$107.5 millionで売却しており、Hornbeckとの取引に先立って、深海域の坑内介入、ロボティクス、海中サービスに一段と集中していた。

一方、Hornbeckは、Gulf of Americaとラテンアメリカに注力する、規模の大きいJones Act対応の高仕様OSVプラットフォームに加え、米国政府向け業務や新たな非石油分野の仕事も抱える。Splashは最近、同社が輸送可能なマイクロリアクターの海上用途を探るため、原子力技術スタートアップのDeployable Energyにも投資していると報じた。