GXOロジスティクスCEO：AIデータセンター容量が2030年までに3倍へ、向こう10年間の需要を牽引
重要ポイント
- •GXOのデータセンター事業は大幅に加速した成長を経験しており、ケルハーはこの傾向が少なくとも2027年まで続くと予想している。
- •同社は、生成AIの普及、クラウドGPUの拡大、継続的な資本支出を背景に、データセンター容量が2030年までに3倍になると見込んでいる。
- •GXOは45件以上のヒューマノイドロボティクスのパイロットを完了しており、向こう2年間でヒューマノイドのユニットコストと稼働コストが低下すると予想している。
- •同社は防衛諮問委員会の設立とAmentumおよびMaerskとの英国パートナーシップの形成を通じて、航空宇宙・防衛分野での事業を拡大した。
- •再工業化により倉庫需要が米国内陸部市場へと移行する中、GXOは消費者、ライフサイエンス、ピークシーズンの見通しが引き続きポジティブであるとしている。
データセンター容量は2030年までに3倍になると見込まれており、2021年にXPO Logisticsから分社化された世界最大の契約物流プロバイダーであるGXO Logisticsは、この急増する需要を向こう10年間にわたり取り込むため、サプライチェーンサービスの位置づけを強化していると、130億ドル規模の契約物流企業のCEOであるパトリック・ケルハーは述べた。
FreightWaves Todayでの発言で、ケルハーはGXOのデータセンター事業——施設のフォワードビルドから保守・維持までをカバー——がすでに「大幅に加速した成長」を経験していると述べた。彼はこの勢いが少なくとも2027年まで続くと予想している。
データセンター需要の持続可能性は、電力制約や過剰建設の可能性に関する継続的な議論を背景に、物流専門家の間で注目されている問題である。この建設ラッシュは、生成AIツールの企業による導入とクラウドプロバイダーのGPUフリートの急速な拡大によって推進されており、いずれも従来のワークロードよりはるかに高いコンピュート密度を必要とする。ケルハーは、Nvidiaの5000億ドルの投資コミットメントを、資本が同セクターに流入し続けている証拠として挙げた。
「2030年、あるいは2035年になっても、データセンター容量の需要が低下するとは思えません」と彼は述べた。
GXOは、ラックの組み立てと配線作業を狭隘なデータセンターのフロアから生産ライン環境へと移すオフサイト組み立て・配線プロセスを開発した。このアプローチにより、同社は最短30日で施設を立ち上げ、単一の施設から複数のデータセンターをサポートすることが可能になる。
「データセンター容量が2030年までに3倍になるという統計データに私は同意します。そう信じる理由は、GXOをより大きな経済の一部である130億ドルの売上規模の小さな組織として見た場合、AIへの注力とビジネスにおけるAIの応用は最優先事項の一つであり、今後も加速していくとしか見えないからです。」— パトリック・ケルハー、GXO Logistics CEO
倉庫ロボティクス：ヒューマノイドのコスト低下が予想される
ロボティクスに関して、ケルハーはGXOが45件以上のヒューマノイドパイロットを完了したことを明らかにした。これにはAgility RoboticsのDigitプラットフォームを活用した取り組みも含まれ、今年後半には欧州で追加のパイロットを開始する予定である。彼はヒューマノイド1台のコストが2年以内に半減すると予測した。現在1時間あたり10〜15ドルの稼働コストは同期間中に10ドル未満に低下する見込みであり、総稼働コストは2年以内に1時間あたり15〜20ドルに達すると予想される。ケルハーはこの水準を投資回収に必要な閾値と述べた。
現在、GXOはヒューマノイドを化粧品やアパレルのピッキングに成功裏に活用している。ケルハーによると、消費電力は制限要因とはなっていない。GXOの倉庫の40%はすでに高度なロボティクス設備を備えており、バッテリー技術の改善によりエネルギー需要は管理可能な状態に保たれている。
航空宇宙・防衛の拡大
ケルハーは航空宇宙・防衛を同社の高成長セクターとして位置づけた。2月にサプライチェーン分野の元軍高官を擁する防衛諮問委員会を設立した。また、AmentumおよびMaerskと「Taurus」というブランド名で英国パートナーシップを発表し、英国政府との契約を追求している。
ケルハーは、GXOが米国の防衛予算に関連する市場全体（TAM）を1.5兆ドルと見なしていることを確認した。
「私たちが使用しているのはその数字です」と彼は述べた。「そして、それは良いTAMです。」
消費者セクターと再工業化
消費者分野について、ケルハーはGXOの小売、CPG、Eコマースの各セクターは全体として「ボリューム面で比較的横ばい」であるものの、現在の顧客の動向に基づけば、ピークシーズンにおいて「昨年と同等かそれ以上」の業績を期待していると述べた。
彼はまた、再工業化が倉庫立地戦略を再構築する実質的な変化であると強調した。CHIPS and Science ActやInflation Reduction Actなどの連邦政府のインセンティブが国内製造業への投資を加速させ、メーカーが生産を国内に移すにつれ、最適な倉庫立地は沿岸港湾から内陸市場へと移行している。ケルハーは具体的に、テキサス州、ジョージア州、フロリダ州、フェニックス、ソルトレイクシティ、インディアナポリス、ルイビル、そしてオハイオ州コロンバスを、活動が加速している市場として挙げた。原材料が完成品ではなく西海岸の港湾を経由して移動するケースが増えていることから、インターモーダル輸送の重要性も高まっていると彼は指摘した。
ライフサイエンスはGXOのポジティブな需要見通しを補完するものであり、同セクターのボリュームについてケルハーは「非常に堅調」と評した。総合すると、同社は全業界セクターにわたり「年末に向けて非常にポジティブな見通し」を持っていると彼は述べた。
出典：FreightWaves
