ラテンアメリカおよびカリブ海地域をリードするフィンテック企業であるEVERTEC, Inc.(「Evertec」または「同社」)は、Term Loan Aおよびリボルビング・クレジット・ファシリティの満期を延長し、戦略的優先事項を支援するための財務的柔軟性を継続的に提供する、修正・再記載された信用契約(既存の信用契約を更新された条件で再記載し、借入関係を継続するスキーム)を締結したと発表しました。

修正契約の下で、Evertecの約3億8,800万ドルのTerm Loan Aは最長5年まで延長され、ファシリティの価格は従来のプライシンググリッドと比較して25ベーシスポイント(0.25パーセントポイントに相当)引き下げられました。同社のリボルビング・クレジット・ファシリティ(期間中に借入、返済、再借入が可能なコミットメントライン)も延長され25ベーシスポイント低く再プライスされたほか、コミットメント枠は2億ドルから3億ドルへと1億ドル増加し、利用可能な流動性と財務的柔軟性が高まりました。これらの修正により、同社が取引で強調した3つの要点、すなわち満期プロファイル、借入コスト、流動性ポジションがカバーされています。追加のリボルバー枠の具体的な使用用途については、発表では明らかにされていません。

Evertecはプエルトリコのサンフアンに本社を置き、ニューヨーク証券取引所にティッカーEVTCで上場しており、プエルトリコ、ラテンアメリカ、カリブ海地域の企業や金融機関に決済処理およびフィンテックサービスを提供しています。

「更新されたクレジットファシリティの条件と、銀行パートナーからいただいた強力な支援に非常に満足しています。この取引は満期プロファイルを延長し、借入コストを引き下げ、プエルトリコとラテンアメリカ全体で戦略を実行し、規律ある成長を追求し続ける中で、追加の財務的柔軟性をもたらします」とEVERTECの最高財務責任者Karla Cruz-Jusino氏は述べました。

Truist Bankがこれらのファシリティにおいて管理エージェントおよび担保エージェントを務めました。Truist Securities, Inc.、Banco Popular de Puerto Rico、Citizens Bank, N.A.、FirstBank Puerto Rico、Fifth Third Bank, National Association、The Huntington National Bankが共同リードアレンジャーを務めました。

ソース: GlobalFinTechSeries