Huawei禁止で欧州に400億ユーロの負担、ネットワーク機器価格は43％上昇の可能性
重要ポイント
- •GSMA Intelligenceの調査は、欧州の通信事業者が中国製機器を撤去するために最大400億ユーロの費用に直面すると試算しており、これはブリュッセルが従来見込んでいた100億〜130億ユーロの3倍超にあたる。
- •EU市場からHuaweiとZTEを排除すれば、EricssonとNokiaがモバイル機器販売の約96％を支配し、モバイル機器価格は最大43％上昇する可能性がある。
- •欧州委員会が提案するサイバーセキュリティ法改正は、高リスク供給業者の機器撤去について、任意の指針から加盟国に対する法的拘束力のある要件へと政策を転換するものとなる。
- •ドイツとスペインはブリュッセル主導の禁止措置に反対しており、北京の報復を招き、欧州全体でAIインフラを構築するコストを押し上げる可能性があると警告している。
- •中国EU商会とKPMGが5月に発表した別の調査では、提案された規則によるより広範な経済的損失は5年間で3,678億ユーロ、そのうち通信セクター分は574億ユーロに達すると予測された。
欧州の通信事業者は、中国製機器を自社ネットワークから撤去するために最大400億ユーロの費用に直面する可能性がある。新たな業界報告書が明らかにした。調査はまた、北欧の2社が市場のほぼ全体を支配することになり、複数の機器カテゴリーで価格が上昇すると警告している。
水曜日に公表されたこの試算は、ブリュッセルが従来見込んでいた総額100億ユーロから130億ユーロの3倍を超える。報告書はDeutsche Telekom、Vodafone、Orangeを含む欧州の主要通信事業者7グループが委託し、世界の通信業界団体GSMAの調査部門であるGSMA Intelligenceが作成した。
今回の結果は、欧州委員会によるサイバーセキュリティ法改正の動きに続くものだ。提案された変更では、加盟国に対し、高リスクと見なされる国のすべての機器を撤去することが法的に義務付けられ、中国のHuaweiとZTEが主な対象となる。この転換により、欧州の対応は指針から拘束力のある義務へと強化される。EUの2020年の5Gサイバーセキュリティ・ツールボックスは、加盟国に高リスク供給業者の評価を促したが、撤去は義務付けず、各国が独自の規則を定める余地を残していた。スウェーデンやルーマニアを含む複数の加盟国は、すでに国内レベルでHuaweiを制限または排除している一方、他の国々はより限定的な個別対応を取っている。
米国は、2022年に連邦通信委員会の禁止措置に基づきHuaweiとZTEの通信機器の新規購入を禁止しており、長年にわたり欧州の同盟国に追随を促してきた。ワシントンは自国の通信事業者向けに補助金付きの「rip and replace」プログラムも提供しているが、その規模は欧州の事業者が現在直面するものよりはるかに小さい。
この調査は、撤去費用を「数十年にわたる欧州通信セクターで最も重要な構造的介入の一つ」と表現している。
費用内訳は欧州委員会の見通しを上回る
総費用は3つのカテゴリーに分かれる。新たなモバイル基地局と関連ハードウェアには160億ユーロから220億ユーロが必要となる。拠点間でデータを移動させる伝送ネットワーク機器には、さらに90億ユーロから120億ユーロが加わる。光ファイバーアクセス機器を含む固定ブロードバンド機器は、さらに50億ユーロを占める。
欧州委員会はこれまでモバイルネットワークのみを対象としていた。これに対し、GSMAの調査は固定ブロードバンドと伝送ネットワークも対象に含め、EUの全モバイル加入者の半数近くにサービスを提供する事業者の内部コストデータを基にしている。
報告書は、中国供給業者を排除すれば競争が大幅に縮小し、その穴を埋める新規参入者は見込まれないとも指摘した。モバイル機器価格は24％、固定ブロードバンド機器は19％、伝送ネットワーク機器は10％上昇するという。HuaweiとZTEの事業の大半が残る最大の単一供給業者に移る場合、モバイル機器コストは最大43％跳ね上がる可能性がある。
こうした価格上昇は、2027年から2030年までの通信事業者の投資計画に約85億ユーロを上乗せし、2035年までにはさらに約240億ユーロを追加することになる。この時期は、すべての世帯へのギガビット対応と域内の主要交通路すべてでの5G整備を掲げるEUの2030年「Digital Decade」接続目標とも重なる。
北欧ベンダーへの市場集中
Huaweiは現在、EUのモバイル機器市場の約4分の1を保有しており、ZTEを含めるとそのシェアは約3分の1に上昇する。固定ネットワークでは、中国2社が合わせて約40％を占める。
両社を排除すれば、本格的なプレーヤーとして残るのはスウェーデンのEricssonとフィンランドのNokiaだけになる。Ericssonのモバイル市場シェアは約60％まで上昇し、2社合計では約96％を保有することになる。Nokiaの固定ブロードバンドシェアは30％から約50％へ上昇する。
報告書によると、コスト上昇により事業者はネットワーク更新の遅延または中止を迫られ、欧州に既存の2,050億ユーロ規模のデジタルインフラ不足がさらに深刻化する。
5月に中国EU商会とコンサルティング会社KPMGが公表した別の調査では、提案された規則によるより広範な経済的損失は5年間で3,678億ユーロに上り、そのうち通信セクターが574億ユーロを占めると試算された。
域内で高まる反発
ドイツとスペインは加盟国からの反発を主導しており、両国の当局者は、ブリュッセル主導の禁止措置が北京の報復を招き、欧州全体でAIインフラを構築するコストを押し上げる恐れがあると主張している。
中国外務省はその脅威を明確にした。同省の声明は、「その結果として中国企業が差別的な扱いを受ける場合、中国は関連規則に従い、中国企業の正当な権利と利益を守るため断固たる措置を取る」と述べた。
ドイツのカテリーナ・ライヒェ経済相は水曜日、北京で記者団に対し、自国が置かれたジレンマを要約した。「われわれは、例えば鉄鋼やフェロアロイにおける不公正な競争に対して適切な措置で対抗する必要がある。同時に、われわれの企業が輸出を継続できるようにしなければならない」と述べた。
