昨日の主なニュース

暗号資産市場ウォッチ

1. Strategyは平均価格85,681ドルで約1億4,270万ドル分(1,665ビットコイン)を追加取得し、総保有高は過去最高の847,666 BTCに達しました。Decryptの報道によると、同社はこれまでに1ビットコインあたり平均75,437ドル、総額約639.5億ドルを支払っており、ビットコインの購入と優先株の自社株買いのバランスを取り続けています。

2. CoinbaseはCitiとの決済提携を拡大し、Citiの機関投資家顧客がSpring by Citiを通じてステーブルコイン決済を受け付け、Coinbaseがトークンを法定通貨に換算して決済する仕組みを導入しました。Coinbaseによると、同社はCitiのVirtual Account Walletを活用したCoinbase Virtual Accountsも展開しており、入金された法定通貨をステーブルコインへ自動換算し、企業に法定通貨とデジタルドルを行き来できる銀行口座のようなインフラを提供します。

3. カリフォルニア州のギャビン・ニューサム州知事は州議会法案2409号(Assembly Bill 2409)に署名し、州の公職者によるミームコインの発行を禁止するとともに、公職者の肖像やイメージを使用したコインの上場を企業に規制しました。The Blockの報道によると、ニューサム知事はこの一連の法案を汚職への取り締まりと位置づけ、トランプ氏のミームコインで約100万人の投資家が30億ドル以上の損失を被った一方、大統領自身は約6億3,600万ドルを得たと主張しました。

4. トム・リー氏が会長を務めるBitmineは、先週17,362 ETH(スナップショット価格2,698ドル時で約4,700万ドル相当)を追加購入、イーサリアム保有高が6,001,302 ETHに達したと発表しました。PR Newswireの報道によると、暗号資産、現金、有価証券およびその他の投資の総額は172億ドルに達し、Bitmineはイーサリアム供給量の5%という目標に対して約98%まで進捗しています。

株式市場の動き

5. 米国株式市場は月曜日、米国債利回りが数十年ぶりの高水準へ再び上昇し、主要株価指数が直近の史上最高値からさらに遠ざかったことで下落しました。Seattle Timesの報道によると、S&P 500は約0.8%下落、ダウは約0.7%下落、ナスダックは約0.9%下落し、10年債利回りは2007年以来となる5.23%に跳ね上がりました。

6. 主要平均株価はそろって下落して取引を終え、ダウは347.11ドル安の51,481.51ドル、S&P 500は59.72ドル安の7,683.69ドル、ナスダックは248.34ドル安の26,820.38ドルとなりました。WTOPの報道によると、ホルムズ海峡をめぐるタンカーの不確実性と利回りの急上昇が、エヌビディアの上昇を大きく上回り、ラッセル2000も約0.7%下落しました。

コモディティウォッチ

7. 原油は月曜日、サウジアラビアが東西パイプラインの流量を1日約350万バレルに復旧させ、ヤンブーからの積み出しが再開したことで、セッション高値から後退しました。CNBCの報道によると、ブレント原油は96セント上昇して105.28ドルで決済し、一時は108.83ドルまで取引されました。一方、ホワイトハウス当局者はCNNとAxiosに対し、核協議に具体的進展があればトランプ氏は制裁緩和や凍結資産の解除にも開放的な姿勢を維持していると伝えました。

8. 金の現物価格は月曜日、実質利回りの上昇が金保有の機会コストを引き上げたことで、一時4%安の約4,111ドル/オンスまで下落し、8月5日以来の安値を付けました。KELOの報道によると、10年債利回りは2007年6月以来の高水準に達し、市場では10月の連続利上げの確率が約70%織り込まれています。

本日のウォッチリスト

• 現金株式が利回りに敏感な状況が続く中、StrategyとBitmineのトレジャリー購入がBTCとETHを安定させるかどうか

• CitiとCoinbaseのステーブルコイン決済インフラの動向、および銀行による広範な採用の兆し

• 火曜日の経済指標発表を控え、10年債利回りが5.2%を上回って推移できるかどうか

• 東西パイプラインの流量増加とイラン制裁緩和協議が続く中、ブレント原油が100ドルを上回り続けるかどうか

• 直近の8月安値を下抜けした後、金価格が安定するかどうか

edgeXマーケットレンズ

月曜日の市況は、典型的な金利主導の展開でした。企業の暗号資産トレジャリーは積み増しを続け(Strategyは847,000 BTC超、Bitmineは600万ETH超)、ステーブルコイン決済の銀行インフラも前進しましたが、現物セッションではまず10年債利回り5.23%が織り込まれました。この利回りの急上昇によりダウは約347ポイント下落し、ビットコイントレジャリーが下落の下で拡大を続ける中、金は8月の下値支持線を割り込みました。

エネルギー相場は方向感のある展開が続きました。ブレント原油は一時109ドルに迫る場面がありながらも、105ドル超で決済しましたが、サウジのパイプライン再開と日中のイラン制裁緩和の可能性をめぐる報道により、日曜のアジア市場での反発ナリオに比べて押し上げ圧力は抑えられました。利回りが高水準に留まり、ホルムズ海峡リスクが断続的にしか和らがない場合、短期的なクロスアセットの焦点は週末の地政学よりも、株式、金、原油がすべて同じ債券市場に左右される中で、暗号資産トレジャリーの需要がリスクを吸収し続けられるかどうかに移りつつあります。

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