昨日の主な見出し

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインは約1.6%下落して8万2,800ドル直前まで下げ、木曜日に8万3,000ドルを下抜けした。ホワイトハウスがペンタゴンに対しイラン攻撃の選択肢を要請したと報じられ、原油価格が急騰したことが背景。CoinDeskによると、この下落はFxProが「8万ドルへの短期間の下落経路を開く可能性がある」とした水準を突破したもので、イーサリアムは約2,570ドル、XRPは約4%安となり、前日には約5億5,000万ドル相当のレバレッジ付き暗号資産ポジションが強制決済された。

2. 米当局は木曜日の単一の取引で、Bitfinexハック関連の押収ウォレットから約10億1,000万ドル相当の12,267 BTCを移動させた。そのほぼ全額は取引所ではなく、新たな未ラベルのアドレスに着金した。Decryptによると、これらのコインはIlya LichtensteinとHeather Morganから押収された約94,000 BTCの一部であり、約2,574 BTCおよび1億1,900万ドル相当のUSDTを含む水曜日の移動に続くもので、トランプ大統領の戦略的ビットコイン準備令が押収ビットコインの売却を依然禁止しているなか、Arkhamは政府保有量を約306,795 BTCと推計している。

3. JPモルガンは、ETF資金流入とCME先物のポジショニングが第4四半期に向けて改善したことを受け、2026年のデジタル資産流入累計を年間を通して約500億ドル、年換算ペースで約660億ドルに引き上げた。The Blockによると、Nikolaos Panigirtzoglou率いるチームは、上半期の流入はStrategyによる財務投資とベンチャー資金達が主導し、第3四半期にはより幅広い個人および機関の参加があったものの、2025年10月10日の下落以降、ETFの累計流入は依然マイナスであり、公開マイナーは今年約18億ドルの純売り超過であると指摘した。

4. ユーロポール（欧州刑事警察機構）は、暗号資産ウォレットが量子コンピューティングへの主要な露出ポイントであると警告し、強力な量子コンピュータが公開鍵から秘密鍵を導出する可能性があるとして、業界と政策当局者に今すぐ備えるよう促した。Europolは、ブロックチェーンの完全性を守るハッシュ関数は比較的耐性が高いとし、耐量子暗号への段階的移行とより強固な鍵管理を推奨した。また別に、暗号化データの「今ハーベストし、後で解読する」収集を、長期にわたる機密情報にとっての計画リスクとして指摘した。

株式市場の動き

5. ナスダック総合指数は木曜日、OpenAIの収益詳細がAIトレードを揺るがしたことでテクノロジー株が主導し、345.35ポイント（1.3%）安の27,193.34となった。KRMGによると、S&P 500は史上最高値更新後2日連続の下落となり36.41ポイント（0.5%）安の7,765.36、ダウ平均は51.77ポイント（0.1%）高の51,231.64となった。

6. 連邦準備制度理事会（FRB）理事のクリストファー・ウォラーは、今後のデータが予想どおり推移すれば追加利上げを想定していると述べ、連続する会合での実施は必要ないものの、インフレを2%に戻すためには許容範囲内で実施されるべきだと主張した。Federal Reserveがイスタンブールでの発言を公表した同日、セントルイス連銀のアルベルト・ムサレム総裁も、エネルギーと需要からの二次的なインフレ効果を抑制するためには追加的な政策引き締めが必要になると別途述べた。

コモディティウォッチ

7. 原油価格は木曜日、約3.3%高の約91.19ドル/バレルまで上昇した。イラン攻撃計画の報道と中東の供給リスクがエネルギー市場全体の再評価を促した。Trading Economicsによると、この急騰は、WTIが約91.50ドルで決済しBrent104ドルを超えた現物セッションの水準とともに報じられた。その後、トランプ大統領は11月3日の中間選挙前に米国はイランを攻撃しないと発言した。

8. 現物金は木曜日の午後半ばまでに0.3%高の4,123.42ドル/オンスとなった。前営業日に2カ月ぶりの安値を付けた後の反発で、12月限の米国金先物は0.4%高の4,157ドルで決済した。CNBCによると、この反発はドルが18カ月ぶりの高値から軟化したことと、市場参加者が米国債務懸念の高まりを背景にウォラー氏の追加利上げシグナルを評価したことに伴うもの。

本日のウォッチリスト

• 木曜日の原油急騰による下抜け、Bitfinex関連の10億ドルの送金、FxProによる8万ドル経路の警告を受け、ビットコインが8万3,000ドルを奪還できるか

• さらなる未ラベルの政府保有BTCの移動がCoinbase Primeに着金するか、戦略的ビットコイン準備の下で取引所外に留まるか

• 直近の反発後も現物ETF需要がプラスを維持する場合、JPモルガンの第4四半期資金フローモメンタム見通しが当たるか

• Drakeの「バンカーモード」発言やVitalikのAI×暗号資産に関するコメントがセキュリティテーマを維持するなか、ユーロポールのウォレット鍵警告の波紋

• OpenAIの収益不安を受けたナスダックのAI関連銘柄が安定するか、また中間選挙での非攻撃見通しがプレミアムを抑えるなかでWTIが90ドル台前半を維持できるか

edgeX マーケットレンズ

木曜日は、明確なビットコインの価格下抜けを軸に、押収コインとセキュリティが主題のセッションとなった。現物株式は二分化され、ナスダックがOpenAIの収益不安を吸収し、ウォラー氏が追加利上げの道を開いたままにする一方、原油の91ドル超えの急騰が金利市場を再びリスク計算式に組み込ませた。このような市況の中で、ビットコインの8万3,000ドル割れ、10億1,000万ドルのBitfinex関連政府送金、JPモルガンの年初来500億ドルの流入推計、ユーロポールのウォレット鍵に関する量子警告こそが重要な暗号産シグナルだった — すなわち、一方では強制デレバレッジと公的コインの移動、他方では機関資金の流れの計算と長期的な鍵リスクである。

短期的なクロスアセットの焦点は、原油がインフレ期待を煽り続け、AI株式のマルチプルが見直されるなかで、現物暗号資産の需要が8万2,000〜8万3,000ドルのレンジの上で安定できるかである。未ラベルの政府保有BTCが取引所に流れず、ETF資金流入がJPモルガンの第4四半期モメンタムを維持し、中間選挙関連の見通しでエネルギー価格が冷えれば、リスク資産には10月中旬までの窓が開く。一方、イラン関連の見出しが再加速したり、より多くの押収コインが売却先へ送られたり、セキュリティ移行の憶測が強制的なウォレット移動に発展したりすれば、機関資金の流れに関する多忙なナラティブでさえ、供給ショックと債券市場の後塵を拝することになるだろう。

アクティブトレーダーにとって、BTCの強制決済、押収コインの移転、株式AIショック、原油の地政学リスクが通常の現物取引時間外に再評価が起きる際には、アクセスの確保が重要である。edgeXは、トレーダーに自己保管型で、暗号資産、ビットコイン、トークナイズド株式、RWAのパーペチュアル市場への24時間アクセスを提供する。