昨日の主要ニュース

暗号資産市場ウォッチ

1. バイナンスは、イーサリアム、ビットコイン、トロンにまたがる同取引所のウォレットから約55億7,000万ドルが流出したとするオンチェーンの集計を受けて、潜在的なセキュリティ問題を調査していると発表しました。Decryptによると、主要な受け取りウォレットでテザーが約9億7,500万USDT、サークルが約8億2,300万USDCを凍結し、合計約18億ドルに上る一方、ビットコインは7万9,000ドルを下回り、BNBは約7%下落しました。

2. ビットコインは木曜日に8万ドルを下回り、Fedの据え置き決定後にアルファベットとサムスン主導のテクノロジー株売りが続くなか、約3億5,600万ドルの暗号資産先物の清算が発生しました。CoinDeskによると、序盤のリスクオフの動きで足元が決まった後、後のバイナンスのセキュリティ懸念がスポット価格を7万9,000ドル近くまで押し下げました。

3. 連邦準備制度理事会（FRB）はフェデラルファンド金利の誘導目標レンジを3.75%から4%に据え置き、さらなる情報を待つ間もインフレは高水準にとどまっていると述べました。連邦準備制度理事会によると、リサ・クックおよびベス・ハマック両理事が0.25ポイントの利上げを主張して反対票を投じ、12月の利上げ観測がトレーダーの関心を引き続けています。

4. ポリマーケットは木曜日、サードパーティープロバイダーDebugBearへのハッキングに伴う不正出金が一部ユーザーから報告されたことを受け、国際取引所での取引を停止しました。CNBCによると、同社は返金を約束し、米東部時間午後3時頃に取引を再開、英国当局に事案を通報しました。米国プラットフォームは侵害されていません。

株式市場の動き

5. 米国株式市場は木曜日、アルファベットの決算後の急落がテック株を押し下げ、キャタピラーがダウに重しとなり、下落して引けました。Investopediaによると、ナスダックは1.4%下落、S&P500とダウはそれぞれ0.3%下落し、アルファベット株は12%超、キャタピラーは9%超下落しました。

6. 米国の実質GDPは第3四半期に年率3.4%で増加し、第2四半期の2.2%から加速しました（速報値）。経済分析局によると、投資、消費支出、政府支出が増加を牽引し、民間国内購入者向けの実質最終売上高は4.9%増加しました。

コモディティウォッチ

7. 現物金は木曜日、0.8%安の1オンス4,035.28ドル。水曜日の据え置き後も粘着的なインフレにより12月のFed利上げ観測が残りました。Kitcoによると、12月限の米国金先物は約4,047.10ドルに小幅安となり、銀は1.9%安の約52.93ドルで引けました。

8. WTI原油は木曜日、前日の約3%上昇を受け、新たなイラン外交報道が供給懸念を和らげたことで1バレル102ドルを下回りました。The Business Timesによると、ブレントは115ドル近辺で取引され、J・D・ヴァンス米副大統領がイラン安全保障委員会トップのモフセン・レザエイ氏に接触したとの報道が、リスクプレミアムの剥落に寄与したといいます。

本日のウォッチリスト

• バイナンスが顧客資産への影響を確認するか、また残りの盗難ステーブルコインのどれだけを凍結できるか

• 3億5,600万ドルの清算とFed据え置き後、ビットコインが再び7万9,000ドルを割り込んだことの消化

• ポリマーケットの国際取引所停止が、11月3日の中間選挙の出来高期間にどう波及するか

• アルファベットのAI設備投資への懸念が、12%超の下落後もナスダックの重しとなり続けるか

• 金の4,000ドル維持、およびイラン外交が中間選挙に向けて後景に退いた場合の原油の反応

edgeXマーケットレンズ

木曜日は、Fedの据え置き決定の余韻にセキュリティ不安が重なる展開となりました。ビットコインはテック株と政策懸念からすでに8万ドルの節目を失い、その後、疑いのあるバイナンスからの数十億ドル規模の資金流出がスポット価格を再び7万9,000ドルを下回るまで押し下げ、BNBは急落しました。ステーブルコイン発行者は迅速に動き、約18億ドルを凍結。ポリマーケットの国際取引所ではサードパーティーベンダーのリスクが再び顕在化し、米国株式はアルファベットの急落により今週のテック株の反発を失い、マクロ指標は堅調な3.4%のGDPと、軟調な金、やや冷えた原油が入り混じる結果となりました。

目先の焦点は、バイナンスの調査がホットウォレットの封じ込めで済むのか、それとも中間選挙に向けたより広範な信頼性のショックとなるかです。それに対し、利上げ反対票が2票あったFedの patient な据え置きは12月の利上げ可能性を維持しており、いかなるリスクオンの反発にも政策の上限が存在します。凍結が拡大し、取引所の情報発信が安定すれば、暗号資産は8万ドルを超えて回復を試みることができるでしょう。さらに資金が移動したり、別の取引所が動揺したりすれば、強いGDPや好調な決算であっても、カストディとセキュリティのニュースが優先される展開となります。

アクティブトレーダーにとって、Fedウィークに記録的な取引所の不安が発生し、ビットコインが7万9,000ドルを失い、予測市場のインフラが不調になり、金と原油が中間選挙外交をめぐって価格を付け直すようなとき、アクセスは重要です。edgeXは、暗号資産、ビットコイン、トークン化された株式、RWAのパーペチュアル市場への自己管理型アクセスを24時間体制で提供します。