昨日の主な見出し

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインは土曜日、8万ドルを下回り、1か月以上ぶりの安値となった。イランの脅威情報を受け、米国が中東の各拠点から人員を退避させたことが背景。イランによる米国人員への計画が高度な段階に達したと警告するDNIメモを受け、CoinDeskによると、ビットコインは24時間で約2.2%下落し7万9,700ドル近辺、イーサリアム、XRP、ソラナは約3%〜4%下落した。

2. 土曜日、ビットコインが一時8万ドルを割り込んだ際、4時間で暗号資産のロングポジションから4億400万ドルの強制決済が発生した。一方、米現物ビットコインETFは金曜日、2日連続の資金流出となった。The Blockによると、強制決済総額4億3,644万ドルのうち4億415万ドルがロングで、ビットコインは約7万9,280ドルまで下落した後に回復。アーサー・ヘイズ氏は「全部売却した」と記し、金曜日のETF流出額は木曜日の6億3,549万ドルに続く1億3,794万ドルとなった。

3. シンガポール金融管理局(MAS)は、マレーシア中央銀行とタイ中央銀行が、デジタルマネーによる越境決済の推進を目指すBLOOMに政策当局メンバーとして参加したと発表した。MASによると、官民によるこの取り組みは、トークン化された預金および規制されたステーブルコインの受容性、相互運用性、プログラマブルな制御に取り組み、Ripple、Visa、Mastercard、マイバンク、世界銀行グループなど業界参加の拡大が含まれる。

4. アルゼンチンの連邦判事は、暴落したLIBRAミームコインをめぐり、ハビエル・ミレイ大統領、その妹カリナ・ミレイ氏、米国人実業家ヘイデン・デイビス氏に対する刑事捜査を取り消した。Reutersによると、マルセロ・マルティネス・デ・ジョルジ判事は、ミレイ氏の2025年2月の支持表明自体は詐欺スキームに該当しないと判断し、トークンの暴落と創業者関連ウォレットから約9,900万ドルの引き出しがあった後、3人の嫌疑を解除した。

株式市場の動き

5. 金曜日、中東争激化の懸念から原油価格が上昇し、ダウ平均は約650ポイント下落した。ただしブルーチップ平均は週間では上昇して終え、一方でナスダックとS&P500は週間で下落した。Investopediaによると、変動の激しい週の最終日に、イラン戦争激化リスクで原油が上昇を続ける中、売りはテック株を超えて広がった。

6. アジア株式市場は金曜日、イラン戦争による供給懸念で原油が数か月ぶり高値近辺で推移する中、まちまちの引けとなった。朝日新聞によると、東京の日経平均株価は0.3%安の6万2,693.16、韓国のKOSPIは0.3%高の5,550.30まで持ち直し、香港のハンセン指数は0.7%高、上海総合指数は0.9%高となった。

7. 現物金は金曜日、1オンス約3,995.81ドルまで下落し、週間で3.5%を超える下落となる見通し。ホルムズ海峡とイラン情勢の緊迫化への懸念が原油を押し上げ、米連邦準備制度理事会(FRB)の引き締め期待を強化した。Kitcoによると、金は0.70%安、銀は約53.896ドルで1.26%安となり、貴金属の大幅な売りの週が続いた。

8. ブレント原油は金曜日、3.1%高の1バレル116.72ドルで引け、4月29日以来の高値引けとなった。WTIは3.8%高の103.27ドルとなり、米イラン攻撃リスクの再燃が織り込まれた。CNBCによると、ブレントは週間で6.2%上昇し3週連続の週高となった。フーシ派によるサウジアラビア標的への攻撃や、中間選挙後の米イスラエルによる軍事作戦の可能性を報じる報道があった。

本日のウォッチリスト

• 週末の中東退避を巡る急落と4億400万ドルのロング一掃後、ビットコインが8万ドルを回復できるか

• 金曜日の2日連続ETF資金流出と、FRB決定を控えたヘイズ氏の全売却を市場がどう消化するか

• MASのBLOOMにおけるマレーシア・タイ参加拡大から、ASEANデジタルマネー決済基盤への波及

• ブレントが116ドル台の引けを消化し、金が4,000ドル割れの水準を守る中、日経とKOSPIが安定するか

• 原油の6か月ぶり高値が、水曜日のFOMCを控え12月利上げの見込みを堅持し続けるか

edgeXマーケットレンズ

金曜から週末の市況は、地政学とレバレッジのセッションだった。中東からの退避でビットコインが8万ドルを割り込み、原油ブレントで6か月ぶりの高値引けを記録し、レバレッジのかかった暗号資産のロングは4時間で4億400万ドルの一掃を強いられる中、ヘイズ氏は撤退した。こうした中、MASがマレーシアとタイをBLOOMに深く参加させたことと、アルゼンチンがLIBRA事件でミレイ大統領の嫌疑を解除したことは、構造と政策の対抗要因だった。一方にはASEANのデジタルマネー協調があり、他方には表面的な法的懸念の払拭があった。

短期的なクロスアセットの問いは、ブレントが116ドル超の引けを消化し、金がFRB会合を控え4,000ドルを下回って推移し、アジア株式が金曜のまちまちの引けを消化なのか、あるいは新たなエネルギー主導の下落局面の始まりなのかを見極める中で、現物ビットコインが8万ドルを超えて再構築できるかどうかだ。ETFの資金流出が落ち着き、BLOOMが地域の銀行と決済基盤の関与を維持し、原油が利上げ見込みを押し上げるのを止めれば、暗号資産は10月下旬の政策ウィンドウに向けてよりクリーンな受け渡しを得る。大使館リスクとホルムズ海峡の見出しがエネルギー価格を高止まりさせ続ければ、デジタルマネーや法務面の進展がどれほど活発でも、原油とレバレッジに従属した取引となる。

アクティブトレーダーにとって、退避の見出しでBTCが8万ドルの水準を失い、ロングが数時間で一掃され、ASEANの決済フレームワークが拡大し、原油がFRB会合を控えて6か月ぶり高値を維持する局面では、アクセスが重要になる。edgeXは、暗号資産、ビットコイン、トークン化された株式、RWA先物市場への自己管理型アクセスを24時間提供する。