昨日の主要ニュース

暗号資産マーケットウォッチ

1. ビットコインは木曜日、AIファイナンスのストレスがグローバルなリスク資産を圧迫した影響で、1か月以上で最大の下落となり8万2,000ドルを割り込みました。 Bloombergによると、世界最大時価総額の暗号資産は最大4.5%下落して8万1,300ドル付近で取引され、イーサリアム、ソラナ、XRPもおよそ4%から5.5%下落し、週前半の上昇を帳消しにしました。

2. SoFiは、生息付きトークン化デポジット「SoFi Earn(SOFIE)」を発表しました。同社はこれを、米国の全国免許銀行が消費者に直接提供する初の製品だと述べています。 SoFiによると、SOFIEは適用限度内でFDIC保険付きの4.4% APYを支払い、変換時まで利息が付与され、暗号資産取引やウォレット送金のためにSoFiUSDへ1:1で移行でき、11月に暗号資産対応メンバー全体への展開が予定されています。

3. アイルランド中央銀行は、電子マネー規則に基づく顧客資産の保全および外部委託に関する義務違反として、Coinbase Ireland Limitedに3,252,618ユーロの制裁金を科しました。 アイルランド中央銀行によると、不備は2020年11月1日から2025年8月19日まで続き、保全口座の資金不足と外部委託ガバナンスの脆弱性が含まれ、制裁金は4,646,597ユーロから30%の和解割引を反映したもので、高等裁判所の確認が必要です。

4. 中国の検察当局は、約57億ドルの詐欺事件に関連する61,800BTC超の没収を求める動きを見せました。これは、英国の裁判所が中国法が被害者の暗号資産への請求を支配するとの判断を示した数日後のことです。 CoinDeskによると、天津市の没収手続きは、銭志敏の資産管理詐欺スキームで英国ですでに押収されたビットコインを対象としており、9桁規模のBTCを並行する中国・英国間の回収争いに巻き込んでいます。

株式市場の動き

5. 中国のCSI 300は木曜日、10週連続の下落を経て6月の高値から20%下落し、ベアマーケット圏に入りました。 CNBCによると、上海・深圳の指数は木曜日に1%超下落し、週初から約2.6%の下落となりました。過剰生産能力への懸念、AIバブルへの懸念、消費者信頼感の低迷が中国本土株式に圧力をかけ続けています。

6. ソフトバンクグループの時価総額は、木曜日に株価が6.9%下落したことで6月の高値から半減し、今月の日経平均で最悪のパフォーマンスとなりました。 Japan Timesによると、時価総額は約24兆7,000億円(1,570億ドル)となり、日立やリクルートを下回りました。借入コストの上昇とCoreWeaveのストレスが、OpenAIに関連する約650億ドルを含むソフトバンクのレバレッジのかかったAI投資への懸念を強めています。

コモディティウォッチ

7. 現物金と銀は木曜日の米国市場で急落しました。米国債利回りが低下する中でも、エネルギー主導のインフレ懸念が金のセーフヘイブン需要を制限しました。 Kitcoによると、金は1オンス約4,086.90ドル(53.40ドル安、1.29%安)、銀は約55.790ドル(2.070ドル安、3.57%安)となり、12月のFOMC利上げ確率は86%付近で維持されました。

8. ブレント原油先物は木曜日、約2%上昇して1バレル約111.83ドルとなり、WTIは99.33ドル付近で取引され、中東リスクプレミアムがエネルギー市場に残り続けています。 Forbesによると、朝の時点でブレントは1.05%高、WTIは約1.7%高の99.33ドル付近となり、トレーダーが供給安保理の見出しに注目し続ける中、2026年の原油上昇が続いています。

本日の注目ポイント

• 木曜日の4%超の下落と、約61,800BTCの押収をめぐる中国・英国間の争いの後、ビットコインが8万2,000ドルを回復できるか

• 銀行と暗号資産製品の競争の中での、SoFiのSOFIEトークン化デポジット開始の消化

• アイルランドのCoinbase保全制裁金が、EUの電子マネー監督に与える影響

• ソフトバンクの安定化とさらなるAI債務ストレスのどちらが日経平均と中国リスク資産の方向性を決めるか

• 金が4,080ドル台半ばを守れるか、およびFOMC会合までブレントが111〜113ドルのレンジを維持できるか

edgeXマットレンズ

木曜日はリスクオフの暗号資産セッションでしたが、銀行によるトークン化デポジットの画期的な開始と、暗号資産最大級の押収資産をめぐる越境対決が同時に起き、アジア株式とエネルギーの地政学が上限を決めました。その中で、ビットコインの8万2,000ドル割れ、銭志敏事件の約61,800BTCをめぐる中国の動き、SoFiのFDIC保険付きSOFIE製品、アイルランドのCoinbase電子マネー制裁金が、注目すべき暗号資産シグナルでした。一方には価格の脆弱性と国家による回収請求が、他方には銀行のインフラとEUの執行がありました。

短期的なクロスアセットの焦点は、中国がCSIのベア圏にあり、ソフトバンクが半減した時価総額を消化し、FOMC静観期間に入っても原油が中東リスクプレミアムの高水準を維持する中で、現物ビットコインが8万2,000ドルを上回って回復できるかにあります。SOFIEが全国免許銀行が預金利回りと暗号資産ユーティリティを両立できることを証明し、中国・英国の没収手続きが秩序的に進み、アジアのAIファイナンス不安が沈静化すれば、暗号資産は10月下旬の政策ウィンドウへのクリーンな受け渡しを得られます。ソフトバンクと中国本土のベンチマークが世界のデレバレッジを強いる状況が続き、または12月の利上げ確率を粘着質に保つほど原油が高止まりすれば、 custody や執行の忙しい見出しでさえも、アジアテクノロジー信用とエネルギーに次ぐ扱いとなるでしょう。

アクティブトレーダーにとって、AIリスクでBTCが切りの良い数字を割り、政府が9桁の押収コインを争い、銀行が保険付き預金をトークン化し、供給安保理の見出しで原油が買われるような状況では、アクセスが重要です。edgeXは、トレーダーに自己管理型のアクセスを通じて、暗号資産、ビットコイン、トークナイズド株式、RWA永久契約市場を24時間提供します。