昨日の主要ニュース

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインは月曜朝に一時83,000ドルを超えたものの、半導体株が主導するナスダック1%超の反発の中で82,000ドル付近へ反落しました。CoinDeskによると、夜間の安値は80,700ドル付近で、83,000ドルをわずかに超える急騰は30分以内に約82,400ドルまで後退し、その後は米国市場セッション中に82,000ドル付近で推移。ナスダックは日中一時1.8%上昇し、10年債利回りは約5.133%まで上昇しました。

2. JPモルガンは月曜日、機関投資家向けに米ドル建て預金トークンJPMコイン(JPMD)をイーサリアムに拡大しました。The Blockによると、Kinexys by JPMorganは、イーサリアムのオンチェーン流動性とトークン化資産の厚みから、2025年11月のBaseローンチ後の次のパブリックチェーンとして自然な選択だと述べ、Baseとイーサリアムを含むEVMスタック全体でのピアツーピア送金を可能にするとし、累計取引額4兆ドル超、1日平均取引高約70億ドルに言及しました。

3. ストラテジーは先週、267BTCを2,200万ドル超で追加購入し、優先株買取承認枠を拡大しました。Fortuneによると、月曜の開示は8月以来6回目のビットコイン購入で、STRC優先株の買戻しに約1億9,300万ドルを費やし、ビットコインが約80,000〜84,000ドルの間で変動する中、取締役会は優先株買取承認枠を10億ドル引き上げて30億ドルとしました。

4. MastercardはMoney20/20 USAでステーブルコインセキュリティを発表し、ステーブルコイン決済がンチェーンで確定する前に、銀行が不正、詐欺、制裁違反などの金融犯罪リスクを検出できるようにしました。Mastercardによると、最初のパートナーはBorderless.xyzとKeyrailsで、APIはフィアットとオンチェーンの各ステップにリスクスコアを付与。サービスはまず北米で開始され、2027年にグローバル展開が予定されています。

株式市場の動き

5. 米国株式市場は月曜日、先週のAIクレジット売りからのテクノロジー株の反発で上昇しました。CNBCによると、S&P 500は0.4%上昇、ナスダック総合指数は1%超上昇、エヌビディアは1.4%上昇、テスラは3.8%急騰、アルファベットは約1%上昇し、投資家は金曜のボラティリティヘッジの一部を解消しました。

6. カナダの年間インフレ率は9月にガソリン価格主導で8月の3.0%から3.1%に加速しました。カナダ統計局によると、ガソリン価格は8月の22.8%上昇に続き前年比27.8%上昇、ガソリン除くCPIは2.4%から2.2%に鈍化し、月次の全項目CPIは0.1%上昇しました。

コモディティウォッチ

7. 金価格は月曜日、ドル高と米国債利回りの上昇が需要を圧迫し下落。一方、銀は小幅な上昇を維持しました。Kitcoによると、スポット金は4,137.80ドル付近で26.30ドル(0.63%)安、銀は56.930ドル付近で0.068ドル(0.12%)高。ナスダックは1.1%高の26,430.89で終了し、10年債利回りは約5.135%に上昇しました。

8. 原油は月曜日、アジアセッションでの下落とフーシ派の新たな主張によるロンドンでの反発を経て、約100ドルでほぼ横ばいで引けました。Babypipsによると、WTIは98.55ドル付近まで下落した後100ドルを超えて回復し101.ドル付近で高値をつけ、その後約100.10ドル(約0.1%安)まで後退。トランプ氏の金曜の一部ロシアエネルギー制裁の免除が序盤の重しとなり、中東報道が反発を支えました。

本日のウォッチリスト

• 月曜の83,000ドルタッチ後の後退を受けて、5.13%付近の高利回りをナスダックの反発が消化する中、ビットコインが82,000ドル前半の下値を守れるか

• JPMコインのイーサリアム拡大とMastercardのステーブルコインセキュリティ発表が、銀行・機関の決済インフラに及ぼす波及効果

• ストラテジーの直近267BTC追加購入の消化と、STRC買戻しがスポットのビットコイン購入と競合し続けるか

• カナダのガソリン主導の高温CPIと依然として高水準の10年債利回りが、月曜の株式反発後も12月のFOMC利上げ確率を維持するか

• 金が4,170ドルを回復できるか、そしてホルムズ海峡とフーシ派関連の報道が続く中、原油が100ドル台を維持できるか

edgeXマーケットレンズ

月曜日は金曜のAIクレジット不安を受けてテクノロジー株に安心買いが戻った一日となり、ビットコインは夜間に83,000ドルをタッチした後、ナスダックが1%超上昇し10年債利回りが5.13%を再び上回る中で82,000ドル付近に落ち着きました。そうした相場の中で、JPモルガンのJPMコインのイーサリアム上陸、ストラテジーの直近2,200万ドル相当のビットコイン追加購入、銀行向けMastercardのステーブルコインセキュリティ発表は、重要な暗号資産インフラとバランスシートのシグナルでした。一方はパブリックチェーンの預金トークンと決済リスク基盤、もう一方はさらなる企業によるビットコイン購入です。

短期的なクロスアセットの焦点は、金利上昇とドル高が金を抑え原油を100ドル付近に固定する中で、スポットのビットコインが82,000ドル前半を維持できるかどうかです。ナスダックの反発続き、JPMコインのイーサリアムでの勢いが機関のオンチェーン決済を深化させ、Mastercardの銀行向けステーブルコイン管理機能が採用を加速させれば、リスク資産はメタとテスラの決算を控えた水曜日中盤に向けてよりクリーンな受け渡しを得られます。一方、利回りがさらに5.15%を超えて上昇する、カナダのガソリンインフレが12月の利上げ確率を高水準に保つ、あるいはホルムズ海峡・フーシ派関連の報道が原油価格を再評価させるといった場合は、預金トークンや決済インフラの話題がどれほど活発でも、金利とエネルギーが優先される展開になります。

アクティブトレーダーにとって、株式反発の中でBTCが切りの良い数字を守り、銀行の預金トークンがイーサリアムに上陸し、ストラテジーが押し目を買い続け、原油の地政学が100ドル台を舞台に残す中では、アクセスが重要です。edgeXは、暗号資産、ビットコイン、トークン化株式、RWAの永久先物市場への自己管理型アクセスを24時間体制でトレーダーに提供します。