昨日の主要見出し

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインは金曜日、約82,046ドルで引け、日次でわずか約0.1%、週次で0.6%下落にとどまった一方、暗号資産関連株はナスダックとともにはるかに大きく売られた。Rio Timesによると、イーサリアムは約2,440.60ドルで横ばい、Coinbaseは5.79%安の173.16ドル、Strategyは9.56%安の136.83ドル、IBITは0.94%安となり、ナスダックが2.14%下落する中、米現物ビットコインETFからは週あたり約1億4,500万ドルの純流出が発生した。

2. 米国上場9社が、OKXとICEの合弁企業OKXICEで取引されるトークン化版の自社株式に対して異議を提出した。公表された取引所の通知による。The Blockによると、CoreWeave、Broadcom、Verizon、UnitedHealth、AppLovinなどがSECのイノベーション免除制度のもとで異議を提出した一方、OKXICEはNvidia、Apple、Microsoftを含む数十銘柄をステーブルコインとのペアで上場する計画を継続している。

3. ステーブルコインの流通供給量が停滞する中、ステーブルコインの決済額は今年約45%増加し、カードネットワークやフィンテック基盤がより多くの暗号資産を現金決済へ引き込んでいる。CoinDeskによると、分析企業Alliumは年初来のステーブルコイン決済額を約4,820億ドルとし、Visa、Mastercard、Stripeが暗号資産から現金への接続を拡大している。

4. HexおよびPulseChainの創設者リチャード・ハート氏がイスタンブールで警察に逮捕され、約715万ドル相当の現金と6つのコールドウォレットが押収された。Trending Topicsによると、アクン・ギュレレク法務大臣は押収品に銃、宝石、時計も含まれると述べ、本件をフィンランドが発端のインターポール赤色通告に結び付け、確認後24時間でHexは約14%下落したと述べた。

株式市場の動き

5. 米株式市場は金曜日、AI関連銘柄や半導体株の下落が続き原油価格が急騰する中、下落して引けた。CNBCによると、S&P 500は1.09%安の7,659.44、ナスダックは2.14%安の26,140.と6月以来最悪の週となり、ダウは0.34%安の52,002.41、VIXは4カ月ぶりに22を上回った。

6. 米輸入物価は9月も上昇し、CPIとPPIの高い数字を受けた今週のインフレ懸念が市場に残り続けている。BLSによると、輸入物価は8月の0.5%上昇に続き月次で1.1%上昇し、輸出物価は2.2%急騰。燃料および非燃料輸入コストの上昇が牽引した。

コモディティウォッチ

7. 金は金曜日ほぼ横ばいで推移した一方、銀は小幅安。原油高と利回りの反発が貴金属の回復を抑制した。Kitcoによると、スポット金は1.90ドル(0.05%)安の約4,167.90ドル、銀は0.450ドル(0.78%)安の約56.850ドル。ウォーシュ議長のIMF発言を受け、10月の利上げ確率は低下を続けた。

8. ブレント原油は金曜日、ホルムズ海峡の輸送リスクと製油所の稼働停止が緊急備蓄放出の思惑を上回り、5月以来最高の終値となる約110ドルで引けた。FinanceFeedsによると、ブレント原油は一時110ドルに達した後、3.94ドル(3.7%)高の109.86ドルとなり、WTIの週間上昇率が10%超となる中、米国のディーゼルおよび在庫逼迫が浮き彫りとなった。

本日のウォッチリスト

• 金曜日の株安と静かな週末の現物市場を経て、ビットコインが月曜の寄り付きまで82,000ドル台前半を守れるか

• OKXICE発行体の異議申し立てがSECイノベーション免除での上場手続きにどう影響するか、またVisa/Mastercard/Stripeのステーブルコイン基盤が決済量の増加を続けられるか

• リチャード・ハート氏のイスタンブール逮捕がHex/PulseChainの流動性およびより広範な執法関連ニュースに与える影響

• 6月以来最悪の週を経て、VIXが20超に急騰した中、ナスダックのAI・クレジットストレスが安定するか

• 金が4,180ドルを回復できるか、またホルムズ海峡と製油所関連のニュースが続く中、ブレント原油が110ドル付近を維持できるか

edgeXマーケットレンズ

金曜日は株式とエネルギーのリスクオフで引け、ビットコインは比較的落ち着きを保ったが、週末には発行体と執法関連の見出しが暗号資産市場を支配した。AI債務への不安がナスダックを2%超下落させ、テ株にとって6月以来最悪の週となった一方、ブレント原油の5カ月ぶり高値への上昇は、10月利上げ確率が後退する中でもインフレ経路を開いたままにした。こうした背景の中、ビットコインの8.2万ドル付近での持ちこたえ、OKXICEへの発行体異議の波、Alliumが示すステーブルコイン決済45%増、トルコによるリチャード・ハート氏逮捕の確認が、重要な暗号資産シグナルとなった — 片側ではトークン化株式へのアクセスリスクと執法関連ニュース、もう片側では拡大を続ける決済インフラである。

短期的なクロスアセットの焦点は、110ドルの原油と高水準のVIXが金曜日の懸念をどれだけ来週に持ち越すかを決める中、現物暗号資産の需要が暗号資産株をアウトパフォームし続けられるかにある。ビットコインが82,000ドル台前半を維持し、OKXICEへの異議が企業固有の問題にとどまり、ステーブルコイン決済基盤が拡大を続ければ、リスク資産にはより穏当な月曜のスタートが期待できる。一方、AI・クレジットの新たな波がナスダックを直撃したり、ブレント原油が110ドルを上回って伸びたり、執法関連ニュースがハート氏以外に広がったりすれば、トークン化や決済に関するどんな話題も、利回りとエネルギー価格に次ぐものとなる。

アクティブトレーダーにとって重要なのは、株式急落の中でBTCが節目の価格を維持する時、トークン化株式取引所が発行体の異議を招く時、ステーブルコイン決済量が加速する時、そして原油の地政学リスクが週末に再評価される時のアクセスである。edgeXは、トレーダーに暗号資産、ビットコイン、トークン化株式、RWAの永久先物市場への自己管理型アクセスを24時間提供する。