昨日の主なニュース

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインは水曜日、9月の米インフレ指標が予想を上回ったことを受け8.2万ドルを下回り、暗号資産市場全体を押し下げました。Decryptによると、ビットコインは約1.5%安の8万2,142ドル付近、イーサリアムは2.8%安の約2,440ドルで取引され、24時間でのデリバティブ強制決済は2億8,100万ドル超に達し、CME FedWatchの10月利上げ確率は発表前の22%から約44%〜49%へ跳ね上がりました。

2. ホワイトハウスは、Patrick Witt氏の最高暗号資産アドバイザーとしての派遣期間が水曜日に終了したと発表し、上院Clarity法協議が停滞する中、新たな人事異動が発生しました。The Blockによると、Witt氏は市場構造に関する交渉を主導しており、David Sacks氏、Harry Jung氏に続く3人目の上級暗号資産担当の退任です。

3. RippleはDriveWealthとのパートナーシップを開始し、RLUSDの決済、送金、保管を同社の証券サービスプラットフォームのグローバル投資インフラに統合します。Rippleによると、DriveWealthは100社超のパートナーネットワークにわたるほぼリアルタイムの担保資金供給のため、XRP Ledger上のRLUSDを利用予定で、まず欧州で開始し、その後米国展開を計画しています。

4. 韓国金融情報分析院(FIU)は、KuCoin、MEXC、Phemex、Bitrueを含む27の未登録暗号資産取引所ウェブサイトへの国内アクセスを遮断すると発表しました。FSCによると、韓国通信標準委員会は10月6日〜7日にアプリストア規制に続いてウェブサイト遮断を承認し、DAXAがユーザーの資産引き出しを支援する予定で、FIUはすでに44の未登録事業者を捜査当局に通報したと述べています。

株式市場の動き

5. バンク・オブ・アメリカの株は水曜日、第3四半期の純利益が12億ドルの米規制罰金の下で前年同期比17%減の69億3,000万ドル(1株当たり91セント)となったことを受け、約5%下落しました。CNBCによると、FTEベースの収益は301億2,000万ドルと約5億7,000万ドルの期待を下回り、固定収益トレーディングは17%減の25億5,000万ドルとなった一方、純利息収入は7.9%増の166億ドルとなりました。

6. 米国株式市場は水曜日、インフレ加速が利上げ懸念を再燃させ、AI関連銘柄を直撃したため、大幅に安く引けました。Reutersによると、S&P 500は1.11%安の7,718.94、ナスダックは1.88%安の26,692.87、ダウは0.09%安の51,621.48で引け、10月の利上げ確率は火曜日の22%から約37%に上昇しました。

コモディティウォッチ

7. 金は水曜日に1オンス4,100ドルを割り込み、銀はHot CPIを受けた利回りとドル上昇により約6%急落しました。Kitcoによると、スポット金は4,098.80ドル付近で61.30ドル(1.47%)安、銀は55.41ドル付近で3.64ドル(6.16%)安となり、10年国債利回りは5.2%半ばの水準へ上昇しました。

8. WTI原油は水曜日、ホルムズ海峡の輸出量改善の見方を中東の供給リスクが相殺し、1バレル約95ドルで推移しました。Trading Economicsによると、米国がホルムズ海峡を通じて1,900万バレル超の原油輸送を支援したと表明した後、原油は95ドル付近で変動しており、Aramco施設を含むサウジアラビアの拠点へのフーシ派攻撃により、湾岸のセキュリティリスクは引き続き高止まりしています。

本日のウォッチリスト

• 水曜日のPIによる売りと10月利上げ確率の上昇を受け、ビットコインが8.2万〜8.3万ドルを回復できるか

• Patrick Witt氏のホワイトハウス離脱がClarity法協議に与える影響、およびRipple–DriveWealthのRLUSDインフラが機関投資家のフローを引き寄せるか

• DAXAが引き出しガイダンスを進める中、韓国FIUによる27の未登録取引所へのウェブサイト遮断がさらに強化されるか

• バンク・ウィークの残り期間における、バンク・オブ・アメリカの罰金とトレーディング不振に対するモルガン・スタンレーの上振れの評価

• 金が4,070ドル以上で安定するか、ホルムズ海峡とAramco関連の報道が続く中、WTIが95ドル半ばを維持できるか

edgeXマーケットレンズ

水曜日はインフレと金利に焦点を当てたセッションとなり、暗号資産、株式、金属が同一の売り局面に巻き込まれました。9月のCPI加速が10月の利上げ観測を再燃させ、ビットコインを8.2万ドル割れに押し下げ、バンク・オブ・アメリカの罰金込みの不振とモルガン・スタンレーのトレーディング上振れが二極化した一方で、ナスダックは7月以来最悪の下落率を記録しました。そのような相場環境の中、Witt氏のホワイトハウス離脱、RippleとDriveWealthのRLUSD提携、韓国のFIUによる27の未登録取引所ウェブサイト遮断は重要な暗号資産規制とインフラのシグナルでした—一方でリーダーシップとアクセスリスク、もう一方で証券決済インフラです。

近い将来のクロスアセットの課題は、利回りがCPIショックを織り込み、原油がエネルギーインフレループを促進し続ける中、スポット暗号資産需要が8.2万ドルを超えて再構築できるかどうかです。ビットコインが8.0万ドル台前半を維持し、RLUSD証券インフラが順調に進み、木曜日のPPIと小売売上高が利上げ懸念を和らげれば、リスク資産はより円滑な移行を得られます。さらなる強制決済の波が8.0万ドルを割り込み、AI半導体がナスダックを下押しし続けるか、湾岸の見出しで原油が96ドルを超えて上昇した場合、ステーブルコイン提携や韓国アクセスに関する議論が多岐にわたっていても、金利とエネルギーが支配的となるでしょう。

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