昨日の主要ニュース

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインは5.65%下落して75,880.60ドル、イーサリアムは7.80%急落して2,233.79ドルとなった。ウォール街のテクノロジー株売りがデジタル資産に波及し、水曜日の選挙後の回復を帳消しにした。The Motley Foolによると、ソラナは6.22%下落して89.55ドルとなり、スポットビットコインETFが直近3セッションで既に11億ドル超の純流出を記録した後、レバレッジの強制清算が下落を拡大したという。

2. Hyperliquid Strategiesは、HIP-3の無期限先物市場向けに米国顧客口座を取り扱えるよう、先物取引業者(FCM)として登録するためにCFTCに申請を行った。承認待ちの段階である。The Blockによると、ナスダック上場のHYPEトレジャリー企業は四半期収益1,330万ドル、純利益6億2,060万ドルも報告しており、その大部分はHyperliquidトークン保有の未実現利益によるものという。

3. Googleは、TeraWulfのケンタッキー拠点における401メガワットの20年間・190億ドルのリース契約に基づくAnthropicの債務を保証すると発表し、Anthropicが債務不履行に陥った場合にはプロジェクト子会社の出資持分を取得する可能性がある。CoinDeskによると、この仕組みは2027年末に供給開始予定の容量の資金調達を支援するもので、Googleはテナントとして介入するか、Raylan Dataの解約金を出資持分に転換できるという。

4. Canary Capitalは「Canary Staked INJ ETF」を上場し、証券口座の投資家にInjectiveのINJトークンへのエクスポージャーと、潜在的なプルーフ・オブ・ステーク報酬を提供した。Bitcoin.comによると、今回の上場により、CanaryのラインアップはXRPおよびHBAR製品を超えて拡大し、Injective側は10億ドル超のトークン化資産、31億3,000万件の処理済み取引、727万INJ超のバーンを強調したという。

株式市場の動き

5. ナスダック総合指数は5.52%下落して24,315.00となり調整局面に入った。S&P 500は4.36%下落して7,353.73、ダウ工業株30種平均は1,833.06ポイント(3.44%)下落して51,523.06となった。CNBCによると、主要3指数はいずれも2025年4月以来の最大の下落を記録した。民主党の勝利がデータセンター建設を減速させる懸念から、AI・半導体関連株が売られた。

6. 半導体株が大暴落し、PHLX半導体指数は12%下落して2020年3月以来の最大の下落を記録。Nvidia単独で時価総額約4,500億ドルを失い、半導体セクター全体では1兆5,000億ドル超が消えた。Yahoo Financeによると、ダウの3.4%下落は1896年以降のデータで中間選挙後2営業日目として最悪であり、メモリ関連、AIネオクラウド、投機的な人気銘柄がナスダックとともに売られたという。

コモディティウォッチ

7. 金のスポット価格は木曜日に0.7%上昇して1オンス4,089.12ドルで終了し、金先物は0.6%上昇して4,097.90ドルとなった。ウォール街のテクノロジー株急落でドルが抑えられる中、水曜日の中間選挙後の反発を継続した。Investing.comによると、トレーダーは金曜日の雇用統計を前に、 softな新規失業保険申請件数や10月の解雇データにも注目していたという。

8. WTI原油は木曜日に約3%上昇し、2021年末以来最悪の3日間の下落から反発した。一方、エネルギー選択セクターSPDRは3%下落し、Exxon MobilとChevronは約2%下落した。AOLによると、WTIは10月30日の104ドル超の終値から水曜日の約88ドル(8月31日以来の安値)まで約15%下落していたが、その後反発したという。

本日のウォッチリスト

• 木曜日のAI関連の売り吹き荒れ後、ビットコインが75,000ドル半ばを、イーサリアムが2,200ドル前半を防衛できるか

• Hyperliquid StrategiesのCFTCへのFCM申請と、いまだ確定していないHIP-3承認のタイミングの見極め

• GoogleによるTeraWulf/Anthropicの保証と、CanaryのステーキングINJ ETFデビューのその後の展開

• 半導体企業の業績ガイダンスとデータセンターをめぐる政治情勢がAI設備投資への圧力を続ける中、ナスダックが調整局面で持ちこたえられるか

• 金が4,080〜4,100ドルを上回り続けられるか、原油の急落後の反発が金曜日の雇用統計まで維持できるか

edgeX マーケットレンズ

木曜日は水曜日の中間選挙後の安堵感を一変させ、リスクオフの一日となった。ナスダックの調整売りと半導体株の大暴落が暗号資産に波及し、ビットコインとイーサリアムは選挙後の反発を帳消しにした。その一方で、Hyperliquid StrategiesはCFTCへのFCM登録に動き、GoogleはTeraWulfのAnthropicリースのオプション性を引き受け、Canaryはステーキング済みINJをナスダックに上場させた。株式市場は2025年4月以来最悪の一日を経験し、Qualcommの弱いガイダンスがAIインフラ見直しの流れを加速させた。金はドル安の中で4,080ドルを超えて上昇を継続した一方、原油は水曜日の急落から反発したものの、エネルギー株を巻き込むには至らなかった。

短期的な焦点は、金曜日の雇用統計がリスク回避を止める十分な金利の見通しの明確さを取り戻せるか、あるいはデータセンターをめぐる民主党の政治動向と依然として高い12月利上げの確率が投機的ベータを抑え続けるかにある。安くなった原油の反発はインフレの経路を不透明にするが、より明確なシグナルは、AI設備投資と暗号資産のベータが再び一つの相場として取引されているということだ。ビットコインが75,000ドル半ばを維持し、イーサリアムが2,200ドルを上回って安定し、ナスダックが調整サポートでの下落を止めれば、木曜日は激しいポジション洗い出しとして記憶される可能性がある。一方、強制清算が再加速したり、半導体のガイダンスが引き続き外れたり、金の4,080ドル回復が失敗して原油がイラン関連の新しい報道で急騰すれば、選挙後の急落はより深いリセットの始まりを示すことになるだろう。

アクティブトレーダーにとって、ビットコインとイーサリアムがナスダックと連動してギャップアップ・ダウンし、規制された無期限取引の野心がCFTC申請を通じて進み、マイナーとAIのリースが信用支援を書き換え、金と原油が再び株式相場から乖離する suchな局面では、アクセスの確保が重要だ。edgeXは、トレーダーに自己管理型で、暗号資産、ビットコイン、トークン化株式、RWAの無期限市場への24時間アクセスを提供する。