昨日の主なヘッドライン

暗号資産市場ウォッチ

1. Circle Internet Groupは第3四半期の総収益および準備金収入が8億6,500万ドルと前年同期比17%増と発表し、USDCのオンチェーン取引量が49%増の13.9兆ドルに達したことで市場予想を上回りました。 SEC提出書類および会社の発表によると、継続事業からの純利益は2億2,600万ドル(同5%増)、調整後EBITDAは3億1,700万ドル(同85%増)、ARCトークン先行販売によるその他収益は約1億8,200万ドルであり、Circleは同時に約5%の人員削減を実施したことも明らかになりました。

2. ビットコインは水曜日、UTC深夜0時以降、7万5,600ドル付近まで下落した後、約1.3%上昇して7万8,300ドル付近で取引されています。民主党の中期選挙での躍進が市場に反映された形です。CoinDeskによると、イーサリアムは約2%上昇し、DeFiトークンが反発を牽引する一方、トランプ関連トークンは出遅れ、投資家は金曜日の米国雇用統計を注視しています。

3. Morgan Stanleyは、10月28日に稼働を開始した預託信託決済会社(DTCC)のトークン化サービスを通じて、米国株式および米国債をトークン化した最初の銀行の一つであると発表しました。 Benzingaによると、このサービスはDTCが保管する証券のトークン化された表現を作成し、流動性と担保の移動性を高めるものであり、J.P. Morgan、Citi、Bank of America、Fidelityを含む約20の参加機関があり、Morgan Stanleyは別途、自社ATSでのトークン化株式サポートを2027年第1四半期に予定しています。

4. Coinbaseは、Binanceのホットウォレット盗難事件の影響を受けておらず、顧客資産の99%以上をオフラインのコールドストレージで保管していると発表しました。 Decryptによると、同取引所は秘密鍵の分割管理、コールドからホットへの転送制限、異常検知時の保留、緊急停止スイッチなどの仕組みを詳しく説明し、業界全体の保管リスクへの懸念が広がる中、顧客資産の1:1裏付けを再確認しました。

株式市場の動き

5. 民主党は共和党が保有していた上院7議席、下院少なくとも24選挙区、知事5職、最大12の州議会議院を獲得し、共和党はこれらのレベルで民主党が保有する議席・役職を一つも奪うことができませんでした。 CNBCによると、この「ブルーウェーブ」はテキサス州やカンザス州などで共和党の長年の地盤を崩し、トランプ大統領の残り任期中、民主党に上下両院の多数派をもたらしました。

6. AMDの株価は水曜日のプレマーケット取引で約5%上昇しました。10月の最高値から約28%下落していたところで、投資家が前夜のAI中心の決算内容と、前年同期比で約3分の2高い第4四半期売上ガイダンスを消化した形です。 The Motley Foolによると、この反発により、データセンター売上報告四半期でほぼ倍増した後、Nvidiaに対するAMDのサーバー・AIチップ優位性の持続性が再び焦点となっています。

コモディティウォッチ

7. 金価格は水曜日、約3.5%急騰して再び1オンス4,000ドルを上回り、8月19日以来の大幅上昇となりました。民主党の中期選挙圧勝後、投資家が非ドル資産に資金を移したためです。 Investing.comは、金地金の反発に加えて米国利回りの低下とドル安も信号されたロイターのTrading Dayまとめを伝えました。

8. WTI原油先物は水曜日、8%超下落して1バレル88.12ドルで決済しました。金曜日の終値から約16ドル低く、民主党の圧勝がイラン戦争の早期終結につながる可能性に賭けた動きです。 Yahoo Financeによると、ブレント原油も2カ月ぶりの安値に向かって下落しており、WTIの3日間で約15%の下落は2021年11月以来の最大の下落率となりました。

本日のウォッチリスト

• 暗号資産市場構造およびAIデータセンター政治に対する民主党による上下両院奪取の影響の消化

• Circleの8億6,500万ドルの収益およびARC/USDCの成長が、決算サプライズ後もCRCLの株価を支えるかどうか

• 中期選挙後のV字回復を受けて、金曜日の雇用統計までビットコインが7万ドル台後半を維持できるかどうか

• AMDのデータセンター売上倍増の物語が、AIインフラへの懐疑論の中で続くかどうか

• イラン外交の進展見通しが高まる中、金が4,000ドルを維持し、原油が90ドル未満のWTI近辺で軟調にとどまるかどうか

edgeXマーケットレンズ

水曜日の選挙後の相場は明確なリスクリセットとなりました。民主党が上下両院を制圧し、CircleがUSDC取引量とARC収益に牽引されて8億6,500万ドルの収益・準備金収入のサプライズを達成し、AMDのほぼ倍増したデータセンター売上を背景に、選挙前のAI売り超過から株価が反発しました。ビットコインは中期選挙直後の下落を回復し、ウォール街のトークン化は試験的な議論からMorgan StanleyのDTCC活用へと進展し、CoinbaseはBinanceハッキングに対してコールドストレージによる安心感を示しました。原油安とドル安が金の4,000ドル回復を後押しする一方、WTIは90ドルを下回りました。

短期的な焦点は、ブルーウェーブによる確信買いが金曜日の雇用統計を通じて継続するのか、それとも暗号資産政策への慎重姿勢、AI資本支出をめぐる政治、依然として不透明なイラン外交によって反発が失われるのかです。原油安はインフレ経路を冷やしますが、民主党主導の議会は市場が素早く織り込む政治的膠着状態や歳出をめぐる対立を高める可能性もあります。ビットコインが7万ドル台後半を守り、Circleの決算サプライズが上場ステーブルコインのリーダーシップを維持し、AMDのサーバー/AIガイダンスがチップセクターの秩序を保てば、リスク資産は中期選挙後の安堵を定着させることができます。金の4,000ドル回復が失敗する、イラン関連の新しい報道で原油が急騰する、あるいは州レベルのデータセンター反対によりAIインフラ関連銘柄が再び売られるような場合、水曜日の急変動は一日限りのポジションスクイーズに見えることになるでしょう。

アクティブトレーダーにとっては、議会が変わり、Circleがステーブルコイン決算のハードルを引き上げ、ビットコインが中期選挙後の下落を回復し、AMDがAI相場を再び牽引し、金と原油が再び逆方向にギャップアップする局面では、アクセスが重要です。edgeXはトレーダーに、暗号資産、ビットコイン、トークン化株式、RWA先物市場への自己管理型アクセスを24時間提供しています。