昨日の主要ニュース

暗号資産マーケット動向

1. Intercontinental Exchange(ICE)とTrade[XYZ]は、Trade[XYZ]のHyperliquidベースの恒久市場を規制的承認を条件として米国に上場させる最終合意に至りました。ICEは、Trade[XYZ]の規制市場の独占運営者となり、同社への戦略的出資を行うと発表。KYC認証済みの顧客はFCM(先物ブローカー)経由で当該契約にアクセスできる見込みで、ICE-OKX合弁事業経由の流通も承認後に行われる計画です。

2. Binanceは、木曜の約63億ドルのハッキングで盗まれた暗号資産の約90%を補填し、主要な顧客残高は十分に裏付けられていると発表しました。CoinDeskによると、同取引所は自己資金、先物準備金、SAFUで損失を吸収し、BTC、ETH、USDT、BNB、SOLなどの主要トークンは十分に裏付けられており、日曜日に引き出しを再開する方針で、11月3日までに完全なzkによる準備金証明を公開する予定です。

3. Binanceは日曜に引き出しを再開してから最初の9時間半で約36.4億ドルの純流出を記録しました。The Blockによると、これは約1,710億ドルの運用資産の約2.1%に相当し、量が安定し始める前に46.5億ドルの引き出しに対して10.1億ドルの入金があったといいます。更新版の準備金報告は月曜に公表される見込みです。

4. FBIは、木曜の約63億ドルのBinance盗難事件の背後に北朝鮮がおり、TraderTraitorという名称で作戦を追跡していると発表しました。Al Jazeeraによると、捜査当局は盗まれた資産の多くがイーサリアムに変換されるのを確認しており、DeFiや即時交換サービスを通じたさらなる資金洗浄を警告。同じ行為者は2025年2月のBybit強奪事件でも疑われています。

株式マーケット動向

5. Intelの弱い業績見通しとAmazonの低調な決算を受け、AI取引への懸念が強まり、金曜の米国株は大幅に下落しました。Investopediaによると、ナスダックは2.9%、S&P500は1.8%、ダウは1.1%下落。インテル株は約29%急落し、ビットコインは77,000ドルを下回り、金先物は約3.7%下落して約3,883ドル/オンスとなりました。

6. Amazonの第3四半期決算はウォール街の予想を下回り、AIへの多額の投資の中で直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは424億ドルの流出となりました。CNBCによると、EPSは1.89ドル、売上高は2,019.4億ドルで、AWS売上高は約459.8億ドル。投資家が設備投資の負担と楽観的なアナリスト目標株価を比較して株価は急落しました。

コモディティ動向

7. 金曜のスポットゴールドは約3,880ドル/オンスまで下落し、当日は3.5%安、1年ぶりの安値となりました。Kitcoによると、銀は約6%下落して約48.95ドル。高止まりする原油価格と12月のFOMC利上げ観測が、ドル安・利回り低下にもかかわらず金を圧迫しています。

8. 金曜の原油価格は2%超上昇し、ホルムズ海峡のタンカーがリムペット地雷で攻撃されたことを受けて4月下旬以来の高水準で取引を終えました。The Business Timesによると、ブレント12月限(期日到来)は2.4%高の117.64ドル、WTIは2.1%高の104.12ドルで取引を終え、10月のブレントは13.6%、WTIは15.2%上昇しました。

本日の注目点

• CFTC等の承認が進み、ICEのTrade[XYZ]米国恒久市場とICE-OKX流通が実現するか

• Binanceの引き出し再開、約36.4億ドルの純流出、FBIによる北朝鮮犯行認定の受け止め方

• 金曜のナスダック−2.9%のAI急落とAmazonのキャッシュフロー決算を受けた中間選挙週間のリスク選好度

• 3,900ドル割れ後、雇用統計までに金価格が安定できるか

• ホルムズ海峡攻撃と選挙後の緊張懸念が続く中、ブレント117ドル/WTI104ドルを上回る原油価格の維持

edgeXマーケットレンズ

週末の流れは、構造的な暗号資産市場の進展と取引所の混乱からの復旧が同時に進む形となりました。NYSEの親会社であるICEは、Trade[XYZ]のHyperliquid型恒久市場を米国の規制済み小口投資家向け商品として提供する動きを見せ、一方Binanceは木曜の記録的盗難から資産の90%補填、監視付きの引き出し再開(それでも数十億ドルの流出)、そしてFBIによる北朝鮮のTraderTraitorグループ犯行とする捜査結果の公表へと移行しました。株式市場はインテルとアマゾンに牽引されたAIへの信頼ショックで10月を終え、金は4,000ドルを失い、その後3,900ドルも割り込み、原油は中間選挙前のホルムズ海峡リスクを背景に6ヶ月ぶりの高値を回復しました。

短期的な焦点は、Binanceが国家支援による盗難の影響下でも流出が秩序立って推移することを証明する中、規制された現物型恒久市場が業界の次の信頼性の支柱となるかどうかです。それに対し、金曜のテック株急落と依然タカ派的な12月利上げ観測は、11月3日の投票までリスク資産を短期間のレンジに留める要因となります。ICEの承認プロセスが固まり、Binanceの再開が秩序裏に進めば、暗号資産は77,000〜80,000ドルのゾーンを上回って回復を試みることができます。資金洗浄の痕跡が拡大したり、イラン関連報道で原油が再び急騰したりすれば、有力取引所の提携でさえセキュリティとエネルギー問題に次ぐ扱いとなるでしょう。

アクティブトレーダーにとって、米国の恒久市場インフラが進展し、最大手取引所が記録的ハッキング後に取引インフラを再開し、ビットコインが中間選挙前に77,000ドルを下回り、金と原油が反対方向にギャップを開ける中、アクセスの確保は重要です。edgeXは、暗号資産、ビットコイン、トークン化株式、RWAの恒久市場への自己管理型アクセスを24時間365日提供します。