10月の米非農業部門雇用者数が予想の+6.5万に対し+16.5万人となり、全体的に強い内容だったため、金曜日の北米時間の取引をドルは強含みで終えた。雇用統計は毎月、FRBの政策予想に直結するため際立った注目を集めており、予想の2倍以上という数値は、政策当局者に利下げの緊急性をほとんど与えない。Fedのデイリー氏は後にその見解を支持し、雇用統計を良いニュースと呼び、このデータのタカ派的な解釈を強調した。

国境の北では、カナダの10月雇用者数変化が予想の+1.36万に対し-4,700人となり、失業率は6.7％だった。カナダの雇用統計が再び弱い内容となったことで、エコノミストらは今年の追加利上げの賢明さに疑問を呈しており、今後のカナダ銀行の決定に注目が集まっている。

米国内のデータも予想を上回り、ミシガン大学の11月消費者信頼感速報は予想の48.0に対し51.0となった。11月の信頼感データは、ホリデーショッピングシーズンを迎える中での家計の支出意欲の指標として、例外的な注目を集める。

その他の場面では、日本銀行の植田総裁は、消費者物価が現在3％近くにあり、来年初めに向けてさらに上昇が見込まれると述べた。これらの水準近くで推移するインフレは、日銀によるさらなる政策正常化の問題を活発なものに保っている。

地政学については、イランが最新の調停案に前向きに対応したこと、および核開発計画を抑制する提案を検討していることが報じられた。米国のドナルド・トランプ大統領は次のように付け加えた：「我々はイランと話し合っており、イランとの関係は非常に良好だ。」それでも、これらの報道は原油を本当に圧迫するほどのものではなく、外交努力は今やより具体的な何かが現れる前に、大部分が織り込み済みのようだ。

ワシントンでは、トランプ大統領の首席補佐官をスージー・ワイルズ氏がスティーブン・ミラー氏に交代する見込みであると報じられた。首席補佐官はホワイトハウスの日々の業務を調整する役割であり、どの政権においても最も重要なスタッフポストのひとつである。

市場： 金は22ドル安の4,065ドル、米10年債利回りは2.4bp低下の4.86％、WTI原油は90.50ドルで横ばい、S&P 500は0.3％上昇。USDが主導し、AUDが安setDefault推移となった。

この日の主な焦点はテクノロジーおよびメモリー関連銘柄にあった。マイクロソフトがデータセンターのサードパーティレンタルを削減しているとの報道や、AIクラウド容量を縮小するためOracleとの契約を縮小していると伝えられたにもかかわらず、ネオクラウド株は反発した。このニュースは一時セクターを圧迫したが、買い手は防衛を維持した。ハイパースケーラーとのサードパーティレンタル契約はネオクラウドのビジネスモデルの中核をなすため、大手顧客による縮小は詳細に注視される。取引開始早々、木曜日の急落を受けて大きな反発が見込まれるように見えたが、メモリー関連銘柄の上昇は寄り付き後まもなく和らげられた。

引け後にはいくつかの良いニュースがあった：OpenAIが評価額1.25兆ドルで110億ドルの資金調達ラウンドを完了した。FT紙はまた、Anthropicが今月中のIPOを計画し続けており、1.25〜1.75兆ドルの評価額で800億〜1,000億ドルを調達する予定だと報じた。兆ドル規模の評価額が続けて登場したことは、いかに多くの資本が現在AI開発企業に集中しているかを浮き彫りにしており、FT紙が報じたIPOのスケジュールはセクターに短期的な焦点を与えている。他の驚きがなければ、これは来週の相場を下支えするはずだ。

決算ドラマはまだ終わっていない。CoreWeaveが火曜日に、Nebiusが木曜日に発表を予定しているほか、他の企業も控えている。マイクロソフトがサードパーティレンタルを削減していると報じられている中、これらの決算はAIインフラ支出の需要を読み解くために注視されるだろう。

出典：investingLive — 米州市場ニュースラップ