北京は、東南アジア諸国を含む複数の他の経済圏が、原産国を隠しながら中国製製品を米国に流入させる「影のトランシップメント・ネットワーク（積み替えネットワーク）」の一部であるとする米国の非難に反発しています。

木曜日、ホワイトハウスの貿易・製造業政策室は、「大転送詐欺（The Great Transshipment Scam）」と題する報告書を公表し、40の異なる法域からなるネットワークを通じた中国製製品の迂回輸送が、米国に最大3030億ドルの損失を与えたと主張しました。

ワシントンD.C.の中国大使館報道官は、中国企業を抑え込むために国家安全保障上の正当化を過度に拡大することに「断固として反対する」と述べ、北京が自国の利益を守るために必要な措置を講じると警告しました。

報告書で名指しされた他の政府、欧州連合（EU）や東南アジアのシンガポールも反発しています。欧州委員会の報道官アリアンナ・ポデスタ氏は、EUが関税および非関税問題の両面で米国との協議を続けている一方で、EUのルールの枠組みと規制上の自律性は「交渉の対象ではない」と述べました。

8月15日、シンガポールの貿易産業省（MTI）も「貿易コンプライアンスを厳粛に受け止めている」と改めて表明しました。ストレーツ・タイムズの問い合わせに応じて、同省は信頼される国際ビジネスハブとしての評判を維持するというシンガポールの姿勢を強調し、シンガポールは「シンガポールとの関連を利用し、欺瞞的かつ不正な手段によって他国の法律・規制を回避または違反する企業を容認しない」と付け加えました。

そうした反応が重要な意味を持つのは、この報告書が貿易政策、税関執行、外交圧力を同じ議論の中に持ち込んでいるためです。文書で名指しされた各国政府は、迂回の経路として位置づけられることを避けようとしながらも、自国の物流ネットワークの仕組みを擁護するよう求められています。

トランシップメント（積み替え）とは何か？

ワシントンに本拠を置くシンクタンク、戦略国際問題研究所（CSIS）によると、トランシップメントとは、物品がA国からC国へ移動する際に、B国で中継することを指します。これにより物品の原産国が変わり、最終目的地に到達した後の取り扱いに影響が及ぶ可能性があります。

税関当局は通常、中継地でほとんどまたは全く付加価値が加えられていない場合、つまり事実上、完成品に新しいラベルを貼るだけの場合に限り、トランシップメントを問題視します。ホワイトハウスの報告書は、この違法なトランシップメントには「再ラベル貼り、再包装、インボイスの再発行、軽微な加工、虚偽の原産地申告、その他、物品の真の経済的原産地が申告されていれば適用されなかったはずの関税待遇を得ることを意図した行為」が含まれ得ると訴えています。

しかし、第1次トランプ政権が2018年に中国からの輸入品に関税を課して以来、多くの企業はベトナムやメキシコといった第三国経由でサプライチェーンを構築するようになり、中国製部品を使った製品の最終組立にこれらの国を利用しています。こうした活動には一定の付加価値が伴うため、税関執行上は、最終製品は中国ではなくその第三国の製品とみなされます。

ホワイトハウス経済諮問委員会によると、潜在的な違法なトランシップメントは現在、342億ドルから896億ドルの規模で行われています。ホワイトハウスは、いわゆる「違法なトランシップメント」によって45万人の雇用が失われ、年間GDPが1130億ドルから1500億ドル削減され、連邦政府の歳入損失は190億ドルから260億ドルに達すると主張しています。

ホワイトハウス報告書で名指しされたのは？

ホワイトハウスの報告書は、中国の「影のトランシップメント・ネットワーク」に関与しているとされる40の経済圏を名指ししています。

これには、米国が「多様化された規模のリーダー」と位置づけるティア1の8つの地域が含まれます。これは、中国関連物品の絶対量が大きく、「違法なトランシップメントのリスクが広範な合法的な貿易フローの中に埋め込まれている可能性がある」国々です。ここには、カナダ、日本、韓国、台湾、イスラエル、欧州など、米国の長年の同盟国が複数含まれます。このティアに記載されている他の地域は、メキシコとインドです。

6つの経済圏はティア2に分類されており、米国はこれらを、投入材の調達、物流システム、地域内の迂回ルートを通じた「中国との大幅な経済統合を伴う規模のリーダー」と位置づけています。これにはブラジル、マレーシア、インドネシア、タイ、トルコ、ベトナムが含まれます。

40か国の大半はティア3、すなわち米国が「小規模で日和見的な中国の標的」と位置づける分類に属します。これらはトランシップメントの絶対量こそ少ないものの、低コストの労働力やフリーゾーンなどの「特定の弱点を突く利点」を備えた経済圏です。このティアには、シンガポール、ミャンマー、フィリピンなどの東南アジア諸国、ウズベキスタンやカザフスタンなどの中央アジア諸国、アルゼンチン、チリ、コロンビアなどの南米諸国が含まれます。

今後の展望

長大な非難のリストを掲げたものの、ホワイトハウスの報告書は、中国と他の40の経済圏に対して講じる具体的な措置を明示していません。ただし、違法なトランシップメント活動を特定するために世界の貿易データを取り込み分析する「AIを活用した『探偵国境』」の開発計画については強調しています。

当面のところ、この報告書の実際の意義は、即時的な執行よりも、税関、コンプライアンス、輸送チャネル全体で引き起こしうる監視にあります。だからこそ、文書で名指しされた政府や貿易ハブは迅速に反応しているのです。新たな罰則がない場合でも、報告書は、製品が米国市場に到達する前にどこで組立、再ラベル貼り、迂回が行われるかに対するより厳格な注視を示唆しています。

世界的に見ると、シンガポールに拠点を置くフィンテック企業SDAXの経済アドバイザー、ソン・セン・ウン氏を含むアナリストたちも、米国がさらなる規制措置や執行措置を取らないとしても、リストに名指しされること自体が一種の圧力であると指摘しています。

「シンガポールを名指しすることで、米国は同地域最大のゲートウェイにコンプライアンス上の圧力をかけ、監視の目が製造拠点だけでなく主要なトランシップメント・ハブにも及ぶことを示唆しています」とソン氏はビジネス・タイムズに語りました。

この記事は元々Fortune.comに掲載されたものです。