Cascadia Capitalは、中堅企業向けサービスを提供する独立系投資銀行として、Rhett Thurman氏を最高財務責任者(CFO)に任命したと発表した。40年以上の経験を持つ実績豊富な金融サービス業界のエグゼクティブであるThurman氏は、投資銀行および金融サービス企業の規模拡大、機能強化、長期的な戦略イニシアチブの実行を支援してきた確かな実績をもたらす。中堅市場では独立系アドバイザリー企業がセクター専門性とシニア層によるきめ細かな対応を軸に世界最大級の銀行と競っているが、この種のオペレーション人材の採用は、拡大するプラットフォームを支えるためにブティック系企業が内部インフラを構築していることを浮き彫りにしている。

新役職において、Thurman氏は財務、戦略企画、人事、テクノロジー、オペレーションを統括し、Cascadiaのシニアリーダーシップと緊密に連携しながら、会社の優先事項を前進させ、組織インフラを強化していく。人員、サービスライン、オフィス展開が拡大する中、この広範な職務権限は、会社の管理基盤を単一のシニアエグゼクティブの下に統合するものである。本人事は、長期的な野望を支えるプラットフォームの構築を継続する同社のリーダーシップ体制に、シニアレベルの財務・オペレーションエグゼクティブを加えるものとなる。

「Rhettは、キャリアを通じて企業の規模拡大と進化を支援してきた成長志向のリーダーであり、彼の加入は、長期的な野望を支えるリーダーシップとインフラを構築するという我々のコミットメントを反映するものです」と、Cascadia Capitalの会長兼CEOであるMichael Butler氏は述べた。「我々は、経験豊富なバンカーへの投資、専門性の拡大、中堅市場における地位の強化を通じて、構築している企業について慎重に取り組んできました。」

2022年のAtlas投資以降の拡大

金融サービスセクターに特化した民間投資ファームであるAtlas Merchant Capitalから2022年に大型投資を受けて以来、Cascadiaは、経験豊富なシニアバンカーの獲得、業界専門性の深掘り、中堅市場におけるアドバイザリープラットフォームの拡大を柱とする野心的な成長戦略を推進している。

過去18カ月間で、同社はマネージング・ディレクター13名を含む上級プロフェッショナル16名を追加し、テクノロジー、ヘルスケア、インダストリアル、コンシューマーの各セクターでのカバレッジを強化した。また、シリコンバレーオフィスを開設し、Equity Capital SolutionsおよびRestructuring & Special Situationsの新サービスを開始した。Thurman氏の任命は、その組織拡充を収益創出職から、その基盤となる内部機能——財務、人事、テクノロジー、オペレーション——へと広げるものである。

「Atlasが2022年にCascadiaへ投資した際、我々はすでに強固な基盤の上に築いていく機会を認識しました」と、Atlas Merchant Capitalの創設パートナー兼CEOであり、バークレイズの元最高経営責任者でもあるBob Diamond氏は述べた。「それ以来、同社は目覚ましい進展を遂げ、優秀な人材を獲得し、リーチを拡大し、クライアントに新たな機会を創出してきました。Rhettの任命は、Cascadiaの将来とそれを牽引するチームに対する我々の確信を強めるものです。」

Cain Brothersでの16年間

Thurman氏の経歴は、投資銀行とヘルスケアの分野にわたるシニア財務・管理職のリーダーシップを網羅している。ヘルスケアに特化した投資銀行であるCain Brothersに16年間在籍し、マネージング・ディレクター、最高財務責任者、最高管理責任者、取締役会メンバーを務めた。

在職期間中に、Cain Brothersは病院向け市中金融という伝統的なルーツから、ウォール街最大級の中堅ヘルスケアブティック型M&Aアドバイザリー企業へと進化した。オペレーション面での責務に加え、Thurman氏は同社の戦略企画、コーポレート開発イニシアチブ、資金調達・財務活動の主導を支援し、2017年のKeyBanc Capital Marketsによる買収へとつながった。ニッチなルーツから大手銀行による買収まで、この軌跡は、Thurman氏が財務機能の内部から管理を支援した企業成長サイクルの全体像と言える。注目すべきは、ヘルスケアが、テクノロジー、インダストリアル、コンシューマーとともに、過去18カ月間でCascadiaがカバレッジを強化してきた4セクターのひとつである点だ。

Angle HealthおよびPrager & Co.での役職

Cascadiaに参画する前、Thurman氏は、米国の中小企業(SMB)市場に高度にカスタマイズされたレベルファンディング型プランを提供するAIネイティブの医療保険会社、Angle Healthの最高財務責任者を務めた。Angle Healthでは、戦略財務、資本形成、財務オペレーションを統括した。

さらに以前には、Prager & Co.でマネージング・ディレクターおよび最高財務責任者/最高管理責任者を務め、資本再編およびリストラクチャリングの取り組みを主導し、Hilltop Securitiesとの統合を支援した。

「Cascadiaとその経営陣とは長年知り合いであり、同社の進展を間近で見てきました」と、Cascadia Capitalの最高財務責任者を務めるThurman氏は述べた。「この機会を惹きつけたのは、チームの強さ、これまでの実績、そして次なる展開へのビジョンです。堅固な基盤、コミットメントのある資金調達パートナー、明確な目的を持つ企業に私の経験をもたらし、その勢いをさらに築いていけることを嬉しく思います。」