昨日の主要ニュース

暗号資産マーケットウォッチ

1. 7月のインフレデータで全体値とコア値がわずかに低下したことを受け、ビットコインは0.5%高の63,833ドルへ上昇。バロンズは、このデータが9月のFRBによる利上げの即時圧力を和らげ、トレーダーが今後の慎重姿勢を維持する中でも暗号資産に小幅な追い風をもたらしたと報じた。

2. SECとOCCはデジタル資産に対する規制環境を建設的に維持。Investors.comは、SECが「Regulation Crypto」の下で、スタートアップ向けの免除、投資契約の改革、24時間取引を可能にする可能性のあるトークン化株式規則を含む提案の採決を準備していると報じた。

3. 暗号資産関連株は熱狂ではなくまちまちの動き。Investors.comは、Coinbase、Bullish、Circleが上昇した一方で、MARA HoldingsやRiot Platformsなどのマイニング企業が大幅に下落したと報じた。これは、市場が依然として強い循環性を持つマイニング銘柄よりも、より明確な手数料収入やステーブルコインへのエクスポージャーを持つプラットフォームを好んでいることを示している。

4. Circleの規制面での足場はステーブルコイン・ナラティブの中核であり続けた。同社のプレスルームは依然として、Circle National Trust設立に向けたOCCの最終承認を強調している。これは、ステーブルコインの普及がトークンの供給量だけでなく、銀行レベルのカストディ、コンプライアンス、インフラで評価されていることを示している。

5. セクターが資本と注目を集め続ける中でも、公開市場の暗号資産セグメントは引き続き圧力下にあった。Cinco Díasは、Circle、Bullish、Geminiがすべて上場後の高値から大幅に下落したと報じた。これは、普及、収益性、取引量がストーリーに追いつかない場合、熱意がいかに迅速に冷めるかを浮き彫りにしている。

株式市場の動向

6. 最新のインフレ・成長指標が完全に定着する前、米国株先物は小幅に上昇。WSJは、軟化したCPIデータを受け、ダウ、S&P 500、ナスダックの先物がすべて約0.1%上昇したと報じた。FRBがより長く忍耐強い姿勢を維持できるという期待に支えられた。

コモディティウォッチ

7. トレーダーが生産者物価の軟化シグナルに反応し、金は好調な流れから一時後退。MarketWatchは、現物金が1.2%下落して1オンス4,413.90ドルとなり、5日ぶりに下落に転じたと報じた。投資家がインフレヘッジを求める理由が減ったためである。

8. ホルムズ海峡の懸念は依然として続く中、原油も下落。Investopediaは、トレーダーが需要、金利、地政学的リスクに関するさらなる確認を待つ中、原油が約2%下落して1バレル81.50ドルになったと報じた。

本日の注目ポイント

• 7月のPPI発表と、それがCPIの軟化傾向を裏付けるかどうか
• 利下げ観測が再び後退した場合、ビットコインが63,800ドルを視野に留められるか
• まちまちだった暗号資産関連株の動きの後、Coinbase、Circle、Bullishの follow-through の有無
• SECの「Regulation Crypto」のタイミングとトークン化株式の記述に関する新たな詳細
• 直近の下落後、金が安定するかどうか
• ホルムズ海峡を巡る緊張が再燃した場合の原油の次の動き

edgeX マーケットレンズ

木曜日の市場の構図は、方向性だけでなく持続力の試練である。PPIが軟化すればインフレ圧力が和らぐとの見方が強化され、リスクオンの劇的な上昇がなくてもビットコインが63,800ドル付近を維持できる理由を説明する手がかりとなる。逆に高い数値であれば、焦点は即座に利回りとドルに戻り、暗号資産はマクロの支援なしに地歩を維持できることを証明しなければならなくなる。

より興味深い暗号資産のシグナルは分散である。投資家は依然として取引所、ステーブルコイン、トークン化に関連する特定銘柄を買う意欲があるが、マイナーは依然として脆弱であり、公開市場のより広範なセグメントは安定した複利成長銘柄というよりリスクオンの代理銘柄として取引されている。そのため、SECのルール策定プロセスがより重要になる。トークン化株式の規定、カストディ規則、より明確な市場構造は、ビットコインの次の動きと同等に重要になり得る。

アクティブトレーダーにとって、市場へのアクセスは市場の方向性と同等に重要である。edgeXは、トレーダーに暗号資産、ビットコイン、トークン化株式、RWAパーペチュアル市場へのセルフカストディアル・アクセスを24時間提供している。