昨日の主なヘッドライン

暗号資産市場ウォッチ

1. トレーダーが来週の連邦準備制度理事会（FRB）利上げ確率を約90%と織り込む中、ビットコインは76,800ドル前後に向けて下落した。Forbesは、億万長者投資家のスタンリー・ドラッケンミラー氏が利下げは「もはや必要ない」と述べたこと、アナリストが2027年まで複数回の利上げを含む高金利長期化の道筋を警告したこと、また最近の反発後も75,500ドルがビットコインの重要なサポート水準として残っていることを報じた。

2. ゴールドマン・サックスは今週のFRB利上げなしとの予想を撤回し、9月利上げ観測に加わる最後の大手ウォール街銀行となった。CoinDeskは、週後半の転換によって銀行業界全体の見方の転換が完了したと報じた。あるエコノミストは、この動きはインフレの道筋そのものと同様に、ウォール街の信頼性に関するものでもあると主張した。

3. Revolutは、詐欺犯が正規の政府機関のメールドメインを使った後、パスポート、本人確認用セルフィー、全取引履歴を含む顧客データが流出したと発表した。Cointelegraphは、Revolutがアドレスを遮断し、規制当局に通知し、影響を受けた一部の顧客に連絡する前に、請求は同社の認証チェックを通過していたと報じた。一方で、システムと顧客資金への影響はなかったとしている。

4. 2人の暗号資産億万長者が週末、ナイジェル・ファラージ氏率いるReform UKへの寄付を約9,700万ドル増額し、英国史上最大規模の個人政治献金に並んだ。The Seattle Timesは、この2件の寄付によって暗号資産業界による選挙政治への支援が拡大し、政策関連の予定が集中する週を前に、政治と金銭をめぐる懸念が再燃したと報じた。

株式市場の動き

5. AI関連IPOと安全性をめぐるニュースが、原油への新たな買いと重なり、米国株先物は日曜夜に下落した。CNBCは、ダウ先物が約179ポイント、0.4%下落し、S&P 500先物が約0.6%下落、ナスダック100先物が約1.2%急落したと報じた。OpenAIのサム・アルトマンCEOが2026年のIPOは「賢明ではない」と述べ、Anthropicのダリオ・アモデイCEOが最先端モデルの進歩を減速させるよう求めたことが背景にある。また、フェデラルファンド先物は今週の利上げ確率をおよそ86%と織り込んだ。

6. ドナルド・トランプ大統領は、ケビン・ウォーシュ議長の下でFRB利上げ確率を市場が87%と織り込む中でも、米国は「世界で最も低い金利を支払うべきだ」と述べた。Investor's Business Dailyは、トランプ氏がアイルランドで記者団に利下げ要求を繰り返した一方、ホワイトハウス顧問のケビン・ハセット氏は、トランプ氏がウォーシュ氏の独立性を「100%尊重している」と述べ、10年債利回りは4.97%近辺で推移したと報じた。

コモディティ市場ウォッチ

7. サウジアラビアと湾岸の海運に対する週末の新たな攻撃を受け、月曜の取引開始時に原油価格は1バレル当たり3ドル超上昇した。Reutersは、サウジアラビア南部でのフーシ派による攻撃とホルムズ海峡の船舶への飛翔体攻撃を受け、ブレント原油先物が3.62ドル、3.46%上昇して1バレル108.23ドルとなり、ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）が3.15ドル、3.15%上昇して103.20ドルとなったと報じた。

8. 英国の海上安全保障当局は、日曜にホルムズ海峡の船舶へ飛翔体が着弾し、船内で火災が発生したため乗組員の退避を余儀なくされたと報告した。UKMTOは船舶に攻撃を警告した。イランは、自国沿岸沖で攻撃を受けたイランの商船で1人が死亡し、乗組員4人が負傷したと述べた。これにより、サウジアラビアの東西パイプライン停止と延期されたオマーン・ホルムズ協議によってすでに高まっていた供給リスクプレミアムがさらに上昇した。

本日の注目点

• 火曜日のClarity Actのクロージャー投票と水曜日のFOMC決定を控え、ビットコインが75,500～77,000ドルのゾーンを維持できるか

• 火曜日午後2時15分（ET）頃に予定される上院のClarity Actクロージャー審議と、倫理規定またはDeFi関連文言の土壇場での変更

• 利上げ確率が87%～90%近くまで上昇した後に行われる、FRBのケビン・ウォーシュ議長にとって初の主要な利上げ決定

• アモデイ氏、アルトマン氏、マスク氏がモデル開発ペースの減速を支持した後の、AI大手企業および半導体銘柄の値動きの継続

• 東西パイプラインが停止したままでホルムズ海峡のリスクが高止まりする場合、ブレント原油が108ドルを上回って上昇を続けられるか

edgeXマーケット・レンズ

週末の動きは、金曜の現物取引終了時にはできなかったことを実現した。米国市場の取引開始前に、トレーダーは原油、AIリスク、FRBの政策経路を同時に再評価することを迫られた。76,800ドル近辺のビットコイン、約1.2%下落したナスダック100先物、そして月曜に3ドル超上昇したブレント原油は、相場がもはや原油ショックが現実のものかどうかを議論していないことを示している。議論されているのは、次回のFRBの動きがどの程度すでに織り込まれているかだ。

資産横断的な確認は明確なままだった。ゴールドマンによる利上げ予想への遅い転換、Forbesによる「異例の」高金利長期化への警告、そして87%～90%の利上げ確率を織り込む市場に対するトランプ氏の利下げ要求により、暗号資産は物語ではなく政策に基づいて価格形成されている。Revolutの政府メールを悪用したデータ流出は、暗号資産に近接するフィンテックにとって別個のオペレーショナルリスクとなっている。一方、火曜日のClarity Actクロージャー投票と水曜日のFOMCは同じ意思決定ツリー上にある。原油が利上げ確率を押し上げ続け、上院の票読みが軟調なままであれば、75,500ドルのビットコインは押し目買いの水準ではなく、基本シナリオとなる。

アクティブトレーダーにとって、BTCと原油のヘッドラインが通常の株式取引時間外に価格を再評価させる局面では、アクセスが重要になる。edgeXは、トレーダーに暗号資産、ビットコイン、トークン化株式、RWAの無期限市場への自己管理型アクセスを24時間提供する。