昨日の主なニュース

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインはレーバーデーの取引時間帯に79,300ドル上方を堅持し、Zcashは1,000ドル突破後に週間45%の上昇を継続。CoinDeskの報道によると、BTCは過去24時間の下落幅が1%未満、週間では約2%上昇。Zcashは1,183ドル付近で推移。8月の非農業部門雇用者数は16.2万人増となり、9月のFRB利上げ確率は58%付近まで上昇。一方、米国現物ビットコインETFは9月の最初の4取引日で約7.7億ドルの純流入を維持した。

2. ヴィタリク・ブテリン氏は、AI安全性への懸念によりビットコインが今後2年以内に50%超急落する可能性は低いと表明。CryptoNewsの報道によると、イーサリアムの共同創設者はLiron Shapira氏のAI安全性論調と対立する立場を示し、ネットワークレベルの問題は広範な社会的合意なしにアップグレードで解決可能だと述べ、ハッシュまたはプルーフ・オブ・ワークが破られる確率は極めて小さいとし、自身の現在の暗号資産保有により純資産の約90%が急落論と逆方向に賭けられていると指摘した。

3. 白帽を自称するハッカーは、Blockstreamが脆弱性を修正した後、Liquid Networkから盗んだ約4,000枚のビットコインの大部分を返還すると表明。U.Todayの報道によると、約3.2億ドルに相当するこの出金はLiquidのフェデレーション型マルチシグウォレットの資金の約95%を枯渇させた。このサイドチェーンはクロスチェーンブリッジの活動を停止しており、ハッカーらはオンチェーンで交渉を続け、すべてのノードが修正された後にのみ「大部分」を返還すると述べている。

4. Capital Bは追加で376枚のビットコインを2,530万ユーロで購入し、金庫の保有枚数は3,521枚のBTCに増加。The Crypto Timesの報道によると、ユーロネクスト・グロース・パリに上場する同社は、合計約3,000万ユーロのエクイティ調達を完了後、1枚あたり約67,182ユーロで買い付けた。累積取得コストは現在3.094億ユーロに近づき、時価評価では金庫は約6,860万ユーロの含み損を抱えている。

株式市場動向

5. ナイキは9月21日にS&P 100指数から除外され、このブルーチップ指数における約18年の歴史に終止符。Seeking Alphaの報道によると、デル・テクノロジーズ、パロアルトネットワークス、アリスタネットワークス、サンディスクなどのテック銘柄が入れ替わりで採用される。ナイキは時価総額の低下によりS&P 100での長い旅路を終えるが、より広範なS&P 500指数には残留する。

6. 投資家は祝日で短縮された取引週を開始し、焦点は8月のCPI・PPIデータとオラクル、アドビの決算に。前日は金曜日に非農業部門雇用者数が16.2万人増と発表された。Yahoo Financeの報道によると、ナスダック、S&P 500、ダウ平均は金曜日に0.3%～0.5%の下落で引けた。金曜日のCPIは9月利上げ確率を左右する次の重要要素であり、木曜日のオラクルの決算はAIデータセンターの資金調達状況を映す窓とみられている。同社は年初来約20%下落している。

コモディティウォッチ

7. ゴールドマン・サックスは、中東での船舶攻撃が拡大・激化すれば油价が1バレル120ドルまで上昇する可能性があると警告。Energy Connectsの報道によると、コモディティ研究部門共同責任者のDaan Struyven氏は、湾岸輸出が正常化すれば80ドルへの下振れリスクがあることも指摘した。ブレント原油は97ドル付近で推移。ゴールドマン・サックスは、供給ショックが原油よりも大きく見えるとして、グローバル天然ガスと精製石油製品のロングを推奨している。

8. ディーゼル油价は前年比で約60%上昇し、トウモロコシと大豆の収穫開始時期と重なり、米国の農家を圧迫。NPRの報道によると、全米トウモロコシ生産者協会会長のJed Bower氏は今季の燃料支出が2万～2.5万ドル増加すると予想。一方、エコノミストは穀物価格の上昇と10月の約140億ドルの農業補助金支払いが相殺要因になり得るとみている。

本日の注目リスト

• 火曜日の米国現物市場と現物ETF申込み再開後、ビットコインが80,000ドルを奪回・維持できるか

• 「大部分」のビットコイン返還を約束したLiquidのその後の展開、およびBlockstreamのパッチとフェデレーションネットワーク再開のタイムライン

• 指数除外発表後、9月21日のS&P 100構成替えを前にしたナイキその他消費関連株の動向

• 木曜日のオラクルとアドビの決算。AI資金調達とソフトウェア需要を測る物差しとして

• ゴールドマン・サックスの120ドル油价上振れシナリオと収穫期のディーゼル油价によりインフレ経路が発酵し続ける中での金曜日のCPIデータ

edgeX市場ウォッチ

火曜日の再開は、きれいな株主導のリスクオン取引ではなく、祝日週末のセキュリティおよびマクロ要因が重なった形で始まる。ビットコインが利上げ確率が高止まりする中でも79,000ドル付近を堅持していることは、暗号資産市場が金曜日の雇用統計のサプライズを完全に織り込んでいないことを示す。しかし、Liquidの3.2億ドル規模のフェデレーション金庫流出と白帽による返還交渉は、カストディおよびサイドチェーンインフラの問題をオーバーナイトのリスクプライスに再び織り込ませた。ブテリン氏のAI急落論への反論とCapital Bの追加保有はビットコインの中期的なナラティブを支えるが、活発なETF取引時間帯に80,000ドルを奪回するという短期的な要件を消すものではない。

クロスアセットでの確認は依然としてインフレの波及次第である。ナイキのS&P 100退出は当日の業績ショックというより、株主構成と指数メカニズムの物語であり、Yahooの今週の見通しフレームはCPI、PPI、オラクルを株式再開の中心に据えている。ゴールドマン・サックスの120ドル・船舶攻撃油价シナリオにNPRが報じた収穫期のディーゼル圧力が加わり、原油が90ドル台高値圏での横ばいにとどまっても、コストプッシュ経路は開いたままだ。トレーダーはレーバーデーを現物株価形成の暂停と捉え、火曜日の再開と金曜日のCPIが、79,000ドルのビットコイン防衛線が金利とエネルギーに満ちた丸1週間の取引を耐え抜けるかを決定するとみるべきだ。

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