キャシー・ウッド率いるArk Investは、ディスラプティブ・イノベーションへのテーマ型投資で知られるが、8月第1週にかけて一連の大きなポートフォリオ調整を実施し、宇宙開発、AIインフラ、暗号資産関連株へのエクスポージャーを拡大する一方、ゲーム、ソフトウェア、産業銘柄の保有を削減した。

SpaceXが今週の買いの中心

SpaceXは今週、Arkにとって最大の買いだった。同社は4つのファンドを通じて316,963株を取得し、合計約3,690万ドル相当となった。Arkが買い始めたのは8月5日で、同社が上場企業として初めて発表した決算を受けて株価が13.6%下落した局面だった。SpaceXは売上高78億ドルを計上し、前年比92%増となったが、投資家は高いAIインフラ支出に対して当初はネガティブに反応した。Arkは8月7日にも買い増ししており、その際に株価は15.8%反発した。

SpaceXはティッカーSPCX（Space Exploration Technologies Corp.）で取引されている。

Circle Internet Groupが暗号資産関連の買いを主導

Circle Internet Groupは、今週最大の暗号資産関連の買いだった。Arkは610,177株を約3,900万ドル相当で取得した。この買いは、Circleの第2四半期売上高が市場予想に届かなかった後に行われた。それでも、CircleのUSDCステーブルコインの流通量は前年比19%増の733億ドルに拡大し、オンチェーン取引量は151%増の14.8兆ドルに急増した。

Arkは他の暗号資産関連保有も拡大した。Coinbaseでは114,444株、約1,700万ドル相当を追加し、Blockも267,676株を約2,100万ドルで新たに加えた。

AIインフラへの注目は継続

Arkは複数の買いを通じてAIインフラへのコミットメントをさらに強めた。同社はCoreWeave株169,616株を1,320万ドルで取得し、GPU対応クラウドインフラへのポジションを積み増した。AI計算ハードウェアに注力するCerebras Systemsでは65,677株を1,310万ドルで追加した。

Nvidiaは5つのファンドにわたって追加され、80,415株が約1,760万ドルで買われた。Nvidiaのデータセンターネットワーキング収益は直近四半期に前年比でほぼ200%増加した。4大ハイパースケーラーは今年、最大7,250億ドルを支出する計画で、前年比77%増となっており、Nvidiaはその大部分を取り込む見通しだ。

Cloudflareは同じ週に買いと売りの両方が行われた。Arkは週前半に株式を売却した後、Cloudflareが35.9%の売上成長を発表し通期見通しを引き上げたことを受けて方針を転換し、114,134株を3,540万ドル相当で買い戻した。Amazonも追加され、73,835株が約2,100万ドルで購入された。

売却の中心はRoblox

Robloxは今週、最も大きな削減対象だった。Arkは264万株を約9,600万ドル相当で売却し、そのうち160万株は8月7日に単一ファンドから売られた。その日の株価は4.9%上昇した。

Shopifyは3つのファンドを通じて約3,500万ドル相当が売却された。Palantirは2,100万ドル分削減された。より小規模な削減にはAMD、Snowflake、CrowdStrike、Natera、Rokuが含まれる。

Caterpillar、Garmin、Deere、Komatsuを含む産業銘柄も保有が縮小された。

この投稿「Cathie Wood Buys SpaceX and Circle While Dumping $96M of Roblox Stock」は最初にCoinCentralに掲載された。