Amazonは2028年末までにAWSインフラ全体で追加200万基のNvidia製GPUを導入することを確約したと、両社は水曜日に発表した。この報道を受け、時間外取引でNvidia株は約4%上昇し、Amazon株も約0.7%高となった。

Amazon.com, Inc.（AMZN）

今回の新規導入は2027年から2028年にかけて展開される予定である。これは、Amazonが3月に確約した100万基のNvidia製チップの取得計画を引き継ぐものであり、このチップは現在、今年中にAWS施設への統合が進められている。

水曜日に発表された契約には、NvidiaのBlackwell Ultra、Rubin、Rubin UltraというGPUアーキテクチャが含まれる。これらのチップはAIモデルの学習および推論向けに設計されており、大規模言語モデルやその他のAIワークロードを支える計算需要の中核をなす。単体の価格は通常数万ドルを超えるが、大口の企業購入者は一般的に数量割引を受ける。

両社とも契約の財務条件は明らかにしていない。

水曜日午後に行われたNvidiaの四半期決算説明会で、CFOのコレット・クレス氏は提携の拡大を確認した。同氏は、Amazonのクラウド部門が「今四半期から2029会計年度第2四半期にかけて追加で200万基のGPUを導入している」と述べた。

Nvidiaの物理AIプラットフォームがAmazonの倉庫へ

クレス氏はさらに、Amazonが倉庫ロボティクス事業全体でNvidiaの完全な物理AIプラットフォームを導入する計画であることを明らかにした。この動きにより、提携は従来のデータセンター computing から一歩進み、Amazonの物流ネットワークを支える自動化システムへと拡大する。

Nvidiaのジェンスン・フアンCEOは水曜日夜のCNBCのインタビューでこの契約に言及し、「これは素晴らしい提携になるだろう」と述べた。

Amazonは、Annapurna Labsを通じて自社の半導体製品を開発している一方で、Nvidia製ハードウェアへの大規模な投資も続けている。その取り組みには、カスタムCPUや、Nvidia製チップと競合することを目的としたTrainium AIアクセラレータが含まれる。業界報道では、次期TrainiumにNvidiaのネットワークコンポーネントが採用される見込みであることも示唆されている。

主要クラウド企業も依然としてNvidiaに依存

MicrosoftやAlphabet傘下のGoogleも自社チップ開発プログラムを進めているが、両社ともNvidia製品の大口購入を維持している。Amazonも同様のアプローチを取っている。

大手クラウドインフラ事業者は、独自チップを特定のワークロードに最適化できるとしている。それでもなお、NvidiaのGPUは業界全体のAIモデル学習において中核的な存在であり続けており、顧客が自社チップを開発する中でも同社が大口注文を獲得し続けている理由の説明となっている。

水曜日の発表を3月の発注に加えると、AmazonのNvidia GPU調達総数は現在300万基のプロセッサーに達している。

この発表はNvidiaの四半期決算発表の中で行われたもので、両社が強化された提携を公に強調したことで、投資家の関心を一段と集めるタイミングとなった。