Airtel Money Kenyaは月曜日、小規模事業者向けの新たなデジタルウォレット「Bizna Wallet」を発表した。ケニアのモバイルマネー市場におけるシェアを10.9%に拡大した後、顧客エンゲージメントの深化を図るものだ。この動きは、2007年の登場以来圧倒的な市場シェアを維持し、ケニア人の取引方法を根本から変えたSafaricomの支配的なM-PESAプラットフォームに対するAirtelの挑戦が新たな段階に入ったことを示している。

Bizna Walletの発表は、加盟店決済がケニアのモバイルマネー分野で最も急成長しているセグメントの一つとして台頭してくる中で行われた。市場をリードするSafaricomは、3月期の会計年度において「Pochi la Biashara」を利用する加盟店数を2.1 millionに倍増以上とし、同製品の収益は86%増のKES 4 billion（$31 million）に急増した。Safaricomのニュースルームによると、これらの数字は加盟店サービスが重要な成長エンジンとなっていることを強調しており、これまで新規ユーザーの獲得に集中してきた競合企業に活路を切り開いている。

Airtelの顧客基盤は、低額の送金手数料、拡大するエージェントカバレッジ、銀行との提携を通じて着実に成長してきた。ロンドン証券取引所に上場する親会社であるAirtel Africaは、14カ国でモバイルマネーサービスを展開しており、ケニアは最も競争の激しい市場の一つである。同社によると、Airtel Moneyは現在270,000人のエージェントと2 million以上の加盟店のネットワークを通じて6 million以上の顧客にサービスを提供している。競争の主戦場は、顧客にウォレットを開設させることから、Airtel Moneyをビジネス運営に不可欠なツールへと変えることに移っている。

加盟店決済をめぐる競争

Bizna Walletはケニアのインフォーマル経済をターゲットとしている。そこでは多くの商人が依然として個人のモバイルマネーウォレットを使って顧客からの支払いを受け取っている。この製品は事業収入向けの専用ウォレットを提供し、別の銀行口座を開設することなく、事業者が収益と生活費を分離できるようにする。

Strathmore University Business Schoolの2026年の調査によると、零細・中小企業（MSME）は14.9 million人以上を雇用し、ケニアの国内総生産の30%〜34%を占め、民間企業の90%以上を構成している。

市場の商人や近隣の商店、美容室からboda bodaライダーに至るまで、これらの多くの事業は支払いを受け取るためにモバイルマネーに依存している。しかし、かなりの割合の事業者が引き続き個人ウォレットを使用しており、事業収入と生活費の区別、キャッシュフローの監視、正確な記録の保持が困難になっている。

「私たちの起業家が必要としているのは、単にお金を送受信するプラットフォームではありません」とAirtel Money KenyaのMichael Bonke代理マネージングディレクターは述べた。「彼らには日々のビジネス活動の管理を支援する金融ソリューションが必要なのです。」

Airtelは、Bizna Walletへの送金時に顧客から手数料を徴収しないことを確認した。これは小規模事業者の間でより幅広い普及を促すことを目的とした価格戦略である。この製品はSafaricomのPochi la Biasharaと酷似しており、加盟店サービスがケニアのモバイルマネー市場における新たな競争の最前線となっていることを浮き彫りにしている。以前の競争が取引価格と顧客獲得を中心としていたのに対し、注目はますます取引量と加盟店活動の増大に移っている。

プラットフォーム刷新が拡大を支える

Bonkeは発表イベントの多くを、製品そのものではなくAirtel Moneyの基盤技術の議論に充て、同社のコア決済プラットフォームの最近の刷新を強調した。

「私たちは最近、より迅速な市場投入を可能にするためAirtel Moneyシステムをアップグレードしました」と彼は述べた。

Airtelによると、この投資により信頼性と安全性を向上させながら、より迅速に製品や提携を展開できるようになった。近年、Airtelは銀行、小売業者、政府機関との統合を深めており、KCBとの提携も含めて、顧客がAirtel Moneyとケニアのすべての主要銀行間で資金を移動できるようにした。これらの統合は、Central Bank of Kenyaが長年推進してきた決済システム間の相互運用性の向上を基盤とするものであり、競合するモバイルマネーネットワークと伝統的な銀行業の間の障壁を徐々に下げてきた。Bizna Walletは、この刷新されたインフラストラクチャ上に構築された最初の製品の一つである。

AirtelはBizna Walletの発表と合わせてロイヤリティプログラムの変更も行い、通信報酬を顧客のAirtel Moneyウォレットに直接支払われるキャッシュバックに置き換えた。個人間送金、加盟店決済、公共料金支払いを含む対象取引では、通信ではなく現金で取引手数料の50%が還元される。

「Airtel KenyaのCEOとしての新たな章を始めるにあたり、最初の活動の一つがAirtel Money Business Walletと50%キャッシュバックプログラムの発表であることを光栄に思います」とAirtel KenyaのDjibril Tobe CEOは述べた。「これらはケニアの企業を力づけ、金融包摂を推進するという私たちのコミットメントを反映しています。」

このキャッシュバックプログラムは、報酬をすぐに通信に変換したり現金化したりするのではなく、Airtel Money内に資金を残して取引を続けるインセンティブを顧客に提供する。

Safaricomは依然としてケニアのモバイルマネー市場の大部分を支配しているが、加盟店事業の急速な拡大は、この分野の次の成長機会がどこにあるかを浮き彫りにした。Communications Authority of Kenyaのセクター統計は市場動向に関するさらなる背景を提供している。東アフリカ全体でモバイルマネーが成熟するにつれて、増大するユーザーベースをアクティブで高頻度の加盟店に転換する能力が、次の段階の収益成長をどのプラットフォームが獲得するかを決定する可能性が高い。

この競争環境において真のスケールを実現するには、表面的な統合を超え、製品、プラットフォーム、提携の各層における堅牢な実行力が求められる。