Bitcoin è rimasto vicino a $65.000 venerdì, mentre Ether ha scambiato intorno a $1.903 e il mercato crypto più ampio è rimasto sostanzialmente invariato in vista dei dati sul lavoro negli Stati Uniti.

I payroll statunitensi sono scesi di 23.000 a luglio, a fronte di un aumento atteso di 83.000, mentre la disoccupazione è scesa al 4,1%. I dati hanno aumentato le aspettative che la Federal Reserve manterrà i tassi nell'intervallo tra 3,50% e 3,75% nella riunione di settembre. Storicamente, un indebolimento del mercato del lavoro è stato uno dei segnali più attentamente osservati dalla Fed quando valuta se mantenere o modificare l'orientamento della politica monetaria.

I futures del Nasdaq 100 sono saliti dell'1,2%, i futures dell'S&P 500 hanno guadagnato lo 0,5% e i futures del Dow hanno aggiunto 160 punti dopo che la sessione precedente a Wall Street si era chiusa in ribasso.

Live Reporting

Wall Street ha chiuso venerdì in rialzo dopo che il calo inatteso dell'occupazione di luglio ha rafforzato le scommesse che la Federal Reserve manterrà i tassi invariati per ora.

L'S&P 500 è salito dello 0,62% a un record di 7.757,64, mentre il Nasdaq Composite è avanzato dell'1,3% a 26.690,62. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 151,83 punti, pari allo 0,28%, a 54.036,93.

La chiusura ha completato una seconda settimana consecutiva positiva per le azioni. Dopo aver superato 7.700 per la prima volta all'inizio della settimana, l'S&P 500 ha chiuso il periodo di cinque giorni in rialzo del 3,6%.

Il Nasdaq ha guadagnato il 5,2%, sostenuto da un recupero dei produttori di chip, mentre l'iShares Semiconductor ETF (SOXX) è salito di oltre il 7%. Il Dow ha aggiunto quasi il 3%. Tutti e tre i principali indici hanno registrato la loro settimana migliore da aprile. Il rimbalzo dei semiconduttori è arrivato dopo che il settore aveva subito pressioni all'inizio del mese, con gli investitori impegnati a monitorare i segnali di domanda lungo la catena di fornitura dell'hardware per l'AI.

Sul fronte valutario, lo yen ha restituito parte del balzo innescato dall'intervento congiunto USA-Giappone della scorsa settimana.

L'operazione, annunciata il 31 luglio e che ha coinvolto il Tesoro degli Stati Uniti e la Bank of Japan, ha inizialmente spinto il dollaro al ribasso da poco sopra ¥163 a circa ¥155. Una settimana dopo, il cambio era risalito verso ¥158,50 per dollaro, il che significa che lo yen aveva restituito quasi la metà del guadagno iniziale.

Giovedì il dollaro era vicino a un minimo di tre settimane rispetto alle altre principali valute, mentre i trader osservavano anche i negoziati sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Matthew Ryan, Head of Market Strategy di Ebury, ha detto a Cryptopolitan che Trump continua a segnalare che un accordo è vicino, sebbene i mercati restino cauti nell'accettare quella tempistica senza ulteriori conferme. Matthew ha affermato che la principale questione irrisolta era se l'Iran avrebbe accettato di rinunciare al controllo sul traffico che attraversa lo Stretto.

Ha aggiunto che un ritardo più lungo potrebbe alla fine riportare acquirenti sul dollaro, anche se per ora i trader mantenevano un atteggiamento relativamente positivo.

Prima dell'uscita dei dati sull'occupazione di venerdì, Matthew ha detto che gli investitori erano molto concentrati sul rapporto sui payroll di luglio perché le aspettative per la riunione della Fed di settembre erano quasi equamente divise.

Gli economisti si aspettavano circa 80.000 nuovi posti di lavoro e nessun cambiamento nella disoccupazione. Matthew ha detto: “While we think that this would be solid enough to confirm that the jobs market remains in a ‘low hire, low fire’ state, we do not think that it would be enough to validate the hawkish dissenters at the July FOMC meeting. Instead, a print in that range would likely reinforce the case for patience, shifting the market’s focus onto developments in the Iran conflict and the upcoming CPI prints.”

“While we think that this would be solid enough to confirm that the jobs market remains in a ‘low hire, low fire’ state, we do not think that it would be enough to validate the hawkish dissenters at the July FOMC meeting. Instead, a print in that range would likely reinforce the case for patience, shifting the market’s focus onto developments in the Iran conflict and the upcoming CPI prints.”

Le azioni SpaceX sono balzate del 12% venerdì, proseguendo quella che è diventata la migliore performance settimanale della società da diverso tempo. Il titolo era in rialzo di quasi il 19% nella settimana, avviandosi così a chiudere finalmente una settimana in positivo dopo quattro settimane consecutive in rosso.

Parte di questo rimbalzo è arrivata dopo che Argus ha alzato il rating di Space Exploration Technologies da hold a buy. La società ha mantenuto il target di prezzo di $160, che implicherebbe un rialzo di circa il 39% rispetto alla chiusura di giovedì.

Il titolo aveva già perso terreno nel corso della settimana per i timori di possibili pressioni di vendita in prossimità di diverse date di sblocco delle azioni. Venerdì, tali timori erano già stati scontati e il titolo è salito con forza invece di proseguire il ribasso.

Anche Nvidia ha vissuto una settimana solida. Il produttore di chip ha guadagnato oltre il 10% da lunedì ed era in rialzo di oltre l'1% nelle contrattazioni di venerdì.

L'ultimo impulso è arrivato dopo le dichiarazioni del CEO di SpaceX, Elon Musk, secondo cui Nvidia sarà il partner esclusivo della società mentre SpaceX espande la propria infrastruttura di intelligenza artificiale.

Durante la prima conference call sui risultati di SpaceX da quando è diventata una società quotata il 4 agosto, Elon ha detto che la decisione si basava sull'hardware più recente di Nvidia. “We've decided to build exclusively on Nvidia because we think the Vera Rubin architecture is the best architecture,” he said.

La piattaforma Vera Rubin di Nvidia combina CPU, che gestiscono il movimento dei dati e coordinano i carichi di lavoro, con GPU progettate per elaborare attività di domanda e risposta.

Bitcoin è salito bruscamente oltre $65.000 venerdì pochi istanti prima della pubblicazione dei dati sul lavoro negli Stati Uniti, pur restando sostanzialmente invariato nella settimana.

I dati di TradingView mostravano Ether a $1.903, mentre le altre principali criptovalute erano per lo più entro uno o due punti percentuali dai livelli di apertura della settimana.

Il rapporto sul lavoro è poi uscito ed è risultato molto più debole del previsto. I nonfarm payrolls statunitensi sono scesi di 23.000 a luglio, mancando completamente l'aumento di 83.000 atteso dagli economisti intervistati da Dow Jones.

Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1%, anziché rimanere al 4,2% previsto, ma ciò è avvenuto mentre il tasso di partecipazione alla forza lavoro è sceso al livello più basso da oltre cinque anni. Un calo del tasso di partecipazione può mascherare un indebolimento sottostante del mercato del lavoro, poiché le persone che smettono di cercare lavoro non sono più conteggiate come disoccupate.

I futures azionari hanno reagito positivamente ai dati, con i trader che hanno interpretato il debole dato occupazionale come un altro motivo per la Federal Reserve di lasciare invariati i tassi d'interesse nella riunione di settembre.

I futures del Nasdaq 100 sono saliti dell'1,2%, i futures dell'S&P 500 hanno guadagnato lo 0,5% e i futures del Dow sono avanzati di 160 punti, pari allo 0,3%. Le quotazioni CME FedWatch hanno inoltre mostrato che la maggior parte dei trader sui futures sui fed funds si aspettava che la Fed mantenesse il tasso di riferimento tra 3,50% e 3,75% il mese prossimo.

Il rimbalzo arriva dopo un giovedì difficile a Wall Street. I prezzi del petrolio più elevati avevano pesato sulle azioni, portando il Dow in calo di oltre 460 punti, pari allo 0,9%, e interrompendo la sua striscia vincente di cinque sedute. L'S&P 500 ha perso lo 0,2%, mentre il Nasdaq Composite è sceso dello 0,1%.

Il petrolio ha mosso nella direzione opposta venerdì. I futures WTI di settembre sono scesi dello 0,6% a $76,85 al barile, mentre il Brent è calato dello 0,7% a $81,90.

I metalli preziosi hanno registrato una seduta molto più forte. L'oro è salito di un altro 1% a circa $4.300 l'oncia, mentre l'argento ha superato i $64 l'oncia dopo essere salito di oltre il 4% nelle ultime 24 ore.

What to Know

I mercati stanno facendo affidamento sul debole dato sul lavoro negli Stati Uniti per orientarsi, con le azioni in rimbalzo, le criptovalute sostanzialmente stabili, i metalli in forte rialzo e il petrolio in calo.

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