Vestmark, Inc., un provider di tecnologia e servizi di wealth management, è stata selezionata da Vanguard per supportare i Vanguard Custom Model Portfolios per gli investment advisor registrati (RIA). Nell'ambito della collaborazione, Vestmark fornirà capacità di trading, gestione fiscale e servizi per consulenti progettate per aiutare i wealth manager a fornire portafogli personalizzati in modo efficiente e su larga scala. La mossa arriva mentre i portafogli modello sono diventati uno dei canali di distribuzione in più rapida crescita nella gestione degli asset, con gli asset manager che competono sempre più per fornire soluzioni di investimento personalizzabili attraverso gli intermediari consulenti che guidano la costruzione del portafoglio.

I Vanguard Custom Model Portfolios consentono ai consulenti di modificare selezionati modelli multi-asset e di singole classi di asset di Vanguard per riflettere le preferenze dei clienti in merito a prodotti di investimento, classi di asset e stili di gestione, pur mantenendo l'approccio di investimento disciplinato e la struttura a basso costo di Vanguard. L'offerta rappresenta una notevole estensione per Vanguard, la cui forza storica è stata nella distribuzione diretta agli investitori, verso il flusso di lavoro dei consulenti abilitato dalla tecnologia che è diventato centrale per il canale RIA in rapida espansione.

La soluzione di Vestmark supporta portafogli ad architettura aperta che possono combinare fondi comuni di investimento, exchange-traded fund, conti gestiti separatamente, direct indexing e investimenti alternativi all'interno di un conto gestito unificato. La piattaforma fornisce il trading, il ribilanciamento, le transizioni di portafoglio tax-aware e la gestione fiscale continua necessari per implementare e gestire questi portafogli su larga scala. I consulenti avranno inoltre accesso a un'esperienza digitale white-labeled per visualizzare conti e performance, inviare richieste di servizio, creare proposte e condurre analisi di transizione fiscale.

"Vanguard ha costruito la sua reputazione su investimenti disciplinati, bassi costi e risultati a lungo termine per gli investitori", ha affermato Karl Roessner, Chief Executive Officer di Vestmark. "Combinando questa competenza in materia di investimenti con l'infrastruttura di gestione del portafoglio, di trading e di gestione fiscale di Vestmark, possiamo aiutare le RIA a fornire una maggiore personalizzazione senza aggiungere complessità operativa. Siamo orgogliosi di supportare Vanguard mentre porta questa nuova offerta sul mercato delle RIA."

La partnership supporta l'iniziativa più ampia di Vanguard per espandere l'accesso a portafogli modello personalizzabili all'interno del canale RIA. Le integrazioni di Vestmark con le principali piattaforme di custodia e la sua esperienza nel supportare grandi programmi di conti gestiti forniscono una piattaforma di implementazione scalabile per le società partecipanti. Per Vestmark, l'aggiunta di Vanguard approfondisce una piattaforma già utilizzata dai principali asset manager e posiziona l'azienda come un hub tecnologico centrale mentre il settore continua a consolidare i flussi di lavoro dei conti gestiti su piattaforme unificate.

"I consulenti si aspettano sempre più di accedere alle soluzioni di investimento attraverso tecnologie scalabili e flussi di lavoro intuitivi", ha affermato Eve Cout, Head of Advisor Solutions, Financial Advisor Services di Vanguard. "Abbinando i Vanguard Custom Model Portfolios alla piattaforma di implementazione affermata di Vestmark, possiamo aiutare le RIA a personalizzare e gestire i portafogli Vanguard in modo efficiente pur mantenendo il rigore degli investimenti e il controllo sulle importanti decisioni di investimento."

Vestmark supporta attualmente sei dei 10 maggiori provider di programmi di conti gestiti. La sua tecnologia è alla base di oltre 2.000 miliardi di dollari di asset, oltre cinque milioni di conti di investitori e più di 72.000 consulenti finanziari, con capacità che spaziano dai conti gestiti unificati al direct indexing, all'ottimizzazione fiscale, all'erogazione di portafogli modello e alla gestione del reddito fisso.