SK hynix resta aperta a ulteriori investimenti nei semiconduttori negli Stati Uniti, mentre il produttore sudcoreano di chip prevede che la carenza globale di chip di memoria prosegua fino alla fine del 2030, ha affermato giovedì il CEO Kwak Noh-jung.

Le prospettive vanno oltre una singola azienda: SK hynix è il secondo produttore mondiale di chip di memoria e un fornitore leader dei chip di high bandwidth memory (HBM) utilizzati negli acceleratori AI, rendendo i suoi piani di capacità un segnale seguito con attenzione per una supply chain che va dai data center all’elettronica di consumo.

“Siamo sempre aperti (a ulteriori investimenti), ma non è stato deciso nulla”, ha detto Kwak ai giornalisti dopo la cerimonia di posa della prima pietra dell’impianto di advanced packaging dell’azienda a West Lafayette, Indiana.

Il progetto in Indiana, annunciato nel 2024 con un investimento pianificato di circa $3.87 billion, è destinato a portare negli Stati Uniti il packaging avanzato per HBM e la relativa R&D, con l’avvio della produzione previsto per il 2028.

Il CEO ha affermato che SK hynix sta esaminando potenziali siti in tutto il mondo in grado di supportare le esigenze di sviluppo e test, citando tra i fattori chiave l’approvvigionamento energetico, la disponibilità di acqua e gli incentivi governativi.

“Se esiste una località che possa fornire infrastrutture e risorse sufficienti, siamo aperti a qualsiasi luogo”, ha detto, aggiungendo di sperare che l’azienda possa portare “altre buone notizie” per il settore dell’AI negli Stati Uniti in futuro.

Kwak ha osservato che i piani di investimento di SK hynix sono cresciuti moderatamente rispetto all’accordo iniziale con il governo statunitense, principalmente perché la domanda si è rafforzata.

L’AI ridisegna il business della memoria

Secondo Kwak, l’ascesa dell’AI sta trasformando il business dei chip di memoria da un settore centrato su prodotti standardizzati a uno sempre più basato su chip parzialmente o completamente personalizzati — un cambiamento che dovrebbe rendere meno severe le tradizionali fasi di boom e bust del settore.

Le implicazioni sono familiari a chi segue il settore: l’ultima recessione del comparto è durata dal 2022 al 2023, quando l’eccesso di offerta ha spinto i principali produttori di memoria profondamente in perdita prima che la domanda legata all’AI ponesse fine alla flessione.

“L’industria dei chip di memoria ha attraversato molteplici fasi di rallentamento negli ultimi decenni, quando il business della memoria era basato al 100% su chip commodity”, ha detto Kwak. “Ora, i nostri prodotti sono in parte personalizzati o completamente personalizzati.”

Una maggiore coordinazione con i clienti, ha aggiunto, offrirebbe ai produttori di chip una visibilità più ampia sulla domanda futura.

Kwak ha detto che SK hynix non vede segnali chiari di un rallentamento nei prossimi anni. Anche qualora dovesse emergere, si aspetta che la domanda si attenui gradualmente anziché crollare come nei precedenti cicli della memoria.

“Dopo il 2030, prevediamo che domanda e offerta diventino più equilibrate, mentre il settore AI complessivo continuerà a crescere”, ha affermato.

Guardare oltre la memoria

SK hynix guarda anche oltre la memoria, mentre l’AI sfuma sempre più i confini tra memoria, logica e advanced packaging. Il CEO ha citato l’ultimo HBM4 — la prossima generazione di high bandwidth memory, che SK hynix ha dichiarato di essere pronta a produrre in massa — come un primo esempio, con circuiti logici incorporati nel suo base die.

La nuova AI Co., ha detto Kwak, fungerà da veicolo di investimento per startup e società che possano supportare le prossime attività dell’azienda, incluse quelle che offrano coordinamento con le sue operazioni di memoria esistenti.

Per quanto riguarda Solidigm, la controllata NAND di SK hynix — costruita a partire dal business NAND e solid-state drive acquisito da Intel — Kwak ha affermato che una possibile quotazione negli Stati Uniti resta in fase di revisione. “Non abbiamo deciso di ritirare il piano”, ha detto.

Nessuna decisione è stata presa sulla partecipazione di SK hynix in Kioxia, in Giappone, ha detto Kwak, pur indicando che la società sta esplorando modi per rafforzare il proprio ruolo nell’industria dei chip giapponese. SK hynix è diventata il maggiore azionista del produttore giapponese di NAND flash all’inizio di agosto, dopo che Toshiba ha ridotto la propria quota attraverso una serie di vendite di mercato — una mossa che ha portato un veicolo di investimento sostenuto da SK hynix in testa alla classifica. L’interesse di SK hynix per Kioxia risale al 2018, quando aderì al consorzio guidato da Bain Capital che acquisì la società.

“Proprio come vogliamo contribuire al settore AI negli Stati Uniti, vogliamo anche contribuire all’industria dei semiconduttori in Giappone”, ha detto. “Stiamo esaminando con attenzione come possiamo far crescere insieme il mercato”.

Source: Korea Herald Business