Prologis, la più grande società mondiale di immobili logistici, ha annunciato martedì che procederà con il proprio piano di acquisizione di Segro, operatore di magazzini logistici con sede a Londra. Il mese scorso, Prologis ha presentato quella che ha definito la propria offerta "definitiva e migliore" dopo molteplici rifiuti da parte del consiglio di amministrazione di Segro. La transazione finale valuta Segro a 18,8 miliardi di dollari, rendendola una delle più grandi acquisizioni immobiliari degli ultimi anni e un'operazione transfrontaliera di portata storica nel settore degli immobili industriali.

Prologis ( NYSE: PLD ) ha inoltre annunciato un'offerta pubblica di 15 milioni di azioni ordinarie per contribuire al finanziamento dell'operazione. L'azienda prevede che l'offerta raccolga 2,1 miliardi di dollari di proventi lordi. J.P. Morgan e BofA Securities, in qualità di garanti, dispongono di un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2.250.000 azioni.

Le azioni PLD sono scese del 2,8% a 140,15 dollari nelle contrattazioni anticipatrici di martedì, allineandosi all'incirca al prezzo di offerta di 140 dollari.

"Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con il Consiglio di SEGRO su una combinazione che riteniamo creerà un valore significativo", ha dichiarato il CEO di Prologis Dan Letter in un comunicato stampa. "Questa operazione unisce l'eccezionale portafoglio e le relazioni con i clienti di SEGRO con la piattaforma globale, le competenze operative e la solidità finanziaria di Prologis."

L'aggiunta di Segro ( LSE.SGRO ), uno dei maggiori proprietari e sviluppatori di magazzini e immobili industriali in Europa, espanderebbe il portafoglio europeo di Prologis del 47% a 368 milioni di piedi quadrati e aggiungerebbe una pipeline di sviluppo sul continente pari a 13 milioni di piedi quadrati. L'acquisizione consolida significativamente la presenza di Prologis nei mercati europei, dove la penetrazione dell'e-commerce e la riconfigurazione delle catene di approvvigionamento hanno stimolato una domanda sostenuta di spazi logistici moderni.

L'azienda combinata disporrebbe di 269 miliardi di dollari di attività in gestione.

Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Segro riceverebbero 0,092 nuove azioni Prologis per ogni azione posseduta, con l'opzione di ricevere fino al 25% in contanti.

Prologis ha comunicato che la transazione dovrebbe essere neutra o leggermente diluitiva rispetto ai flussi operativi, su base sia core che rettificata, nel primo anno completo successivo alla chiusura. Si prevede che l'operazione si concluda nel primo semestre del 2027.

Prologis ha inoltre comunicato che richiederà una quotazione secondaria alla Borsa di Londra.