PNC Financial Services Group intende sviluppare autonomamente gran parte della propria tecnologia di intelligenza artificiale invece di affidarsi a fornitori esterni, una strategia che l'amministratore delegato della banca con sede a Pittsburgh ha rinominato una «AI factory».

L'amministratore delegato Bill Demchak ha descritto il progetto in conferenze con gli investitori, e Bloomberg ha evidenziato l'approccio in un rapporto del 15 ottobre. Mentre la maggior parte delle banche tratta l'AI come un abbonamento in streaming — scegliendo un fornitore, pagando la quota mensile e sperando che i prezzi non aumentino — PNC intende possedere direttamente l'infrastruttura sottostante.

Il piano prevede l'acquisto di data center e di GPU Nvidia, i chip specializzati che alimentano i moderni sistemi di AI. PNC intende utilizzare tale hardware per costruire propri modelli linguistici grandi e piccoli, calibrati specificamente per il settore bancario.

Cosa sta costruendo PNC

I casi d'uso a breve termine della banca sono ristretti e pratici: rilevamento delle frodi e automazione dei call center. Si tratta di attività ripetitive ad alto volume in cui un modello addestrato su dati bancari potrebbe, in teoria, superare uno strumento generico.

PNC non si sta isolando completamente dal mondo esterno. La banca mantiene ancora partnership esterne selettive, ma l'obiettivo predominante è l'autosufficienza.

I numeri alla base della scommessa

PNC detiene 603 miliardi di dollari in attività totali, collocandola tra le maggiori banche degli Stati Uniti e dotandola di un bilancio in grado di finanziare la propria infrastruttura — un lusso che istituti regionali più piccoli potrebbero non condividere.

La banca ha individuato 171 potenziali opportunità di automazione, che insieme rappresentano 1,4 miliardi di dollari di spesa indirizzabile nella finestra 2025-2030. Per spesa indirizzabile si intende l'insieme dei costi esistenti che l'automazione potrebbe potenzialmente ridurre o sostituire.

PNC prevede che queste iniziative di AI genereranno 40 punti aggiuntivi di leva operativa nello stesso periodo. La leva operativa misura quanto più rapidamente crescono i ricavi rispetto ai costi; quando una banca ne aggiunge punti, una quota maggiore di ogni nuovo dollaro guadagnato finisce sul risultato netto invece di essere assorbita dai costi generali.

Alle spalle della previsione c'è un track record. Un precedente lavoro di automazione ha prodotto 30 punti di leva operativa nelle operazioni retail e nei care center tra il 2022 e il 2025.

Perché saltare i fornitori

Il controllo costi è al centro della strategia. Molti fornitori di AI esterni applicano tariffe basate sull'utilizzo, il che significa che i costi crescono di pari passo al consumo. Per una banca che intende automatizzare 171 casi d'uso, la tariffazione a consumo equivale a un contatore che non smette mai di girare. Possedere direttamente l'infrastruttura è pensato per aggirare quei costi futuri.

Il compromesso funziona però anche nel senso opposto: la proprietà trasforma i costi a consumo dei fornitori in grandi spese iniziali per data center e chip, oltre al lavoro continuo di gestione e aggiornamento dell'hardware.

Una seconda preoccupazione è il vendor lock-in. Una volta che una banca costruisce i propri flussi di lavoro attorno ai modelli di un unico provider, il passaggio a un altro diventa costoso e lento. Se quel fornitore alza i prezzi, modifica le condizioni o resta indietro rispetto ai concorrenti, la banca si trova con poco margine di manovra.

La questione dell'esecuzione

Per gli azionisti di PNC, la domanda centrale è l'esecuzione. Costruire data center e addestrare modelli proprietari richiede capitale, talenti e tempo, e ogni beneficio si manifesterebbe negli indicatori di efficienza nel corso di diversi anni. I risultati potrebbero anche fungere da punto di riferimento per altre banche che valutano se noleggiare l'AI da fornitori o costruirla internamente.

Nvidia sta dall'altro lato dell'equazione. Che le banche noleggino l'AI tramite fornitori o la costruiscano da sole, i chip devono pur arrivare da qualche parte. Il piano di PNC significa semplicemente che la banca acquista l'hardware direttamente invece di pagarlo indirettamente attraverso la fattura di qualcun altro.

Gli indicatori misurabili da seguire sono chiari: i progressi sulle 171 opportunità individuate, eventuali risparmi dichiarati rispetto ai 1,4 miliardi di dollari di spesa indirizzabile, e se i guadagni di leva operativa continueranno al ritmo registrato nel periodo 2022-2025.