Nvidia ha ampliato la propria partnership con MediaTek, un grande fornitore di semiconduttori con sede a Taiwan che progetta sistemi system-on-chip (SoC) per smartphone, TV e comunicazioni wireless. La mossa segnala come il fornitore di hardware e software per l'AI stia cercando di andare oltre la vendita di GPU per diventare il provider che sia i grandi sia i piccoli attori del mercato AI utilizzeranno.

Nell'ambito della partnership ampliata, Nvidia ha investito 3,5 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili emesse da MediaTek. MediaTek adotterà la piattaforma Nvidia NVLink Fusion, che consente ai provider cloud di integrare processori personalizzati direttamente nell'ecosistema di supercalcolo per l'AI di Nvidia. I due fornitori lavoreranno insieme per alimentare PC, supercomputer per sviluppatori AI e workstation di classe enterprise che combinano GPU Nvidia con SoC MediaTek.

La partnership arriva mentre un numero crescente di clienti di Nvidia, tra cui hyperscaler e creatori di modelli di frontiera, si concentrano maggiormente sull'addestramento e il deployment di ASIC (circuiti integrati applicativi specifici) propri. Più di recente, OpenAI ha presentato il suo primo ASIC personalizzato, Jalapeno, progettato per gestire l'inferenza AI. Mentre i clienti di Nvidia creano chip propri per dipendere meno dalle GPU, molti attori più piccoli del mercato AI si rivolgono a fornitori di infrastrutture che supportano gli ASIC, come MediaTek. L'investimento riflette inoltre un pattern industriale più ampio in cui le grandi aziende tecnologiche acquisiscono partecipazioni finanziarie in fornitori di chip e AI per garantire l'allineamento tecnologico: Nvidia ha già investito in una serie di aziende AI lungo tutta la infrastruttura di stack. La struttura dell'obbligazione convertibile offre a Nvidia una posizione legata all'equity in MediaTek, consentendo al contempo a MediaTek di continuare a finanziare le proprie attività di progettazione e produzione.

La necessità di restare in cima

Attraverso la partnership, Nvidia intende garantire di rimanere il punto di riferimento come fornitore di infrastrutture AI su tutto il mercato.

"Si tratta di assicurarsi che siano il marchio di livello più alto e il fornitore tecnologico di livello più alto per il maggior numero possibile di soluzioni sul mercato", ha detto Ryan Shrout, presidente e analista di Signal65.

Shrout ha aggiunto che Nvidia ha notato che la parte in più rapida crescita del business di MediaTek è il ruolo di fornitore di ASIC per l'AI. Il gigante dei chip AI vede quindi in MediaTek un'opportunità come partner per aiutarlo a diventare più un fornitore di piattaforme per i vendor AI più piccoli, ha detto Chirag Shah, professore all'Università di Washington.

"È davvero Nvidia che cerca di essere una piattaforma per qualsiasi cosa legata all'AI, anche se non sei un grande attore", ha detto Shah. Ha aggiunto che in questo modo Nvidia diventa ancora di più un fornitore di servizi e piattaforme, in competizione con Google, OpenAI e altri, che hanno preso chip Nvidia e costruito piattaforme sopra di essi.

"Nvidia sta entrando in quel livello intermedio", ha detto Shah. "È un mercato affollato." Ha affermato che offrendo XPU tramite MediaTek, Nvidia comunica di essere più di una società di GPU e di poter offrire anche una CPU o una soluzione ibrida. Questo posizionamento conta man mano che il mercato hardware per l'AI si divide sempre più tra pochi hyperscaler che costruiscono il proprio silicio e una fascia più ampia di aziende che acquistano piattaforme integrate invece di progettare chip in autonomia.

Il grande vantaggio di Nvidia

Nvidia vede inoltre nell'integrazione della propria tecnologia con MediaTek un modo per continuare a spingere le AI factory. Negli ultimi due anni, Nvidia ha posizionato le AI factory come la fase successiva oltre i data center tradizionali, enabling la produzione continua di intelligenza. NVLink e partnership come quella con MediaTek potrebbero aiutarla a continuare a sostenere questa narrativa.

"Nvidia vede NVLink e queste tipologie di tecnologie come una copertura rispetto alle vendite di GPU, e l'integrazione personalizzata di ASIC della propria tecnologia come la seconda migliore cosa per avere influenza ed effetto su quanto più possibile di questa direttiva delle AI factory", ha detto Shrout.

Sebbene Nvidia stia entrando tardi nel mercato dei servizi AI, dispone del capitale necessario per restare in cima, come dimostra il cospicuo investimento in MediaTek.

"Hanno un vantaggio nel senso che hanno tonnellate di questo afflusso di capitale che possono iniettare in questo mercato", ha detto Shah.

Ha aggiunto che il capitale di Nvidia può anche essere un punto di debolezza, perché ha investito in molti vendor AI, e se Nvidia incontrasse problemi finanziari o turbolenze, ciò potrebbe avere un effetto a cascata sul mercato AI. Il modo in cui la partnership si tradurrà in prodotti concreti — i PC, i supercomputer e le workstation congiunti che combinano GPU Nvidia con SoC MediaTek — sarà un indicatore chiave per capire se Nvidia riuscirà a estendere la portata della propria piattaforma oltre il business principale delle GPU.

Fonte: AI Business