Il mercato degli internet service provider (ISP) in Nigeria è in espansione, ma la maggior parte dei benefici sta andando a un piccolo gruppo di aziende leader. Gli abbonati attivi agli ISP sono aumentati da 352,006 a dicembre 2025 a 420,989 a giugno 2026, con un incremento di 68,983 clienti, pari al 19.6%, in sei mesi, secondo i dati diffusi dalla Nigerian Communications Commission (NCC) il 25 agosto.

Spectranet è rimasto il più grande ISP della Nigeria con 111,384 abbonati, seguito da Starlink con 98,642 e FibreOne con 56,486. Le loro posizioni sottolineano la crescente importanza della scala, degli investimenti di rete e dell’accesso al capitale nel mercato della banda larga nigeriano.

La base di abbonati agli ISP in Nigeria è più che raddoppiata dal 2021, ma la crescita non è stata distribuita in modo uniforme. Gli operatori più piccoli continuano a confrontarsi con costi in aumento, abbandono dei clienti e una concorrenza sempre più forte da parte di servizi in fibra, mobili e satellitari.

Il recente aumento del 19.6% degli abbonati in sei mesi è significativo e indica una domanda più forte di banda larga. Ma con tre operatori che rappresentano quasi il 70% del mercato, resta una domanda più ampia: la Nigeria può espandere la propria base di banda larga senza ridurre il numero di aziende che competono per quei clienti?

Se l’attuale tendenza continuerà, la Nigeria potrebbe ritrovarsi con più utenti della banda larga ma con un mercato ISP meno competitivo.

Le implicazioni vanno oltre gli ISP stessi. Nell’ambito del suo National Broadband Plan (2020–2025), la Nigeria si era posta l’obiettivo di una penetrazione della banda larga del 70%, e gli ISP autorizzati, gli operatori in fibra e i provider satellitari sono tra i canali attraverso cui il Paese ha perseguito un accesso più ampio a internet ad alta velocità.

Olajide Mafolabomi, CEO di UCard Innovations e amministratore non esecutivo di Telserve Networks, ha detto a TechCabal che una crescita sostenuta nelle telecomunicazioni dipende da continui investimenti in infrastrutture, capacità di rete e marketing. Gli ISP più piccoli, ha spiegato, spesso non dispongono delle risorse necessarie per stare al passo con gli operatori più grandi e subiscono un forte abbandono dei clienti man mano che le reti mobili migliorano.

L’arrivo del 4G e del 5G ha reso la competizione più difficile per gli ISP più piccoli. I clienti che in passato si affidavano al fixed wireless o a servizi broadband più datati possono ora accedere a internet più veloce tramite reti mobili, senza attendere una connessione in fibra. Gli ISP minori possono abbassare i prezzi per trattenere i clienti, ma questo aumenta la pressione su costi operativi già in crescita.

"La crescita nelle telecomunicazioni è guidata solo da investimenti sostenuti nella costruzione di infrastrutture, capacità e marketing", ha affermato Mafolabomi.

La pressione emerge chiaramente dai numeri. Secondo la NCC, la Nigeria aveva 156.4 million abbonati internet attivi a giugno 2026. La grande maggioranza utilizzava reti mobili gestite da MTN Nigeria, Airtel Nigeria, Globacom e T2 (ex 9mobile), lasciando agli ISP autorizzati solo una piccola quota del mercato.

Gli ISP autorizzati avevano 420,989 abbonati attivi, pari a solo lo 0.27% della base totale degli abbonati internet della Nigeria. Questo mostra quanto il segmento della banda larga fissa e satellitare resti piccolo rispetto a internet mobile, anche se operatori come Spectranet, Starlink e FibreOne continuano a crescere.

Il divario è ancora più ampio tra gli operatori più piccoli. Dei 230 ISP autorizzati in Nigeria, 126 avrebbero avuto appena un abbonato attivo. Questo evidenzia la differenza tra avere una licenza e gestire un’attività economicamente sostenibile, poiché molti piccoli ISP faticano ad attrarre e trattenere clienti.

I dati della NCC mostrano anche un divario crescente tra ISP più vecchi e operatori più nuovi e meglio finanziati. Starlink e FibreOne hanno aggiunto abbonati rapidamente, mentre operatori più datati come Smile Communications e Cobranet hanno perso clienti. Spectranet resta il leader di mercato, ma la sua crescita è stata più lenta rispetto ai rivali in maggiore espansione.

Il divario è ancora più marcato tra operatori più piccoli come Cyberspace Network, VDT Communications e Broadbased Communications. Molti hanno solo poche migliaia di abbonati attivi e devono sostenere costi più elevati per infrastrutture ed energia, rendendo difficile competere con le reti satellitari e le grandi reti in fibra.

Questo sta spingendo il mercato verso un gruppo più ristretto di operatori con il capitale e le infrastrutture per espandersi. Mafolabomi ha inoltre sollevato dubbi sull’accuratezza e sulla coerenza della rendicontazione degli abbonati, affermando che alcuni piccoli ISP potrebbero non inviare regolarmente dati aggiornati al regolatore.

Tuttavia, il mercato non sta semplicemente diventando una corsa a tre.

Osita Odafi, esperto del settore delle telecomunicazioni, sostiene che gli ultimi dati mostrano una crescita più ampia in tutto il settore ISP. Dei 68,983 nuovi abbonati netti tra dicembre e giugno, stima che solo circa 21,700 provengano da Spectranet, Starlink e FibreOne, lasciando circa 47,300 nuovi abbonati al resto del mercato.

"Questo indica un approfondimento del mercato della banda larga in Nigeria, piuttosto che una semplice concentrazione attorno a pochi grandi nomi", ha detto Odafi a TechCabal in un’intervista.

L’aumento delle infrastrutture di rete sostiene questa tesi. I Points of Presence sono saliti da 2,508 a 2,893 nel periodo considerato, indicando che gli operatori stanno ampliando le proprie reti e raggiungendo più località.

Ma i numeri degli abbonati da soli non spiegano completamente cosa stia guidando la crescita. Parte dell’aumento potrebbe riflettere nuovi utenti della banda larga, mentre una parte potrebbe derivare da clienti che cambiano operatore, abbonati inattivi che tornano online o operatori che si espandono in aree precedentemente poco servite.

Starlink probabilmente resterà una delle forze più importanti nel ridefinire il mercato. Con quasi 100,000 abbonati, il provider satellitare si è rapidamente affermato come uno dei maggiori ISP della Nigeria, pur operando con un modello infrastrutturale molto diverso rispetto ai fornitori tradizionali.

Mafolabomi ritiene che la crescita di Starlink possa accelerare ulteriormente se l’azienda adatterà il proprio pricing e la propria strategia commerciale al mercato nigeriano.

"Credo che, se Starlink dedicherà più tempo a guardare alla Nigeria e a costruire un’offerta e un approccio commerciale adatti alla nostra economia di mercato, farà fuori tutti e darà a MTN FiberX una vera battaglia", ha detto Mafolabomi.

La domanda più ampia è se il mercato ISP nigeriano possa sostenere un numero elevato di operatori mentre i costi per costruire e mantenere l’infrastruttura broadband continuano a salire.

Per gli ISP più piccoli, la sfida non è più soltanto trovare clienti. Devono continuare a investire per offrire velocità competitive e un servizio affidabile, affrontando al contempo il churn dei clienti, l’inflazione e la crescente concorrenza delle reti mobili e satellitari.

La Nigeria potrebbe quindi dirigersi verso un mercato ISP più concentrato, anche se gli ultimi dati non mostrano ancora che i principali operatori stiano assorbendo tutta la crescita. Ciò che mostrano è che la domanda di banda larga è in aumento e che le aziende con il capitale e le infrastrutture per servirla sono meglio posizionate per beneficiarne. Le prossime pubblicazioni di dati della NCC mostreranno se gli operatori più piccoli riusciranno a mantenere la propria quota mentre il mercato cresce.

Per i consumatori, un mercato più concentrato potrebbe significare meno scelta e minore pressione sui provider per mantenere bassi i prezzi, migliorare il servizio o ampliare la copertura. Sebbene gli operatori più grandi possano avere le risorse per costruire reti più veloci e affidabili, una concorrenza più debole potrebbe ridurre i vantaggi per i clienti, soprattutto nelle aree servite da pochi operatori.