Le azioni di Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: META) sono salite di circa il 7% lunedì, mentre gli investitori hanno reagito alla rapida adozione iniziale del nuovo agente AI personale Muse dell'azienda, che ha superato ChatGPT come app gratuita numero 1 nell'App Store statunitense di Apple. Il titolo ha oscillato intorno ai 710 dollari durante la seduta, dopo la chiusura di venerdì a 665,75 dollari. Gli investitori hanno anche metabolizzato un aumento del target di prezzo da parte di Wells Fargo.

Muse conquista il primo posto nello Store

Muse è stato lanciato negli Stati Uniti l'8 settembre ed è rapidamente diventato l'app gratuita più scaricata nell'App Store statunitense di Apple. Sensor Tower, una società di intelligenza sulle app, stima che l'app abbia raggiunto oltre 730.000 download statunitensi nei primi 10 giorni. Le classifiche dell'App Store si basano sul volume dei download, quindi il primo posto riflette l'adozione iniziale piuttosto che i ricavi o il coinvolgimento a lungo termine. Il traguardo ha portato Muse davanti a ChatGPT, il chatbot ampiamente utilizzato di OpenAI, nella classifica delle app gratuite.

A differenza di un chatbot tradizionale, Muse è progettato per completare attività per conto degli utenti. L'agente può prenotare viaggi, inviare email, compilare moduli, fare acquisti online e gestire altre mansioni articolate in più passaggi.

La trazione iniziale sta contribuendo a cambiare il dibattito sugli investimenti massicci di Meta nell'AI. L'azienda prevede spese in conto capitale di circa 130-145 miliardi di dollari quest'anno mentre costruisce la sua infrastruttura AI.

Wells Fargo alza il target su Meta a 796 dollari

L'analista di Wells Fargo Ken Gawrelski ha alzato il target di prezzo sull'azienda a 796 dollari da 640 dollari, mantenendo un rating Overweight, citando lo slancio iniziale attorno a Muse e la crescente fiducia nel ciclo di prodotti AI di Meta.

La società di brokeraggio ha dichiarato che i download statunitensi di Muse hanno raggiunto un record di 264.000 il 19 settembre. Gli utenti attivi giornalieri avevano toccato 448.000 il giorno prima, secondo i dati di Sensor Tower citati dalla società.

Wells Fargo non ha però aumentato le proprie previsioni di ricavi. Ha inoltre abbassato la stima di reddito operativo 2026 per tenere conto dei maggiori costi legali.

Muse potrebbe fornire a Meta un nuovo flusso di ricavi oltre alla pubblicità. Il servizio include livelli di abbonamento a pagamento oltre all'offerta gratuita, offrendo all'azienda un modo diretto per monetizzare l'uso dell'AI da parte dei consumatori. Ciò è particolarmente significativo perché i core business di Meta — Facebook, Instagram e WhatsApp — raggiungono già miliardi di persone, il che significa che l'azienda potrebbe potenzialmente distribuire Muse su una base di utenti esistente senza dover costruire un nuovo pubblico da zero.

Meta Connect diventa il prossimo catalizzatore

Gli investitori ora guardano a Meta Connect, la conferenza annuale sviluppatori di Meta, che inizia mercoledì. Wells Fargo si attende che Meta fornisca più dati sull'adozione di Muse e potrebbe presentare ulteriori funzionalità durante l'evento. Il titolo è già salito di circa il 25% a settembre, alimentando le aspettative in vista della conferenza.

Amazon blocca Muse dagli acquisti sulla sua piattaforma

Ci sono già segnali che l'accesso di terze parti potrebbe diventare una sfida importante. Amazon ha bloccato Muse dall'effettuare acquisti su Amazon.com e ha dichiarato che l'agente di Meta accedeva al servizio senza autorizzazione, evidenziando una sfida chiave per la strategia AI basata su agenti di Meta.

Amazon ha affermato che gli agenti di terze parti dovrebbero operare in modo trasparente e rispettare la decisione di una piattaforma sulla propria partecipazione. Meta non ha ancora dettagliato pubblicamente come intende rispondere alle obiezioni di Amazon.

La disputa è importante perché l'utilità di Muse dipende in parte dalla sua capacità di interagire con siti web, servizi di shopping, account email e altre piattaforme. Se le grandi aziende limitassero l'accesso, alcune delle funzioni più utili di Muse potrebbero diventare più difficili da erogare.

Privacy e fidelizzazione restano questioni aperte

La fiducia degli utenti è un altro rischio, poiché un agente personale richiede l'accesso a grandi quantità di informazioni private. Meta dichiara che Muse opera all'interno di una macchina virtuale sicura, richiede approvazione per le azioni sensibili e consente agli utenti di controllare a quali servizi può accedere.

I forti download iniziali non dimostrano ancora se gli utenti resteranno attivi, pagheranno gli abbonamenti o genereranno ricavi sufficienti a giustificare i rapidi investimenti crescenti di Meta nell'AI.

Per lunedì, però, il catalizzatore era chiaro. L'adozione iniziale di Muse e il target di 796 dollari di Wells Fargo hanno offerto agli investitori nuove prove che la spesa AI di Meta potrebbe tradursi in un prodotto di consumo con un ampio appeal.