Landstar System ha ridotto drasticamente il numero di vettori autorizzati a trasportare il proprio traffico intermediato, tagliando il proprio bacino di vettori di circa il 35% negli ultimi quattro anni — una riduzione che coincide con un documentato aumento delle frodi nel trasporto merci e dei furti di carico in tutto il settore dei trasporti, tra cui pratiche di doppia intermediazione e schemi di furto d'identità dei vettori che sono costati a broker e spedizionieri decine di milioni di dollari all'anno.

Matt Miller, vicepresidente e chief safety and operations officer di Landstar, ha comunicato la riduzione durante la conference call sui risultati del secondo trimestre della società con sede a Jacksonville, in Florida, il 28 luglio.

"In oltre 20 anni di attività nel settore dell'intermediazione, abbiamo sempre cercato modi per migliorare la nostra selezione dei vettori attraverso persone, processi, tecnologia e informazioni", ha dichiarato Miller. "Negli ultimi quattro anni, siamo passati da oltre 100.000 vettori approvati nel secondo trimestre del 2022 a poco più di 64.000 alla fine del secondo trimestre, ovvero una riduzione del 35%."

I dirigenti di Landstar hanno dichiarato che l'obiettivo della riduzione era affinare la concentrazione dell'azienda su sicurezza, tutela e servizio. I tagli rappresentano più di 35.000 vettori rimossi dalla rete approvata di Landstar dalla metà del 2022.

Commercial Carrier Journal ha per primo evidenziato l'entità della riduzione. Overdrive, una pubblicazione controllata di CCJ, ha riportato che l'iniziativa di Landstar era inizialmente focalizzata sul contrasto ai furti di carico e alle frodi nel trasporto merci, con l'azienda che ha implementato tecnologie di selezione avanzate, verifiche d'identità e misure di conformità più rigorose.

La società Landstar, con sede a Jacksonville, in Florida (Nasdaq: LSTR), è una delle principali aziende di logistica dei trasporti asset-light che opera attraverso una rete di agenti di trasporto indipendenti e fornitori di capacità di terze parti.

Alla fine del secondo trimestre, il bacino di vettori approvati di Landstar ammontava a circa 64.600 unità, in calo di un ulteriore 7% su base annua dopo essere diminuito del 19% nel primo trimestre, secondo precedenti segnalazioni di FreightWaves.

Miller ha indicato che l'azienda non ha intenzione di attenuare il proprio livello di scrutinio dei vettori.

"Man mano che nuove tecnologie e informazioni diventano disponibili, continueremo a fare esattamente quello che abbiamo fatto finora", ha affermato Miller. "Cerciamo sempre opportunità per promuovere sicurezza, tutela e servizio."

La Selezione dei Vettori Assumere Maggiore Rilevanza Dopo la Sentenza Montgomery

La riduzione pluriennale dei vettori da parte di Landstar assume un peso aggiuntivo a seguito della sentenza di maggio della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Montgomery v. Caribe Transport II, che ha ampliato la potenziale esposizione alla responsabilità dei broker di trasporto merci per la selezione dei vettori.

La sentenza ha ribaltato decenni di precedenti in base ai quali i broker erano in gran parte protetti dalle cause per selezione negligente dalla dottrina del preemption federale. La decisione ha accresciuto le preoccupazioni in tutto il settore dell'intermediazione su come le aziende selezionano e monitorano i vettori, aumentando potenzialmente l'importanza di procedure di selezione documentate.

Il CEO di Landstar, Frank Lonegro, ha dichiarato durante la conference call sui risultati che l'azienda ritiene che i regolatori federali debbano fornire standard più chiari per il settore. La Federal Motor Carrier Safety Administration, che sovrintende alle normative di sicurezza dei vettori, non ha emanato mandati specifici per la selezione dei vettori rivolti ai broker, lasciando alle singole aziende il compito di stabilire i propri protocolli di qualificazione.

"Riteniamo che una maggiore chiarezza federale sugli standard di valutazione e selezione dei vettori contribuirebbe a supportare un ambiente operativo, assicurativo e di sinistri più prevedibile per i broker di trasporto, i vettori e gli spedizionieri", ha affermato Lonegro.

Landstar ha registrato circa 10,5 milioni di dollari di rettifiche sfavorevoli ai sinistri dell'anno precedente durante il secondo trimestre. Tre dei cinque sinistri responsabili di quasi tutta quella rettifica riguardavano le operazioni di intermediazione del trasporto su gomma.

L'azienda ha inoltre dichiarato che le sue dimensioni, il suo record di sicurezza, la sua tecnologia e i suoi programmi assicurativi potrebbero diventare vantaggi competitivi a seguito della sentenza Montgomery. Landstar ha recentemente firmato un broker di trasporto del Midwest da 18 milioni di dollari come agente indipendente, e Lonegro ha dichiarato che le richieste di informazioni da parte di potenziali agenti si sono accelerate da quando la decisione della Corte Suprema è stata resa nota a metà maggio.

Il CFO di Landstar, Jim Todd, ha dichiarato che la decisione significa che i casi di responsabilità del broker che in precedenza avrebbero potuto essere archiviati per motivi di preemption federale ora potrebbero dover essere discussi in tribunale.

"Penso che ci sarà certamente un elemento di attori più incoraggiati a perseguire questi casi", ha dichiarato Todd durante la conference call sul secondo trimestre.

Ciononostante, Landstar ha registrato un rinnovo assicurativo relativamente favorevole dopo la decisione Montgomery. La copertura della responsabilità civile auto è rimasta sostanzialmente invariata al rinnovo del 1° giugno, mentre i costi della responsabilità del broker sono aumentati di circa il 3%, secondo Miller.

Meno Vettori in un Mercato del Trasporto Merci in Contrazione

La rimozione di decine di migliaia di vettori dal bacino approvato di Landstar avviene anche mentre il mercato del trasporto su gomma mostra segni di contrazione dell'offerta.

Lonegro ha dichiarato che la capacità di trasporto su gomma si è "significativamente contratta" durante il secondo trimestre e che le condizioni che avevano favorito gli spedizionieri dalla fine del 2022 stavano "cambiando piuttosto rapidamente a favore del fornitore di trasporto".

I ricavi totali del trasporto su gomma di Landstar sono aumentati del 19% su base annua a 1,33 miliardi di dollari durante il secondo trimestre, mentre i carichi sono aumentati di circa il 2% e i ricavi per carico sono balzati del 17%.

I tariffi spot nazionali del dry van — monitorati tramite il SONAR National Truckload Index (solo linehaul – NTIL.USA) — hanno mostrato una media mobile a sette giorni dei tariffi spot linehaul escluso il carburante. A lunedì, i tariffi rimanevano significativamente più alti in un confronto su base annua da febbraio ad agosto.

La decisione di Landstar di eliminare circa un terzo della propria rete di vettori approvati illustra come le preoccupazioni in materia di sicurezza, frodi e responsabilità stiano ridefinendo le relazioni tra broker e vettori — e la sentenza Montgomery potrebbe accelerare la pressione sui broker per diventare ancora più selettivi riguardo alle aziende di autotrasporto a cui affidare il trasporto del traffico dei propri clienti.