I tre maggiori produttori sudcoreani di batterie si stanno preparando a competere per circa 1.000 miliardi di won (706,8 milioni di dollari) nella terza gara d'appalto governativa per sistemi di accumulo di energia (ESS), che potrebbe aprirse già in questo mese.

Samsung SDI è attualmente in testa per gli ordini cumulati nelle prime due tornate, ma la vittoria decisiva di SK On nella seconda gara ha rimescolato le carte sul tavolo competitivo, intensificando la pressione su LG Energy Solution e sui suoi rivali nazionali per ridurre i costi.

La Korea Power Exchange (KPX) ha completato le consultazioni con il settore per la terza tornata della gara d'appalto del mercato centrale dei contratti ESS alla fine del mese scorso e sta finalizzando il bando, secondo fonti del settore citate martedì. Tutti i progetti aggiudicati in questa tornata sono previsti per l'installazione completa entro il 2028.

L'approvvigionamento fa parte del piano governativo più ampio volto a garantire oltre 2,2 gigawatt (GW) di capacità di accumulo di energia di lunga durata entro il 2029 per contribuire a stabilizzare la rete elettrica nazionale. La KPX ha assegnato contratti per un totale di circa 1,13 GW tra le prime due tornate.

Quadro di valutazione e competizione sui prezzi

Il quadro di valutazione per la terza tornata è atteso rimanere ampiamente in linea con quello della seconda, con criteri di prezzo e non di prezzo che peseranno ciascuno per il 50 percento. I fattori non di prezzo includono le prestazioni di sicurezza antincendio e i contributi alla filiera nazionale delle batterie della Corea.

Nonostante la ponderazione paritaria, i responsabili del settore prevedono che il prezzo rimarrà il fattore decisivo. I prezzi delle offerte sono scesi dalla fascia di 30 won per chilowattora nella prima tornata a quella di 20 won nella seconda. In particolare, la competizione ha spinto i prezzi al ribasso anche dopo che la ponderazione del prezzo era stata ridotta dal 60 percento al 50 percento.

Il successo di SK On guidato dagli LFP

Questo calo dei prezzi è stato determinante per la conquista da parte di SK On del 50,3 percento della capacità assegnata nella seconda tornata. SK On ha basato la propria offerta vincente sulle batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) a costo inferiore e ha evidenziato i piani per convertire parte del suo secondo stabilimento a Seosan, nella provincia del Sud Chungcheong, per produrre celle LFP destinate ai sistemi di accumulo di energia.

La chimica LFP è diventata la scelta dominante per l'accumulo stazionario a livello globale perché si basa su materiali più economici e più ampiamente disponibili — ferro e fosfato anziché nichel e cobalto — e offre caratteristiche eccellenti in termini di sicurezza antincendio e durata di ciclo. I produttori cinesi come CATL e BYD guidano da anni la produzione globale di LFP, mentre i produttori sudcoreani di batterie si sono storicamente concentrati sulle chimiche premium NCM ad alto nichel e NCA destinate al mercato dei veicoli elettrici. Il passaggio di SK On agli LFP per l'ESS costituisce quindi una notevole svolta strategica per l'industria sudcoreana, riducendo un divario tecnologico che ha conferito ai rivali cinesi un vantaggio in termini di costo nell'accumulo su scala di rete.

La linea convertita è prevista avviare la produzione di massa il prossimo anno con una capacità annua di 3 gigawattora (GWh). SK On si è inoltre impegnata ad approvvigionare localmente i materiali chiave, tra cui materiali catodici, elettroliti e separatori.

La vittoria di SK On ha rappresentato un'inversione di tendenza netta rispetto alla prima tornata, in cui Samsung SDI aveva ottenuto il 75,8 percento della capacità assegnata. Samsung SDI aveva gareggiato utilizzando le sue batterie premium nichel-cobalto-alluminio (NCA), sfruttando riduzioni di prezzo, caratteristiche di sicurezza antincendio e produzione nazionale. L'azienda ha mantenuto quella strategia orientata al premium nella seconda tornata, ma ha ceduto terreno rispetto ai prodotti LFP più accessibili di SK On.

Considerando complessivamente le prime due tornate, Samsung SDI mantiene ancora la quota cumulata più alta al 55,8 percento, seguita da SK On con il 25,1 percento e LG Energy Solution con il 19 percento.

Samsung SDI punta all'espansione LFP

Samsung SDI potrebbe aggiungere batterie LFP a basso costo alla propria offerta nella terza tornata, secondo fonti del settore. L'azienda ha annunciato il mese scorso di pianificare un investimento di circa 16.000 miliardi di won a Ulsan entro il 2040 per costruire una base produttiva per batterie di nuova generazione, comprese celle LFP progettate per i sistemi di accumulo di energia.

L'imminente gara d'appalto riveste un'importanza accresciuta per tutti e tre i produttori, poiché l'indebolimento della domanda di veicoli elettrici (EV) ha spinto i produttori di batterie a cercare vie alternative per migliorare i tassi di utilizzo degli impianti. Il mercato degli ESS ha assunto un'importanza crescente a livello globale man mano che i paesi espandono la capacità di energia rinnovabile, che richiede accumulo su scala di rete per bilanciare la generazione intermittente da solare ed eolico.

"L'ESS è uno dei pochi mercati su larga scala che può contribuire ad aumentare l'utilizzo degli impianti in un contesto di rallentamento della domanda di EV," ha affermato una fonte del settore. "Garantire ordini a livello nazionale fornisce anche un track record importante per vincere contratti globali."

I produttori di batterie hanno chiesto alla KPX di rivedere il sistema di punteggio dei prezzi, secondo la stessa fonte. Tuttavia, a meno che il quadro di valutazione non cambi sostanzialmente, si prevede che la competitività sui costi rimarrà il campo di battaglia centrale nella terza tornata.