Jupiter, la più grande piattaforma di trading su Solana, sta lanciando questa settimana quattro nuovi prodotti mentre lavora per crescere da un luogo per fare trading di token a una sede completa per gli asset onchain.

La lineup include Baskets, che consente agli utenti di acquistare pacchetti di token con un unico deposito, e Vaults, un hub per strategie di rendimento gestite da curatori esterni. L'azienda dichiara di voler applicare il motore di aggregazione che sta dietro a oltre 1.300 miliardi di dollari di operazioni instradate alla scoperta, al possesso, alla generazione di rendimento e alla gestione degli asset. I lanci iniziano questa settimana in vista di Solana Breakpoint il 15 novembre, con Vaults che apre per primo come beta privata.

Martedì, Jupiter ha annunciato una nuova missione insieme ai prodotti: "rendere gli asset del mondo universalmente accessibili e utili."

Jupiter ha costruito il suo business aggregando liquidità da tutta Solana, in modo che ogni operazione venga eseguita al miglior prezzo disponibile. Secondo l'azienda, questo approccio ha elaborato oltre 1.300 miliardi di dollari di volume cumulativo dell'aggregatore, mentre il suo ecosistema più ampio detiene ora circa 1,7 miliardi di dollari in valore totale bloccato, secondo i dati di DeFiLlama, una piattaforma di analisi che traccia i valori onchain, di inizio novembre. Il suo mercato di lending ha superato 1 miliardo di dollari di prestiti attivi.

"Ciò che Google ha fatto per l'informazione, Jupiter lo sta facendo per gli asset," ha detto Kash Dhanda, chief operating officer di Jupiter. "Abbiamo iniziato con il trading perché era il problema più difficile su Solana, e l'aggregazione l'ha risolto. Questo ci ha insegnato qualcosa: l'aggregazione non funziona solo per il trading, funziona per tutto."

Dhanda ha inquadrato l'obiettivo in termini ancora più ampi. "Credo fermamente che l'era del DeFi fai-da-te sia finita," ha dichiarato in una intervista in livestream con Incrypted il 29 ottobre, ricordando come un tempo tenesse "12 schede aperte e un foglio di calcolo" per gestire le posizioni su diverse piattaforme. Ha detto di sperare che Jupiter "fra cinque anni sarà l'unica app finanziaria di cui avrai bisogno."

Quattro lanci

Baskets permette agli utenti di acquistare un pacchetto di token con un unico deposito in SOL o USDC invece di eseguire uno swap separato per ciascuno. Concettualmente, richiamano i fondi indicizz dei mercati tradizionali, che racchiudono molti asset in un'unica posizione acquistabile, così che i detentori ottengano un'esposizione diversificata senza acquistare ogni componente singolarmente. I Baskets possono seguire ponderazioni per capitalizzazione di mercato o obiettivi fissi e ribilanciarsi automaticamente, con ogni deposito, ribilanciamento ed uscita instradato attraverso Jupiter per il miglior prezzo disponibile.

Jupiter Vaults è un nuovo hub per strategie di rendimento, dal lending in stablecoin ad approcci supportati da asset del mondo reale, gestiti da curatori indipendenti anziché da Jupiter stesso. I vault gestiti da terzi sono diventati una struttura comune in tutto il DeFi, consentendo alle piattaforme di ospitare strategie esterne senza svilupparle internamente. Gli utenti possono esaminare il profilo di rischio, l'allocazione e i rendimenti storici di ciascuna strategia prima di depositare. Vaults apre l'11 novembre come beta privata per oltre 19.000 persone nella sua lista d'attesa e per i detentori idonei di JUP in staking, il token di Jupiter; se e quando l'accesso si estenderà oltre quel gruppo iniziale è uno dei dettagli ancora da confermare.

Nell'intervista di ottobre, Dhanda ha detto che i prodotti di rendimento di Jupiter vengono auditati più volte prima di arrivare agli utenti. Chiesto cosa accadrebbe se un prodotto venisse sfruttato, ha detto che "soprattutto se è colpa nostra, vorremmo lavorare con gli utenti per trovare una buona soluzione," aggiungendo che Jupiter sta esplorando modi per assicurare tali prodotti onchain.

Portfolio V3, già attivo, trasforma la pagina portfolio di Jupiter in un luogo dove agire sulle posizioni, con azioni rapide per fare trading, aprire futures perpetui, fare previsioni o prestare, più avvisi per le posizioni vicine alla liquidazione. Aggiunge anche trasferimenti cross-chain che combinano diversi bridge. Dei quattro lanci, è quello che riflette più direttamente l'ambizione di Dhanda di un'unica app finanziaria, poiché consente agli utenti di fare trading, prestare e gestire posizioni da un'unica schermata.

Pulse e le pagine dei token ricostruite sono pensate per fare di Jupiter un luogo dove ricercare gli asset oltre che scambiarli, mostrando dati di mercato per azioni ed ETF tokenizzati—titoli tradizionali rappresentati come token onchain—tokenomics per i progetti DeFi e una barra laterale per confrontare i token.

Dhanda ha sostenuto che mettere gli asset onchain è solo metà del lavoro. "La gente parla di tokenizzazione come se fosse l'obiettivo finale, quando in realtà è solo il primo passo della partita," ha detto a ottobre.

I quattro lanci verranno distribuiti nei prossimi giorni, con Jupiter che condividerà i dettagli di ciascuno prima di Solana Breakpoint, la conferenza annuale della rete, che inizia il 15 novembre. I prossimi traguardi da monitorare sono l'apertura della beta privata di Vaults l'11 novembre e Breakpoint stessa, un palco che i team di Solana hanno storicamente usato per svelare iniziative importanti.

Jupiter ha avvertito che tutte le strategie di Vaults comportano rischi, inclusa la possibile perdita di fondi, e che alcune potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni, inclusi gli Stati Uniti.

Il frastuono run-up di Solana verso Breakpoint

I lanci di Jupiter arrivano in un periodo di intensa attività nell'ecosistema Solana in vista della conferenza. La settimana scorsa, Leap, la nuova azienda di Solana Labs, ha lanciato un'app mobile in beta per fare trading di azioni tokenizzate, ETF, metalli, valute e crypto in un unico posto.

La rete si sta anche rivolgendo alle istituzioni. Lo scorso mese, la Solana Foundation ha presentato uno standard aperto per il regolamento istituzionale sviluppato con il contributo di J.P. Morgan, mentre Polygon Labs ha esteso a Solana il suo Open Money Stack, una suite di strumenti di pagamento in stablecoin che collega conti bancari, wallet e payout—due mosse che sottolineano il crescente coinvolgimento tra finanza tradizionale, aziende di pagamenti e la rete.

Sotto il cofano, Solana ha completato a ottobre il suo più grande aggiornamento al consenso dal lancio del 2020, quando Alpenglow è diventato attivo e ha ridotto il tempo affinché una transazione diventi irreversibile da circa 12,8 secondi a circa 150 millisecondi. Anche DeFi Development Corp, azienda di tesoreria Solana, ha aggiunto ai propri asset 3 milioni di dollari in SOL.

Disclosure

Jupiter alimenta gli swap di token su The Information Exchange, la piattaforma di trading di Decrypt.