IREN Limited (IREN) ha chiuso la seduta di lunedì a 34,80 dollari, in calo dell'1,11%, prima di recuperare lo 0,86% fino a 35,10 dollari nelle negoziazioni after hours, mentre circolavano segnalazioni che collegavano la società a un accordo cloud pluriennale non divulgato con Anthropic. Le segnalazioni hanno rinnovato l'interesse del mercato per l'espansione di IREN nell'infrastruttura di intelligenza artificiale, anche se nessuna delle due società ha confermato alcun accordo.

Un rapporto collega Anthropic a un accordo cloud pluriennale con IREN

Secondo quanto riportato da The Information, citando persone a conoscenza della vicenda, Anthropic manterrebbe un accordo cloud pluriennale non annunciato con IREN. Il rapporto ha esaminato gli sforzi di Anthropic per espandere la capacità dei data center e soddisfare le crescenti esigenze di calcolo. Nessuna delle due società ha confermato pubblicamente la partnership e i termini finanziari non sono stati divulgati.

Il rapporto ha inoltre collegato l'espansione dell'infrastruttura di Anthropic a diverse società con esperienza nel mining di Bitcoin, tra cui Hut 8, TeraWulf, IREN e Nscale. Questi operatori forniscono infrastrutture di calcolo insieme all'accesso a grandi risorse energetiche, consentendo alle aziende tecnologiche di espandere la capacità senza sviluppare ogni struttura in modo indipendente.

Una relazione confermata con Anthropic supporterebbe la transizione in corso di IREN dal mining di criptovalute verso i servizi cloud di intelligenza artificiale. Potrebbe inoltre rafforzare la posizione della società nel mercato in crescita delle infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni. La domanda di capacità di calcolo avanzata continua a creare opportunità per gli operatori specializzati di data center, e un simile accordo aggiungerebbe un altro cliente di rilievo alla rete commerciale in espansione di IREN.

La divulgazione di agosto alimenta le speculazioni Anthropic

Le speculazioni si basano sulle stesse divulgazioni di IREN. Durante la conference call sui risultati del quarto trimestre fiscale di agosto, la società ha illustrato diversi accordi cloud pluriennali. L'amministratore delegato Daniel Roberts ha indicato clienti tra cui Cohere, Prometheus, Perplexity, Figure AI, Fal AI e Higgsfield AI. Ha inoltre fatto riferimento a un accordo separato con un importante laboratorio di intelligenza artificiale di frontiera, senza nominare l'organizzazione.

Quella divulgazione precedente ha creato un collegamento tra i contratti esistenti di IREN e le ultime segnalazioni. La società non ha stabilito se Anthropic rappresenti il cliente laboratorio precedentemente non nominato o un accordo separato. Di conseguenza, la partnership riportata rimane uno sviluppo non confermato e non un contratto appena annunciato dall'azienda. Qualsiasi annuncio ufficiale da parte di una delle due parti che identifichi il cliente o i termini chiarirebbe se l'accordo riportato con Anthropic sia quello precedente o uno completamente nuovo.

Concorrenza e controlli sui data center

IREN ha sviluppato la propria attività di infrastruttura attraverso accordi con aziende tecnologiche in cerca di capacità di calcolo aggiuntiva, supportati da una rete di clienti in crescita e da strutture esistenti. La società affronta inoltre la concorrenza di CoreWeave, Nebius e altri operatori che espandono le proprie attività di infrastruttura di intelligenza artificiale.

Allo stesso tempo, IREN ha ricevuto critiche riguardo alla qualità operativa dei suoi data center più datati nella British Columbia. La società di ricerca SemiAnalysis ha recentemente evidenziato segnalate lamentele di clienti riguardanti le strutture di Prince George e Mackenzie. Queste preoccupazioni hanno attirato ulteriore attenzione sull'infrastruttura di IREN mentre la società amplia le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Il controllo è significativo perché i clienti cloud pluriennali dipendono da prestazioni costanti dei data center, rendendo la qualità operativa un fattore competitivo per gli operatori in corsa per grandi contratti di intelligenza artificiale.

Il mercato resta prudente

L'interesse retail si è rafforzato dopo le segnalazioni che collegavano IREN ad Anthropic. L'azione ha raggiunto la cima della lista delle tendenze di Stocktwits mentre i trader discutevano della possibile partnership, con alcuni partecipanti al mercato che anticipavano ulteriori guadagni e altri che mettevano in dubbio la mancanza di conferme ufficiali. Le azioni IREN erano salite di circa l'8% nelle negoziazioni notturne di domenica sulla spinta delle speculazioni, prima che la seduta regolare di lunedì cancellasse quei guadagni iniziali e chiudesse sotto il livello di chiusura precedente.

Le azioni IREN hanno inoltre faticato contro diverse azioni concorrenti di infrastruttura cloud durante il 2026. La società è entrata nella seduta di lunedì con un calo di circa il 7% da inizio anno, secondo il precedente rapporto di mercato. Sebbene le speculazioni su Anthropic abbiano stimolato l'interesse per le negoziazioni, la chiusura inferiore di lunedì ha mostrato che il rialzo iniziale era svanito. Finché IREN o Anthropic non confermeranno l'accordo, l'affare riportato rimane una ricostruzione stampa e non un contratto divulgato.

Fonte: Blockonomi