EVERTEC, Inc. ("Evertec" o la "Società"), azienda leader nella tecnologia finanziaria in America Latina e nei Caraibi, ha annunciato di aver stipulato un contratto di credito modificato e rinnovato — una struttura che riformula il precedente contratto di credito a condizioni aggiornate, mantenendo invariato il rapporto di finanziamento — che estende la scadenza del Term Loan A e delle linee di credito revolving e fornisce alla Società una continuità di flessibilità finanziaria a supporto delle proprie priorità strategiche.

Ai sensi del contratto modificato, il Term Loan A di Evertec, pari a circa 388 milioni di dollari, è stato prorogato fino a cinque anni, mentre il prezzo della linea è stato ridotto di 25 punti base, equivalenti a 0,25 punti percentuali, rispetto alla griglia di prezzo precedente. La revolving credit facility della Società — una linea impegnata che può essere utilizzata, rimborsata e riutilizzata durante il suo termine — è stata anch'essa estesa e ribassata di 25 punti base, con la capacità aumentata da 200 milioni a 300 milioni di dollari, un incremento di 100 milioni di dollari di capacità impegnata che migliora la liquidità disponibile e la flessibilità finanziaria. Nel complesso, le modifiche intervenute riguardano le tre leve evidenziate dalla Società nell'operazione: il profilo di scadenze, i costi di finanziamento e la posizione di liquidità. Il comunicato non ha dettagliato gli usi specifici previsti per la capacità aggiuntiva della revolving.

Evertec, con sede a San Juan, Porto Rico, e quotata alla New York Stock Exchange con il ticker EVTC, fornisce servizi di elaborazione dei pagamenti e tecnologia finanziaria ad aziende e istituti finanziari di Porto Rico, America Latina e Caraibi.

"Siamo molto soddisfatti delle condizioni delle nostre linee di credito rinnovate e del forte sostegno ricevuto dai nostri partner bancari", ha dichiarato Karla Cruz-Jusino, Chief Financial Officer di EVERTEC. "L'operazione estende il nostro profilo di scadenze, riduce i costi di finanziamento e fornisce ulteriore flessibilità finanziaria mentre continuiamo a eseguire la nostra strategia e a perseguire una crescita disciplinata a Porto Rico e in America Latina."

Truist Bank ha agito come agente amministrativo e agente delle garanzie in relazione alle linee di credito. Truist Securities, Inc., Banco Popular de Puerto Rico, Citizens Bank, N.A., FirstBank Puerto Rico, Fifth Third Bank, National Association e The Huntington National Bank hanno svolto il ruolo di joint lead arranger.

Fonte: GlobalFinTechSeries