Gli operatori telecom europei potrebbero affrontare costi fino a 40 miliardi di euro per rimuovere le apparecchiature di fabbricazione cinese dalle proprie reti, secondo un nuovo rapporto di settore. Lo studio avverte inoltre che due aziende nordiche finirebbero per controllare quasi l'intero mercato, determinando aumenti di prezzo in multiple categorie di apparecchiature.

Le stime, pubblicate mercoledì, superano di oltre tre volte i 10-13 miliardi di euro precedentemente previsti da Bruxelles. Il rapporto è stato commissionato da sette importanti gruppi europei di operatori, tra cui Deutsche Telekom, Vodafone e Orange, e preparato da GSMA Intelligence, il braccio di ricerca dell'organismo mondiale del settore delle telecomunicazioni GSMA.

Le conclusioni seguono la mossa della Commissione Europea di emendare il proprio Cybersecurity Act. Le modifiche proprese richiederebbero legalmente agli Stati membri di rimuovere tutte le apparecchiature provenienti da paesi considerati ad alto rischio, con la cinese Huawei e ZTE come principali obiettivi. Il cambiamento rappresenterebbe un'escalenazione dell'approccio europeo, da orientamento a obbligo vincolante: il 5G cybersecurity toolbox dell'UE del 2020 incoraggiava gli Stati membri a valutare i fornitori ad alto rischio ma non imponeva la rimozione, lasciando ai singoli paesi la facoltà di stabilire le proprie regole. Diversi Stati membri, tra cui Svezia e Romania, hanno già limitato o escluso Huawei a livello nazionale, mentre altri hanno adottato un approccio più limitato caso per caso.

Gli Stati Uniti, che nel 2022 hanno vietato i nuovi acquisti di apparecchiature telecom Huawei e ZTE tramite un divieto della Federal Communications Commission, da tempo esortano gli alleati europei a seguire il loro esempio. Washington ha inoltre offerto un proprio programma sovvenzionato di "rimozione e sostituzione" per i vettori statunitensi, sebbene su scala di gran lunga inferiore rispetto a quella che gli operatori europei devono ora affrontare.

Lo studio descrive il costo di rimozione come "uno degli interventi strutturali più significativi nel settore europeo delle telecomunicazioni degli ultimi decenni."

Ripartizione dei costi superiore alle proiezioni della Commissione

La spesa totale si divide in tre categorie. Le nuove stazioni radio mobili e l'hardware correlato costerebbero tra 16 e 22 miliardi di euro. Le apparecchiature della rete di trasporto, che trasferiscono i dati tra i siti, aggiungerebbero altri 9-12 miliardi di euro. Le apparecchiature per la banda fissa, inclusi gli apparati di accesso in fibra, rappresentano ulteriori 5 miliardi di euro.

La Commissione Europea aveva precedentemente considerato solo le reti mobili. Lo studio GSMA, al contrario, ha coperto anche la banda fissa e le reti di trasporto, attingendo a dati di costo interni forniti da operatori che servono quasi la metà di tutti gli abbonati mobili nell'UE.

Il rapporto evidenzia che l'allontanamento dei fornitori cinesi ridurrebbe drasticamente la concorrenza, senza che nuovi player siano attesi a colmare il vuoto. I prezzi delle apparecchiature mobili aumenterebbero del 24%, quelli della banda fissa del 19% e delle apparecchiature della rete di trasporto del 10%. Se la maggior parte del fatturato di Huawei e ZTE andasse al singolo più grande fornitore rimanente, i costi delle apparecchiature mobili potrebbero aumentare fino al 43%.

Tali aumenti di prezzo aggiungerebbero circa 8,5 miliardi di euro ai piani di investimento degli operatori tra il 2027 e il 2030, e ulteriori 24 miliardi di euro circa entro il 2035. Le tempistiche si intersecano con gli obiettivi di connettività del "Decennio Digitale" 2030 dell'UE, che prevedono la copertura gigabit per tutte le famiglie e il 5G su tutti i principali percorsi di trasporto del blocco.

Concentrazione di mercato tra i fornitori nordici

Huawei detiene attualmente circa un quarto del mercato delle apparecchiature mobili dell'UE, una quota che sale a circa un terzo includendo ZTE. Nelle reti fisse, le due aziende cinesi insieme rappresentano quasi il 40%.

La loro rimozione lascerebbe l'Ericsson svedese e la Nokia finlandese come unici player di rilievo. La quota di mercato mobile di Ericsson salirebbe a quasi il 60%, con le due aziende insieme a detenere circa il 96%. La quota di Nokia nella banda fissa passerebbe dal 30% a quasi il 50%.

I costi più elevati, secondo il rapporto, spingerebbero gli operatori a rallentare o annullare gli aggiornamenti di rete, aggravando il già esistente deficit di infrastrutture digitali europee pari a 205 miliardi di euro.

Uno studio separato pubblicato a maggio dalla Camera di Commercio Cinese presso l'UE e dalla società di consulenza KPMG ha stimato i danni economici più ampi derivanti dalle regole proposte in 367,8 miliardi di euro in cinque anni, inclusi 57,4 miliardi di euro per il settore delle telecomunicazioni.

Crescente resistenza all'interno del blocco

Germania e Spagna guidano le resistenze tra gli Stati membri, con funzionari di entrambi i paesi che sostengono che un divieto a livello di Bruxelles rischia di innescare ritorsioni da parte di Pechino e di far aumentare i costi per la costruzione di infrastrutture AI in tutta Europa.

Il Ministero degli Esteri cinese ha reso esplicita tale minaccia. "Se le aziende cinesi saranno soggette a un trattamento discriminatorio di conseguenza, la Cina adotterà misure decise in conformità con le normative pertinenti per salvaguardare i legittimi diritti e interessi delle aziende cinesi," ha affermato una dichiarazione del ministero.

La Ministra dell'Economia tedesca Katherina Reiche, parlando con i giornalisti a Pechino mercoledì, ha riassunto il dilemma. "Dobbiamo contrastare la concorrenza sleale, ad esempio, nell'acciaio e nei ferroleghati, con misure adeguate, garantendo al contempo che le nostre aziende possano continuare a esportare," ha dichiarato.