I titoli di ieri più importanti

Osservatorio sul mercato crypto

1. Strategy ha acquistato altri 1.665 bitcoin per circa 142,7 milioni di dollari a un prezzo medio di 85.681 dollari, portando le partecipazioni totali a un record di 847.666 BTC. Decrypt ha riportato che la società ha speso complessivamente circa 63,95 miliardi di dollari per il suo tesoro a una media di 75.437 dollari per bitcoin, continuando a bilanciare gli acquisti di bitcoin con riacquisti di azioni privilegiate.

2. Coinbase ha ampliato la collaborazione sui pagamenti con Citi, così che i clienti istituzionali di Citi possono accettare pagamenti in stablecoin tramite Spring by Citi mentre Coinbase converte i token in valuta fiat per il regolamento. Coinbase ha dichiarato di utilizzare anche il Virtual Account Wallet di Citi per alimentare i Coinbase Virtual Accounts, che convertono automaticamente le valute fiat in arrivo in stablecoin, offrendo alle aziende infrastrutture simili a conti bancari tra fiat e dollari digitali.

3. Il governatore della California Gavin Newsom ha promulgato l'Assembly Bill 2409, che vieta ai funzionari pubblici statali di lanciare memecoin e limita alle aziende la quotazione di coin che utilizzano l'immagine di un funzionario. The Block ha riportato che Newsom ha presentato il pacchetto come una repressione della corruzione, affermando che quasi 1 milione di investitori ha perso più di 3 miliardi di dollari sulla memecoin di Trump, mentre il presidente ne ha guadagnati circa 636 milioni.

4. Bitmine, presieduto da Tom Lee, ha dichiarato che le partecipazioni in ether hanno raggiunto 6.001.302 ETH dopo l'acquisto di altri 17.362 ETH la scorsa settimana, per un valore di circa 47 milioni di dollari al prezzo di riferimento di 2.698 dollari. PR Newswire ha riato che il totale di crypto, liquidità, titoli quotati e altri investimenti si attesta a 17,2 miliardi di dollari, con Bitmine ora a circa il 98% del percorso verso il suo obiettivo del 5% dell'offerta di Ethereum.

Movimenti del mercato azionario

5. Le azioni statunitensi sono scese lunedì mentre i rendimenti dei Treasury sono tornati a salire verso massimi pluridecennali, tenendo gli indici più lontani dai recenti record. Seattle Times ha riportato che l'S&P 500 ha perso circa lo 0,8%, il Dow circa lo 0,7% e il Nasdaq circa lo 0,9%, con il rendimento decennale salito al 5,23%, il massimo dal 2007.

6. Le principali medie hanno chiuso in ribasso su tutta la linea, con il Dow giù di 347,11 punti a 51.481,51, l'S&P 500 in calo di 59,72 punti a 7.683,69 e il Nasdaq giù di 248,34 punti a 26.820,38. WTOP ha riportato che l'incertezza sulle petroliere a Hormuz e il picco dei rendimenti hanno più che compensato la salita di Nvidia, mentre il Russell 2000 è sceso di circa lo 0,7%.

Osservatorio sulle materie prime

7. Il greggio è arretrato dai massimi di seduta lunedì, mentre l'Arabia Saudita ha ripristinato i flussi dell'oleodotto Est-Ovest a circa 3,5 milioni di barili al giorno e sono ripresi gli scopimenti a Yanbu. CNBC ha riportato che il Brent ha guadagnato 96 centesimi chiudendo a 105,28 dollari dopo aver toccato 108,83 dollari, mentre funzionari della Casa Bianca hanno detto a CNN e Axios che Trump resta aperto a un allentamento delle sanzioni e allo sblocco di fondi congelati se ci saranno progressi concreta sul nucleare.

8. L'oro spot è sceso fino al 4% a circa 4.111 dollari l'once lunedì, il minimo dal 5 agosto, poiché l'aumento dei rendimenti reali ha elevato il costo opportunità del possesso del metallo. KELO ha riportato che il rendimento decennale ha toccato il massimo dal giugno 7 e che i mercati prezzavano circa un 70% di probabilità di un secondo rialzo consecutivo della Fed a ottobre.

La watchlist di oggi

• Se gli acquisti di tesoreria di Strategy e Bitmine stabilizzino BTC ed ETH mentre le azioni a contanti restano sensibili ai rendimenti

• Il seguito dell'infrastruttura stablecoin Citi-Coinbase e eventuali segnali più ampi di adozione bancaria

• Se il decennale potrà mantenersi sopra il 5,2% in vista dei dati di martedì

• Se il Brent resti sopra i 100 dollari se i flussi Est-Ovest continuano a crescere e prosegue il discorso sull'allentamento delle sanzioni all'Iran

• Se l'oro si stabilizzi dopo la rottura dei minimi recenti di agosto

edgeX Market Lens

La seduta di lunedì è stata un classico caso di override dei tassi. Le tesorerie crypto aziendali hanno continuato ad accumulare — Strategy oltre 847.000 BTC e Bitmine oltre i 6 milioni di ETH — e le infrastrutture bancarie per i pagamenti in stablecoin sono avanzate, ma la seduta a contanti ha prezzato prima il decennale al 5,23%. Quel picco di rendimenti ha spinto il Dow in giù di circa 347 punti e ha costretto l'oro a rompere un supporto di agosto, anche se le tesorerie in bitcoin si espandevano sotto la vendita.

L'energia è rimusta su due fronti. Il Brent ha comunque chiuso sopra i 105 dollari dopo una spinta iniziale verso i 109, ma il riavvio dell'oleodotto saudita e le voci di metà giornata su un possibile allentamento delle sanzioni all'Iran hanno contenuto la corsa rispetto alla narrativa del rialzo asiatico della domenica. Se i rendimenti restano elevati mentre il rischio a Hormuz si attenua solo a intermittenza, la domanda cross-asset a breve termine riguarda meno la geopolitica del weekend e più la capacità della domanda di tesorerie crypto di continuare ad assorbire rischio mentre azioni, oro e petrolio rispondono tutti allo stesso mercato obbligazionario.

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