I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Binance ha dichiarato di stare indagando su un potenziale problema di sicurezza dopo che i conteggi on-chain hanno mostrato circa 5,57 miliardi di dollari in uscita dai portafogli collegati all'exchange su Ethereum, Bitcoin e Tron. Decrypt ha riferito che Tether ha congelato circa 975 milioni di USDT e Circle circa 823 milioni di USDC nel principale portafoglio di ricezione, per un totale di circa 1,8 miliardi di dollari, mentre il bitcoin è sceso sotto i 79.000 dollari e BNB ha perso circa il 7%.

2. Il bitcoin è sceso sotto gli 80.000 dollari giovedì, innescando circa 356 milioni di dollari di liquidazioni sui futures crypto dopo che Alphabet e Samsung hanno guidato il ribasso tecnologico in seguito alla decisione della Fed. CoinDesk ha riferito che la fase iniziale di risk-off ha impostato la seduta prima che il successivo allarme sicurezza su Binance spingesse lo spot verso i 79.000 dollari.

3. La Federal Reserve ha mantenuto il target dei federal funds nel range del 3,75%-4% e ha dichiarato che l'inflazione resta elevata in attesa di ulteriori informazioni. La Federal Reserve ha comunicato che i governatori Lisa Cook e Beth Hammack hanno votato contro, favorevoli a un rialzo di un quarto di punto, mantenendo vive le attese dei trader su un inasprimento a dicembre.

4. Polymarket ha interrotto le negoziazioni sul suo exchange internazionale giovedì dopo che alcuni utenti hanno segnalato prelievi non autorizzati legati a un hack del fornitore terzo DebugBear. CNBC ha riferito che la società ha promesso rimborsi, ha ripreso le negoziazioni verso le 15:00 ET e ha segnalato il fatto alle autorità britanniche, mentre la piattaforma statunitense non è stata compromessa.

Movimenti del mercato azionario

5. Le azioni USA hanno chiuso in ribasso giovedì, con il calo post-bilancio di Alphabet a guidare il settore tecnologico al ribasso e Caterpillar che ha pesato sul Dow. Investopedia ha riferito che il Nasdaq è sceso dell'1,4%, l'S&P 500 e il Dow hanno perso lo 0,3% ciascuno, le azioni Alphabet hanno ceduto oltre il 12% e Caterpillar è crollata di più del 9%.

6. Il PIL reale USA è cresciuto a un ritmo annualizzato del 3,4% nel terzo trimestre, accelerando dal 2,2% del secondo trimestre, secondo la stima preliminare. Il Bureau of Economic Analysis ha dichiarato che investimenti, spesa dei consumatori e spesa pubblica hanno guidato la crescita, mentre le vendite finali reali agli acquirenti privati domestici sono salite del 4,9%.

Osservatorio sulle materie prime

7. L'oro spot è scivolato dello 0,8% a 4.035,28 dollari l'once giovedì, con l'inflazione persistente che ha mantenuto vive le scommesse su un rialzo della Fed a dicembre dopo la pausa di mercoledì. Kitco ha riferito che i futures USA sull'oro di dicembre sono scesi a circa 4.047,10 dollari e l'argento ha perso l'1,9% a circa 52,93 dollari.

8. Il West Texas Intermediate è sceso sotto i 102 dollari al barile giovedì, dopo il rialzo di quasi il 3% della seduta precedente, mentre i nuovi titoli diplomatici sull'Iran hanno raffreddato alcune paure sull'offerta. The Business Times ha riferito che il Brent ha negoziato vicino ai 115 dollari e che le notizie di un contatto del vicepresidente USA JD Vance con il capo del Consiglio di sicurezza iraniano Mohsen Rezaei hanno contribuito a ridurre il premio di rischio nel comparto.

La watchlist di oggi

• Se Binance confermerà l'impatto sui fondi degli utenti e quanti degli stablecoin rubati rimanenti potranno ancora essere congelati

• L'assorbimento della rottura del bitcoin sotto i 79.000 dollari dopo il flush di liquidazioni da 356 milioni di dollari e la pausa della Fed

• Il seguito dell'arresto internazionale di Polymarket nella finestra di volumi delle midterm del 3 novembre

• Se le preoccupazioni per il capex AI di Alphabet continueranno a pesare sul Nasdaq dopo la flessione >12%

• La tenuta dell'oro sopra i 4.000 dollari e la reazione del petrolio se la diplomazia sull'Iran svanirà con le midterm

edgeX Market Lens

Giovedì è stata una seduta segnata da un allarme sicurezza sovrapposta alla sbornia della pausa della Fed: il bitcoin aveva già perso il livello degli 80.000 dollari per timori tecnologici e di politica monetaria, poi il sospetto drenaggio multimiliardario su Binance ha riportato lo spot sotto i 79.000 dollari mentre BNB vendeva pesantemente. Gli emittenti di stablecoin si sono mossi in fretta per congelare circa 1,8 miliardi di dollari, la sede internazionale di Polymarket ha mostrato ancora una volta il rischio dei fornitori terzi, le azioni USA hanno restituito il rimbalzo tecnologico della settimana con il crollo di Alphabet, e il quadro macro ha mescolato un robusto dato di PIL al 3,4% con un oro più debole e un petrolio leggermente più freddo.

La domanda a breve termine è se l'indagine su Binance resti una storia di contenimento a livello di hot wallet o diventi uno shock di fiducia più ampio fino alle midterm. Contro questo, la pausa paziente della Fed con due dissensi favorevoli al rialzo mantiene vivo l'inasprimento di dicembre, quindi qualsiasi rimbalzo risk-on ha ancora un tetto di politica monetaria. Se i congelamenti si estendono e le comunicazioni dell'exchange si stabilizzano, le crypto possono tentare di ricostruire sopra gli 80.000 dollari. Se si muovono altri fondi o vacilla un'altra piattaforma, anche un PIL forte e bilanci ricchi passeranno in secondo piano rispetto ai titoli su custodia e sicurezza.

Per i trader attivi, l'accesso conta quando un allarme di portata record su un exchange arriva durante la settimana della Fed, il bitcoin perde gli 79.000 dollari, i binari dei mercati predittivi vanno in tilt, e oro e petrolio si riprezzano attorno alla diplomazia delle midterm. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetui su crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA 24 ore su 24.