I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin è scivolato sotto gli 80.000 $ sabato, toccando il livello più debole in più di un mese, mentre gli Stati Uniti hanno evacuato il personale dalle basi in Medio Oriente a seguito di intelligence su minacce iraniane. CoinDesk ha riportato che la criptovaluta originale è scesa di circa il 2,2% in 24 ore vicino a 79.700 $, con ether, XRP e Solana in calo di circa il 3-4%, dopo che un memo del DNI aveva avvertito che i complotti iraniani contro il personale statunitense erano giunti a fasi avanzate.

2. Le posizioni long crypto hanno perso 404 milioni di dollari in quattro ore sabato, mentre bitcoin scendeva brevemente sotto gli 80.000 $; venerdì gli ETF spot su bitcoin statunitensi hanno registrato una seconda giornata consecutiva di deflussi. The Block ha riportato che 404,15 milioni dei 436,44 milioni di dollari di liquidazioni erano long, bitcoin ha segnato circa 79.280 $ prima di riprendersi, Arthur Hayes ha scritto "I dumped it all", e i deflussi degli ETF di venerdì hanno totalizzato 137,94 milioni di dollari dopo il ritiro di 635,49 milioni di giovedì.

3. La Monetary Authority di Singapore ha comunicato che Bank Negara Malaysia e la Banca di Thailandia sono entrate in BLOOM come membri policymaker per promuovere il regolamento transfrontaliero in denaro digitale. MAS ha dichiarato che l'iniziativa pubblico-privata lavorerà su accettazione, interoperabilità e controlli programmabili per depositi tokenizzati e stablecoin regolamentati, con una partecipazione industriale ampliata che include Ripple, Visa, Mastercard, Maybank e il Gruppo della Banca Mondiale.

4. Un giudice federale argentino ha archiviato l'indagine penale sul presidente Javier Milei, sua sorella Karina Milei e l'imprenditore statunitense Hayden Davis riguardo al crollo della meme coin LIBRA. Reuters ha riportato che il giudice Marcelo Martínez de Giorgi ha stabilito che l'endorsement di febbraio 2025 di Milei non costituiva di per sé uno schema fraudolento, prosciogliendo il trio dopo il crollo del token e circa 99 milioni di dollari di prelievi da wallet legati ai creatori.

Movimenti dei mercati azionari

5. Il Dow è sceso di circa 650 punti venerdì mentre i prezzi del petrolio salivano per le minacce di un'escalazione dei combattimenti in Medio Oriente, anche se l'indice blue-chip ha chiuso comunque la settimana in rialzo, mentre Nasdaq e S&P 500 hanno registrato perdite settimanali. Investopedia ha riferito che le vendite si sono ampliate oltre il settore tecnologico nell'ultimo giorno di una settimana volatile, mentre il greggio continuava a salire per i rischi di escalation della guerra con l'Iran.

6. Le azioni asiatiche hanno chiuso in modo misto venerdì, con il petrolio vicino ai massimi di più mesi per i timori di shock all'approvvigionamento legati alla guerra con l'Iran. Asahi Shimbun ha riportato che il Nikkei 225 di Tokyo ha perso lo 0,3% a 62.693,16, il Kospi della Corea del Sud si è ripreso guadagnando lo 0,3% a 5.550,30, l'Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,7% e il Composite di Shanghai ha guadagnato lo 0,9%.

Osservatorio sulle materie prime

7. L'oro spot è sceso venerdì vicino a 3.995,81 $ l'uncia, dirigendosi verso un calo settimanale superiore al 3,5%, mentre i timori di escalation a Hormuz e sull'Iran spingevano il greggio più in alto e rafforzavano le attese di una Fed restrittiva. Kitco ha riportato l'oro in calo dello 0,70% e l'argento vicino a 53,896 $, giù dell'1,26%, prolungando una settimana di forti vendite sui metalli preziosi.

8. Il Brent ha chiuso in rialzo del 3,1% a 116,72 $ al barile venerdì, la chiusura più alta dal 29 aprile, mentre il WTI è salito del 3,8% a 103,27 $, con i trader che prezzavano un rinnovato rischio di attacco tra Stati Uniti e Iran. CNBC ha riferito che il Brent ha guadagnato il 6,2% sulla settimana, il terzo avanzo settimanale consecutivo, dopo gli attacchi Houthi su obiettivi sauditi e i rapporti su possibili operazioni statunitensi e israeliane dopo le elezioni di metà mandato.

La watchlist di oggi

• Se bitcoin potrà riappropriarsi degli 80.000 $ dopo la rottura del weekend legata alle evacuazioni in Medio Oriente e al flush da 404 milioni di dollari sulle posizioni long

• L'assimilazione dei due giorni consecutivi di deflussi dagli ETF di venerdì e del portafoglio azzerato di Hayes in vista della finestra decisionale della Fed

• Il seguito dell'espansione Malaysia-Thailandia del BLOOM di MAS nei binari di regolamento in denaro digitale dell'ASEAN

• Se Nikkei e Kospi si stabilizzeranno mentre il Brent digerisce la chiusura a 116 $ e l'oro difende la zona sotto i 4.000 $

• Se il massimo di sei mesi del petrolio manterrà elevata la probabilità di un rialzo dei tassi in dicembre in vista del FOMC di mercoledì

edgeX Market Lens

Il nastro da venerdì al weekend è stata una sessione di geopolitica e leva: le evacuazioni in Medio Oriente hanno spinto bitcoin sotto gli 80.000 $, il petrolio ha segnato una chiusura del Brent massima di sei mesi, e i long crypto con leva hanno assorbito un flush di 404 milioni di dollari in quattro ore mentre Hayes si tirava fuori. Contro questo scenario, il rilancio di MAS con Malaysia e Thailandia nel BLOOM e l'archiviazione del caso LIBRA su Milei in Argentina sono stati le controparti strutturali e di policy - coordinamento sul denaro digitale dell'ASEAN da un lato, rimozione di un contingente legale di primo piano dall'altro.

La domanda cross-asset nel breve termine è se lo spot bitcoin potrà ricostruire una base gli 80.000 $ mentre il Brent digerisce chiusure sopra i 116 $, l'oro resta sotto i 4.000 $ in vista della Fed, e le azioni asiatiche decidono se la chiusura mista di venerdì era assimilazione o l'inizio di un'altra gamba ribassista guidata dall'energia. Se i deflussi dagli ETF si raffreddano, il BLOOM mantiene coinvolti i binari bancari e di pagamento regionali, e il greggio smette di spingere più in alto le probabilità di rialzo dei tassi, le crypto ottengono un passaggio più pulito verso la finestra di policy di fine ottobre. Se il rischio per le ambasciate e i titoli su Hormuz continuano a tenere alta l'energia, anche il fiorente ecosistema del denaro digitale e i chiarimenti legali verranno scambiati in secondo ordine rispetto al petrolio e alla leva.

Per i trader attivi, l'accesso conta quando BTC perde il livello degli 80.000 $ sui titoli sulle evacuazioni, i long vengono travolti in poche ore, i framework di regolamento dell'ASEAN si espandono, e il greggio tiene i massimi di sei mesi in vista della Fed. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetui su crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA 24 ore su 24.