I principali titoli di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin ha superato gli 83.000$ nelle prime ore di lunedì prima di ripiegare verso gli 82.000$ mentre i titoli dei chip guidavano un rimbalzo del Nasdaq di oltre l'1%. CoinDesk ha riportato un minimo notturno vicino agli 80.700$, una spinta rapida appena sopra gli 83.000$ svanita fino a circa 82.400$ nel giro di mezz'ora, poi una tenuta vicino agli 82.000$ nella seduta statunitense mentre il Nasdaq saliva fino all'1,8% intraday e il rendimento decennale salivava a circa il 5,133%.

2. JPMorgan ha esteso lunedì il suo token di deposito denominato in dollari, JPM Coin (JPMD), su Ethereum per i clienti istituzionali. The Block ha riportato che Kinexys by JPMorgan ha dichiarato che la liquidità onchain di Ethereum e la profondità degli asset tokenizzati lo rendono la prossima chain pubblica naturale dopo il lancio su Base di novembre 2025, abilitando trasferimenti peer-to-peer attraverso l'intero stack EVM, incluso Base ed Ethereum, con Kinexys che cita oltre 4.000 miliardi di dollari di transazioni cumulative e circa 7 miliardi di dollari di volume giornaliero medio.

3. Strategy ha aggiunto altri 267 bitcoin la scorsa settimana per oltre 22 milioni di dollari e ha aumentato la sua autorizzazione di riacquisto di azioni preferenziali. Fortune ha riportato la divulgazione di lunedì come il sesto acquisto di bitcoin della società da agosto, con circa 193 milioni di dollari spesi per riacquistare azioni preferenziali STRC e con il consiglio che ha innalzato l'autorizzazione di riacquisto delle preferenziali di 1 miliardo di dollari a 3 miliardi di dollari, mentre il bitcoin oscillava tra circa 80.000$ e 84.000$.

4. Mastercard ha lanciato Stablecoin Security al Money20/20 USA per aiutare le banche a individuare frodi, truffe, violazioni di sanzioni e altri rischi di criminalità finanziaria prima che i pagamenti in stablecoin si chiudano on-chain. Mastercard ha dichiarato che Borderless.xyz e Keyrails sono i primi partner, che l'API assegna punteggi di rischio attraverso le fasi fiat e on-chain, che il servizio sarà disponibile inizialmente in Nord America e che la disponibilità commerciale globale è prevista per il 2027.

Movimenti del mercato azionario

5. Le azioni statunitensi sono salite lunedì mentre i titoli tecnologici si riprendevano dal sell-off legato al credito AI della scorsa settimana. CNBC ha riportato l'S&P 500 in rialzo dello 0,4%, il Nasdaq Composite in avanzata di oltre l'1%, Nvidia in crescita dell'1,4%, Tesla in balzo del 3,8% e Alphabet in aumento di circa l'1% mentre gli investitori dismettevano parte delle coperture sulla volatilità di venerdì.

6. Il tasso di inflazione annuo del Canada accelerato al 3,1% in settembre dal 3,0% di agosto, guidato dalla benzina. Statistics Canada ha dichiarato che i prezzi della benzina sono saliti del 27,8% su base annua dopo un aumento del 22,8% in agosto, che l'IPC esclusa la benzina è rallentato al 2,2% dal 2,4% e che l'IPC mensile complessivo è salito dello 0,1%.

Osservatorio sulle materie prime

7. L'oro è sceso lunedì mentre un dollaro più forte e rendimenti dei Treasury in aumento erodevano la domanda del metallo, anche se l'argento manteneva un modesto guadagno. Kitco ha riportato l'oro spot vicino a 4.137,80$, in calo di 26,30$ o dello 0,63%, e l'argento vicino a 56,930$, in rialzo di 0,068$ o dello 0,12%, mentre il Nasdaq chiudeva in rialzo dell'1,1% a 26.430,89 e il rendimento decennale saliva a circa il 5,135%.

8. Il petrolio ha chiuso lunedì pressoché stabile vicino ai 100$ dopo una flessione nella seduta asiatica e un rimbalzo a Londra su nuove rivendicazioni degli Houthi. Babypips ha riportato il WTI in scivolata fino a un minimo vicino a 98,55$ prima di risalire sopra i 100$ e toccare un picco vicino a 101,30$, poi ridimensionandosi a circa 100,10$, in calo di circa lo 0,1%, mentre la rinuncia di venerdì di Trump ad alcune sanzioni energetiche russe pesava nelle prime ore e i titoli dal Medio Oriente sostenevano il rimbalzo.

La watchlist di oggi

• Se il bitcoin potrà difendere la zona degli 82.000$ bassi dopo il tocco-e-ripiegamento degli 83.000$ di lunedì, mentre il rimbalzo del Nasdaq digerisce rendimenti più alti vicini al 5,13%

• Il seguito dall'espansione di JPM Coin su Ethereum e dal lancio di Stablecoin Security di Mastercard nell'infrastruttura dei pagamenti bancari e istituzionali

• La digestione dell'ultimo acquisto di 267 BTC di Strategy e se i riacquisti di STRC continueranno a competere con gli acquisti di bitcoin spot

• Se l'IPC canadese più caldo guidato dalla benzina e un rendimento decennale ancora elevato manterranno solide le probabilità di un rialzo dei tassi della Fed a dicembre dopo il rimbalzo azionario di lunedì

• Se l'oro potrà riconquistare i 4.170$ e se il petrolio manterrà la zona dei 100$ qualora i titoli su Hormuz e gli Houthi persistessero

edgeX Market Lens

Lunedì è stata una seduta di sollievo per il tech dopo il timore sul credito AI di venerdì, con il bitcoin che ha toccato gli 83.000$ durante la notte per poi assestarsi vicino agli 82.000$ mentre il Nasdaq saliva di oltre l'1% e il rendimento decennale tornava sopra il 5,13%. Su quel quadro, la mossa di JPMorgan di portare JPM Coin su Ethereum, l'ultimo acquisto di bitcoin per 22 milioni di dollari di Strategy e il lancio di Stablecoin Security di Mastercard per le banche sono stati i segnali rilevanti sull'infrastruttura crypto e sui bilanci — token di deposito su chain pubbliche e rotaie di rischio pagamenti da un lato, un altro acquisto aziendale di bitcoin dall'altro.

La domanda cross-asset nel breve termine è se il bitcoin spot potrà continuare a tenere la zona degli 82.000$ bassi mentre rendimenti più alti e un dollaro più forte frenano l'oro e mantengono il petrolio inchiodato vicino ai 100$. il rimbalzo del Nasdaq reggerà, la trazione di JPM Coin su Ethereum approfondirà il regolamento onchain istituzionale e i controlli stablecoin rivolti alle banche di Mastercard accelereranno l'adozione, gli asset rischiosi avranno un passaggio di metà settimana più fluido verso i bilanci di Meta e Tesla. Se i rendimenti spingeranno ulteriormente oltre il 5,15%, l'inflazione della benzina in Canada manterrà elevate le probabilità di un rialzo a dicembre, o i titoli su Hormuz/Houthi repriceranno il greggio, anche un intenso flusso di commenti su token di deposito e infrastruttura pagamenti passerà in secondo piano rispetto a tassi ed energia.

Per i trader attivi, l'accesso conta quando il BTC difende i numeri tondi durante un rimbalzo azionario, i token di deposito bancari arrivano su Ethereum, Strategy continua a comprare sui minimi e la geopolitica del petrolio mantiene in gioco la soglia dei 100$. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetual su crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA 24 ore su 24.